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【行業(yè)深度】洞察2023:中國烘焙食品行業(yè)競爭格局及營收排名(附競爭派系、企業(yè)競爭力分析等)

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20 李宛卿 ? 2023-08-22 14:16:40  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10880G0

烘焙食品行業(yè)主要上市公司:元祖股份(603886)、桃李面包(603866)、來伊份(603777)、廣州酒家(603043)、麥趣爾(002719)、桂發(fā)祥(002820)、一鳴食品(605179)、三只松鼠(300783)、立高食品(300973)等

本文核心數(shù)據(jù):中國烘焙食品企業(yè)競爭派系;中國烘焙食品上市公司營收排名;烘焙食品企業(yè)布局分析

1、中國烘焙食品行業(yè)競爭派系

從烘焙食品行業(yè)競爭派系看,烘焙食品根據(jù)風(fēng)格可以分為中式糕點(diǎn)和西式糕點(diǎn)。其中,中式糕點(diǎn)代表性品牌有稻香村、杏花樓、瀘溪河等;西式糕點(diǎn)代表性品牌有好利來、元祖、幸福西餅等。

從區(qū)域分布看,中國烘焙食品行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布在上海、廣東、遼寧、新疆等省市,其中上海有元祖等代表性企業(yè),廣東有廣州酒家等代表性企業(yè)。

圖表1:中國烘焙食品行業(yè)競爭派系

圖表2:中國烘焙食品行業(yè)代表性上市公司區(qū)域分布熱力圖

2、中國烘焙食品行業(yè)品牌排名

紅餐大數(shù)據(jù)發(fā)布的“2022中國烘焙十大品牌”榜顯示,好利來、幸福西餅和元祖食品位列榜單前三,米蘭西餅、瀘溪河、美心西餅、仟吉、爸爸糖手工吐司、虎頭局渣打餅行和南洋大師傅進(jìn)入榜單前十。

圖表3:2022中國烘焙十大品牌

注:上述榜單根據(jù)在線評論數(shù)、好評度、微信指數(shù)、微博指數(shù)、媒體曝光、品牌基本情況、品牌經(jīng)營狀況等十二大數(shù)據(jù)指標(biāo)綜合評估獲得。

3、中國烘焙食品行業(yè)營收排名

2022年,中國烘焙食品上市公司中,桃李面包烘焙食品業(yè)務(wù)以66.3億元的營收規(guī)模位列中國主要烘焙食品上市公司之首。元祖食品、力高食品和廣州酒家分別位列第二、第三和第四,營收規(guī)模均超15億元。

圖表4:2022年中國烘焙食品行業(yè)上市公司烘焙食品業(yè)務(wù)營收排名(單位:億元)

4、中國烘焙食品行業(yè)市場集中度

從2022年中國烘焙食品行業(yè)上市公司集中度看,中國烘焙食品上市公司排名前9家公司的營收占行業(yè)市場規(guī)模的比例不足6%。

目前,中國烘焙食品行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量眾多,尤其是家庭作坊式的小型烘焙店較多,而國內(nèi)大型烘焙食品品牌口碑和知名度仍不足,CCFA數(shù)據(jù)顯示2021年中國面包甜點(diǎn)企業(yè)連鎖化率在26%左右,仍處于較低水平。從消費(fèi)者角度看,大部分烘焙食品目前只能算是休閑食品的一種,還沒有達(dá)到主食的地位。且中國消費(fèi)者忠誠度不高,熱衷于追求新鮮,有一定知名度的網(wǎng)紅產(chǎn)品就能帶走大部分客戶。綜合來看,中國烘焙食品行業(yè)的集中度較低。

圖表5:2022年中國烘焙食品集中度分析(單位:%)

5、中國烘焙食品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

在產(chǎn)品布局方面,面包、蛋糕是烘焙食品行業(yè)上市公司主要布局產(chǎn)品,例如元祖、桃李面包等,而廣州酒家等企業(yè)則重點(diǎn)生產(chǎn)和銷售中式糕點(diǎn)產(chǎn)品。從烘焙食品產(chǎn)銷量看,桃李面包等企業(yè)烘焙食品產(chǎn)銷量較高。門店建設(shè)方面,來伊份、一鳴食品等門店數(shù)量較多,均超過1000家。

圖表6:2023年中國烘焙食品行業(yè)上市企業(yè)布局分析(單位:萬噸)

6、中國烘焙食品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,中國烘焙食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)集中度底,行業(yè)競爭程度大;烘焙食品上游主要為面粉、酵母等常見原材料,產(chǎn)品供應(yīng)較為充足,但是大部分小型烘焙企業(yè)訂貨量小,對于供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱,小部分大型烘焙企業(yè)對于上游供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力;烘焙食品下游客戶數(shù)量較多,部分品牌產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng),對于客戶具有一定的議價(jià)能力,小型烘焙企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重,對下游客戶的議價(jià)能力較弱;烘焙食品行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?,能夠吸引大量的潛在參與者進(jìn)入,進(jìn)入者威脅較高;烘焙食品代表性較多,包括其他休閑食品,在主食方面,還有米、面等產(chǎn)品,替代品威脅較大。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國烘焙食品行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國烘焙食品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國烘焙食品行業(yè)品牌競爭與消費(fèi)需求投資預(yù)測分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國烘焙食品行業(yè)品牌競爭與消費(fèi)需求投資預(yù)測分析報(bào)告
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作者 李宛卿
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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