【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)純堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附營(yíng)收排名、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

純堿行業(yè)主要上市公司：三友化工(600409)、華昌化工(002274)、金晶科技(600586)、山東?；?/a>(000822)、中鹽化工(600328)、遠(yuǎn)興能源(000683)、雪天鹽業(yè)(600929)、和邦生物(603077)、蘇鹽井神(603299)、云圖控股(002539)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)純堿企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)純堿上市公司營(yíng)收;純堿企業(yè)產(chǎn)量份額

1、中國(guó)純堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從純堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，注冊(cè)資本超過(guò)20億元的企業(yè)主要有和邦生物、三友化工和遠(yuǎn)興能源;注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)主要有云圖控股、中鹽化工等;注冊(cè)資本在50-10億元之間的主要有蘇鹽井神、山東?；?。

從區(qū)域分布看，中國(guó)純堿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、山東、內(nèi)蒙古、四川等省份，例如山東海化位于山東，蘇鹽井神位于江蘇，遠(yuǎn)興能源位于內(nèi)蒙古，云圖控股位于四川。除此以外，河北、湖南等省市也擁有部分純堿行業(yè)上市公司。

2、中國(guó)純堿行業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收排名

在純堿上市公司中，2022年，三友化工以81.27億元的純堿業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模排名第一，山東海化、遠(yuǎn)興能源、和邦生物、蘇鹽井神等上市公司純堿業(yè)務(wù)營(yíng)收均超過(guò)15億元，排名較為領(lǐng)先。

3、中國(guó)純堿行業(yè)產(chǎn)量份額

2022年，中國(guó)純堿上市公司中，中鹽化工純堿產(chǎn)量占全國(guó)純堿產(chǎn)量的14.26%，位列主要上市公司之首;三友化工和山東海化的純堿產(chǎn)量占比也超過(guò)10%，僅次于中鹽化工。金晶科技產(chǎn)量占比超過(guò)4%，雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神和華昌化工純堿產(chǎn)量占比超過(guò)2%。

注：上述比例僅統(tǒng)計(jì)公布了純堿產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市公司。

4、中國(guó)純堿行業(yè)集中度分析

2022年，中國(guó)純堿行業(yè)前三大企業(yè)產(chǎn)量份額集中度超過(guò)35%，前5大企業(yè)集中度超過(guò)42%，前7大企業(yè)集中度超過(guò)47%，整體來(lái)看，行業(yè)集中度不算太高，仍有一定的提升空間。

注：上述集中度為產(chǎn)量份額集中度。

5、中國(guó)純堿行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

從重點(diǎn)布局領(lǐng)域看，布局工業(yè)純堿的上市公司數(shù)量較多;從渠道布局看，大部分純堿企業(yè)銷售區(qū)域以國(guó)內(nèi)為主，蘇鹽井神、云圖控股和遠(yuǎn)興能源銷售渠道主要為企業(yè)所在省份或周邊省份。2022年，中鹽化工純堿產(chǎn)銷量均超過(guò)400萬(wàn)噸，在純堿上市公司中產(chǎn)銷量領(lǐng)先。三友化工和山東?；募儔A產(chǎn)銷量也超過(guò)300萬(wàn)噸，處于領(lǐng)先水平。金晶科技純堿產(chǎn)銷量超過(guò)100萬(wàn)噸，其余企業(yè)的產(chǎn)銷量均低于100萬(wàn)噸。從毛利水平看，遠(yuǎn)興能源、蘇鹽井神等企業(yè)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

6、中國(guó)純堿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)純堿行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，需求增長(zhǎng)較慢，現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較大;純堿行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張被政策等限制，潛在進(jìn)入者的威脅較小;純堿上游原料主要為原鹽、合成氨、動(dòng)力煤等，上游原料應(yīng)用廣泛，是眾多化工產(chǎn)品的原料，供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);純堿行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)主要有玻璃、洗滌劑、食品等，其中平板玻璃行業(yè)占比較大，且行業(yè)集中度較高，議價(jià)能力較強(qiáng);純堿行業(yè)內(nèi)部存在一定的替代威脅，食用純堿可以用酵母等替代，工業(yè)純堿可以用復(fù)合堿等產(chǎn)品替代，成本更低，因此存在一定的替代品威脅。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)純堿行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)純堿（碳酸鈉）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。