預見2023：《2023年中國洗滌用品行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：藍月亮(06993.HK);名臣健康(002919);廣州浪奇(000523);拉芳家化(603630);兩面針(600249)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國合成洗滌劑產(chǎn)量;中國洗滌用品行業(yè)競爭格局;中國洗滌用品行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

洗衣、洗餐具、洗浴、洗發(fā)、硬表面清洗的產(chǎn)品，主要包括肥(香)皂和合成洗滌劑(含固狀、膏狀、液狀)兩大類主要產(chǎn)品。國際表面活性劑委員會(CID)對洗滌用品的定義是：專門擬定的配方配制的產(chǎn)品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要組分(表面活性劑)和輔助組分(助劑、泡沫促進劑、填料及配料)。

一般而言，洗滌用品主要分為肥(香)皂和合成洗滌劑，生活中常用肥皂的主要去污成分是硬脂酸鈉，一般不含有磷成分;合成洗滌劑實質是指工業(yè)合成洗滌劑，主要分為民用洗滌劑、工業(yè)洗滌劑和公共服務用洗滌劑。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游主要為化工產(chǎn)品

從洗滌劑的上游原材料來看，烷基苯、硬脂酸、表面活性劑、洗滌助劑和油脂等是生產(chǎn)洗滌用品的重要原材料。從洗滌劑的下游應用領域來看，洗滌用品主要服務于家庭、住宿及餐飲、醫(yī)院、設備制造等行業(yè)，產(chǎn)品舒適度、價格、品牌及應用領域均對產(chǎn)品的發(fā)展產(chǎn)生著重要的影響。

洗滌用品行業(yè)上游供應商主要包括表面活性劑生產(chǎn)商、助劑生產(chǎn)商和輔助成分生產(chǎn)商，其中表面活性劑生產(chǎn)商代表企業(yè)有贊宇科技、聯(lián)泓科技、新宙邦等，助劑生產(chǎn)企業(yè)包括巴斯夫、漢高、水衛(wèi)仕等，輔助成分生產(chǎn)商則包括華寶、蔚藍生物、青松股份等公司。中游為洗滌用品生產(chǎn)商，主要包括納愛斯、立白、上海和黃白貓、上海家化等國內(nèi)企業(yè)和寶潔、聯(lián)合利華等外企。下游為洗滌用品銷售環(huán)節(jié)，主要可以分為直銷和分銷。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段

中國洗滌用品發(fā)展歷史悠久，早在南北朝時期，古人就用皂莢等植物制造出了“澡豆”，之后又通過技術改良生產(chǎn)出了“肥皂團”、“胰子”等洗滌用品;民國時期，西方的制皂工業(yè)進入中國，促進了中國洗滌用品工業(yè)的發(fā)展，但受西方企業(yè)的技術壓制和戰(zhàn)亂影響，中國洗滌用品工業(yè)發(fā)展得很慢;新中國成立后，我國通過整合和新建肥皂企業(yè)，迅速建立起了洗滌用品工業(yè)體系，通過自主研發(fā)、改進生產(chǎn)技術，中國洗滌用品工業(yè)快速發(fā)展，目前已經(jīng)掌握了國際領先的生產(chǎn)技術，成為了重要的洗滌用品生產(chǎn)和出口國。

行業(yè)政策背景：綠色發(fā)展成為政策導向

洗滌劑大多是人工合成的有機化合物，如洗衣粉、洗滌靈等。其中含磷(磷酸鈉)量較高，洗滌后含磷的廢水流入江河湖泊，引起水體富營養(yǎng)化，致使水體中藻類繁殖旺盛，造成魚類及其他水生生物缺氧死亡，直至水質變壞甚至變質發(fā)臭。另外高磷洗滌劑對皮膚有直接的刺激作用，可引發(fā)多種皮膚病。

中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國洗滌用品工業(yè)“十四五”高質量發(fā)展指導意見》中指出，要堅持洗滌用品行業(yè)綠色化發(fā)展。

近年來，中國洗滌用品行業(yè)重點政策主要集中在推進行業(yè)的發(fā)展，引導行業(yè)向綠色低碳化發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)量下滑趨勢明顯

2014-2022年，中國合成洗滌劑產(chǎn)量呈波動下降趨勢，其中2018和2019兩年產(chǎn)量最少。2020年受新冠疫情影響，居民和公用洗滌需求量增大，中國合成洗滌用品產(chǎn)量上升至1149.16萬噸。2022年中國洗滌用品產(chǎn)量為1034.6萬噸;2023年1-4月，全國合成洗滌劑產(chǎn)量為329.8萬噸，同比增長8.8%。

從代表性上市企業(yè)產(chǎn)能來看，我國洗滌用品行業(yè)上市企業(yè)中麗臣實業(yè)產(chǎn)能利用率最高，2022年，麗臣實業(yè)表面活性劑年產(chǎn)能43.3萬噸/年，產(chǎn)能利用率為85.76%，其次為廣州浪奇，廣州浪奇洗衣粉年產(chǎn)能約18萬噸/年，產(chǎn)能利用率78%。目前我國洗滌用品行業(yè)上市企業(yè)洗滌用品產(chǎn)能利用率大多較低，這說明我國洗滌用品行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)過剩。

2、市場規(guī)模平穩(wěn)增長

據(jù)Euromonitor 數(shù)據(jù)，2015-2019年，中國洗滌用品行業(yè)市場規(guī)模呈逐年增長趨勢，2020年我國洗滌用品行業(yè)市場規(guī)模為715.5億元，較2019年有輕微下降，主要原因在于新冠疫情使得人們消費信心下降，對高端洗滌用品的需求量減少。前瞻初步統(tǒng)計，2022年中國洗滌用品行業(yè)市場規(guī)模為766.44億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東省洗滌用品企業(yè)數(shù)量最多

從企業(yè)分布來看，截至2023年6月，中國洗滌用品行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次為江蘇、浙江喝山東等地區(qū)。

從中國洗滌用品行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，廣東代表性企業(yè)數(shù)量最多。

2、企業(yè)競爭：參與者眾多，國內(nèi)廠商優(yōu)勢較大

分產(chǎn)品來看，洗衣液、餐具洗滌劑等家居洗滌市場中，中國廠商優(yōu)勢較為明顯，其中藍月亮在洗衣液和洗手液兩個市場中都排名第一;在沐浴露、洗發(fā)水等身體用洗滌用品市場中，國外廠商競爭優(yōu)勢較大。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、濃縮化、綠色化、多功能化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

隨著人們生活水平的提高，日用化學品也在快速迭代更替。從肥皂到沐浴露、從洗發(fā)膏到洗發(fā)水、從洗衣粉到洗衣液再到洗衣凝珠，這一代一代的產(chǎn)品更迭也不斷提高著我們的生活水平和公民幸福指數(shù)。隨著城市化的發(fā)展和居民收入的提高，人們的生活節(jié)奏越來越快，對身體健康、環(huán)境保護的重視程度也越來越高，在此背景下，前瞻認為未來洗滌用品將朝著濃縮化、多功能化和綠色化方向發(fā)展。

2、市場規(guī)模將保持平穩(wěn)增長趨勢

目前，我國洗滌用品的普及度已經(jīng)較高，行業(yè)產(chǎn)能充足，市場總量增速將會放緩，結合近年來，中國洗滌用品行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量情況，未來中國洗滌用品行業(yè)市場規(guī)?；驅⒈３制椒€(wěn)增長趨勢。前瞻預測，2023-2028年，中國洗滌用品行業(yè)市場規(guī)模將以4%的年復合增速增長，2028年中國洗滌用品行業(yè)市場規(guī)模將達970億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國洗滌用品行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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