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【行業(yè)深度】洞察2023:中國VR游戲行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

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20 穆曉菲 ? 2023-08-26 13:00:24  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E35011G1

行業(yè)主要上市公司:騰訊控股(00700.HK)、網(wǎng)易-S(09999.HK)、歌爾股份(002241)、三七互娛(002555)、完美世界(002624)、巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)、湯姆貓(300459)、佳創(chuàng)視訊(300264)、愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)等

本文核心數(shù)據(jù):中國VR游戲行業(yè)市場排名;中國VR游戲行業(yè)市場份額;中國VR游戲行業(yè)市場集中度

中國VR游戲市場競爭梯隊(duì)

中國VR游戲市場參與者數(shù)量不多,主要可劃分三個(gè)競爭梯隊(duì);第一梯隊(duì)由外資及國內(nèi)龍頭企業(yè)組成,代表性企業(yè)如Oculus、Pico、Sony、網(wǎng)易等,頭部企業(yè)較早進(jìn)入市場,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、產(chǎn)品研發(fā)能力較強(qiáng),占據(jù)市場較大份額;競爭二梯隊(duì)由國內(nèi)大型游戲研發(fā)商組成,代表性企業(yè)如完美世界、華立科技等;進(jìn)入市場較早且企業(yè)研發(fā)能力較強(qiáng),具有一定的市場搶占能力;競爭三梯隊(duì)主要為國內(nèi)中小型VR游戲開放商,代表性企業(yè)如南京穴居人工作室、摩登世紀(jì)等,布局VR游戲較早,但企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較小、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,競爭能力相對較弱?,F(xiàn)階段,國內(nèi)大型游戲研發(fā)商布局VR游戲相對較少,隨著我國VR生態(tài)進(jìn)一步完善,未來,我國VR游戲市場將迎來更多的優(yōu)質(zhì)廠商,市場競爭格局進(jìn)一步完善。

圖表1:中國VR游戲市場競爭梯隊(duì)

圖表2:中國VR游戲行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

注:截至2023年7月18日。

中國VR游戲市場排名

Steam是全球最大的游戲平臺,也是主流VR游戲平臺之一,截至2023年7月Steam平臺按發(fā)行以來玩家峰值數(shù)量統(tǒng)計(jì)Top10VR游戲名單如下:

圖表3:截至2023年7月Steam平臺VR游戲Top10榜單(按玩家峰值數(shù)量)(單位:個(gè))

中國VR游戲設(shè)備市場份額

目前,VR游戲設(shè)備市場中市占率最大廠商為Oculus,2023年6月,Steam平臺Oculus Quest 2市場份額高達(dá)42.05%,占據(jù)最大市場,Meta旗下所有設(shè)備市場份額超過60%;市場份額排名前五的品牌分別為Oculus、Valve、HTC、Windows Mixed Reality(WMR)和Pico。此外,樂相科技有限公司旗下大朋VR首次上榜,DPVR E4市場份額增長至0.03%。

圖表4:2023年6月Steam平臺VR品牌市場份額(單位:%)

中國VR游戲行業(yè)市場集中度

目前,大部分VR游戲支持僅頭部廠商生產(chǎn)的VR設(shè)備,如Oculus Rift、HTC Vive等,排名前五的品牌市占率達(dá)到97%,從具體產(chǎn)品來看,市場份額前三的產(chǎn)品市占率超過70%;因此VR游戲設(shè)備市場集中度較高。

圖表5:2023年6月全球VR游戲設(shè)備市場集中度(按具體產(chǎn)品)(單位:%)

中國VR游戲行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

目前,國內(nèi)VR游戲市場競爭頭部企業(yè)為字節(jié)和網(wǎng)易,其中,字節(jié)旗下Pico品牌VR一體機(jī)占據(jù)全球VR設(shè)備市場份額排名第二,Pico Store是國內(nèi)頭部VR游戲生態(tài)平臺之一;網(wǎng)易旗下網(wǎng)易影核是國內(nèi)頂尖的VR游戲內(nèi)容發(fā)行方,網(wǎng)易影核發(fā)布真實(shí)擂臺競技類動作VR游戲《Creed:榮耀擂臺》入圍PICO平臺“最佳運(yùn)動”VR游戲榜單;同時(shí),國內(nèi)其他企業(yè)也紛紛開始布局VR游戲業(yè)務(wù),參與VR游戲設(shè)備生產(chǎn)及VR游戲內(nèi)容研發(fā)。

圖表6:2022年中國VR游戲行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力分析

中國VR游戲行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,VR游戲上游主要為VR零部件和軟件開發(fā)工具,國內(nèi)上游核心零部件如芯片等國產(chǎn)替代仍有待提高,供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游主要為游戲玩家,由于國內(nèi)游戲玩家可選擇游戲種類和數(shù)量眾多,VR游戲需通過打折來搶占市場,下游玩家具備一定議價(jià)能力;VR游戲的替代品主要為其他移動游戲、網(wǎng)絡(luò)游戲等,受VR游戲?qū)K端設(shè)備的依賴性及終端設(shè)備價(jià)格較為昂貴等因素影響,VR游戲替代品威脅較大;近年來,VR游戲市場熱度較高,行業(yè)吸引力較大,但VR游戲研發(fā)、設(shè)備等技術(shù)壁壘較高,行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;目前,VR游戲Steam、Oculus和Pico等主流平臺上VR內(nèi)容已超過萬款,VR游戲競爭加劇,但頭部VR設(shè)備在VR游戲市場中占據(jù)主導(dǎo)地位,整體競爭程度一般。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國VR游戲行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國VR游戲行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 穆曉菲
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