【行業(yè)深度】洞察2023：中國工業(yè)機器人行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：機器人(300024);新時達(002527);埃斯頓(002747);匯川技術(300124);埃夫特(688165)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;競爭格局;市場集中度;企業(yè)布局

1、中國工業(yè)機器人行業(yè)競爭梯隊

工業(yè)機器人行業(yè)依據(jù)企業(yè)的業(yè)務規(guī)模劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，外資工業(yè)機器人占據(jù)第一梯隊，包括瑞士ABB、德國庫卡、日本發(fā)那科和安川電機等;第二梯隊的企業(yè)包括埃斯頓、匯川技術、新松機器人、新時達、埃夫特等;第三梯隊的企業(yè)包括南京熊貓、錢江機器人、廣州數(shù)控、景業(yè)智能、凱爾達等。

中國工業(yè)機器人行業(yè)企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)，例如廣東有拓斯達、匯川技術、格力機器人、大族機器人、廣州數(shù)控等企業(yè);江蘇有埃斯頓、南京熊貓、哈工智能等;浙江有凱爾達、錢江機器人等。

2、中國工業(yè)機器人行業(yè)市場份額

根據(jù)MIR DATABANK發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)機器人整體市場出貨量排名TOP10分別為發(fā)那科、安川、庫卡、ABB、愛普生、埃斯頓、匯川技術、雅馬哈、川崎。外資企業(yè)依然占據(jù)我國工業(yè)機器人市場主導地位，其中發(fā)那科市場份額為15.3%，本土企業(yè)中埃斯頓和匯川技術進入前十。

3、中國工業(yè)機器人行業(yè)市場集中度

從工業(yè)機器人行業(yè)的市場集中度來看，2022年中國工業(yè)機器人行業(yè)CR3超過30%，CR5 超過45%左右，CR10超過60%。整體來看，中國工業(yè)機器人行業(yè)市場集中度一般。

4、中國工業(yè)機器人行業(yè)企業(yè)布局

埃斯頓、埃夫特是專注工業(yè)機器人領域的上市公司，其工業(yè)機器人業(yè)務占比分別為73.58%和98.1%;其中，埃斯頓最早進行全球化布局，通過收購德國焊機機器人企業(yè)Carl Cloos成功打入國際市場。

5、中國工業(yè)機器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結

全球機器人產業(yè)已經進入了快速增長的通道，尤其是中國已經連續(xù)多年成為全球最大機器人市場，吸引了眾多海內外廠商的布局。由于我國工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展較晚，外資企業(yè)長期占據(jù)我國工業(yè)機器人市場主導地位。隨著我國本土企業(yè)技術突破，以埃斯頓、匯川技術、埃夫特等為代表的本土企業(yè)正在積極爭取市場。近年來，我國工業(yè)機器人行業(yè)市場競爭程度有明顯上升趨勢。

綜上所述，我國工業(yè)機器人行業(yè)五力競爭總結如下：

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