【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：江西長(zhǎng)運(yùn)(600561.SH);傳化智聯(lián)(002010.SZ);中儲(chǔ)股份(600787.SH);長(zhǎng)久物流(603569.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：公路貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)份額;公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

公路貨運(yùn)是我國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)重要的組成部分，經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，已形成了較大規(guī)模的參與者，在行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈的同時(shí)，公路貨運(yùn)服務(wù)又在迅速的與其他交通運(yùn)輸服務(wù)整合，為用戶帶來(lái)時(shí)效性更強(qiáng)、更便捷的使用體驗(yàn)。

當(dāng)前，我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)參與者可以劃分為傳統(tǒng)公路貨運(yùn)企業(yè)以及快遞企業(yè)兩大派系，傳統(tǒng)公路貨運(yùn)企業(yè)主要面向企業(yè)供應(yīng)鏈，提供倉(cāng)儲(chǔ)物流的服務(wù)形式，同時(shí)部分企業(yè)還有貨物代理職能;而快遞企業(yè)則更側(cè)重于為個(gè)人用戶提供相關(guān)服務(wù)，同時(shí)對(duì)多種運(yùn)輸形式的整合程度更高，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局更為細(xì)致，與此同時(shí)，部分快遞企業(yè)同樣涉及倉(cāng)儲(chǔ)物流相關(guān)的業(yè)務(wù)。

2、中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施、管理及服務(wù)、人員素質(zhì)和信息化水平六個(gè)方面，總共16-18個(gè)指標(biāo)及項(xiàng)目對(duì)物流企業(yè)開(kāi)展的綜合評(píng)估，將物流企業(yè)劃分為A-5A共五個(gè)等級(jí)，其中5A為最高級(jí)，順豐股份、怡亞通、中儲(chǔ)股份、圓通速遞、韻達(dá)股份、德邦股份以及長(zhǎng)久物流均獲評(píng)5A級(jí)物流企業(yè)。將公路貨運(yùn)企業(yè)按照等級(jí)以及營(yíng)業(yè)收入從高到低排位，前十位情況如下：

3、中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)《中國(guó)數(shù)字貨運(yùn)物流發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)約為5萬(wàn)億元，因而對(duì)市場(chǎng)集中度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得到2022年公路貨運(yùn)行業(yè)的CR4和CR8分別為7.78%和9.26%，全行業(yè)仍處在競(jìng)爭(zhēng)極為激烈的階段。

4、中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

公路貨運(yùn)作為將車輛作為主要工具，依托國(guó)家公路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行貨物運(yùn)輸?shù)姆?wù)型行業(yè)，其運(yùn)輸效率與中轉(zhuǎn)場(chǎng)站的分揀效率有一定關(guān)系，其服務(wù)質(zhì)量與其業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)的滲透程度有緊密聯(lián)系，因此大型物流企業(yè)均傾向于面向全國(guó)甚至全世界鋪設(shè)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)以及進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)中心的建設(shè)，而對(duì)于剛開(kāi)始布局公路貨運(yùn)業(yè)務(wù)的企業(yè)則主要以單一省份布局為主。

注：快遞企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表針對(duì)公路貨運(yùn)披露分類不同，因而公路貨運(yùn)業(yè)務(wù)占比的統(tǒng)計(jì)方式為排除航空板塊業(yè)務(wù)后，或是以“速運(yùn)業(yè)務(wù)”相關(guān)的分類進(jìn)行披露的數(shù)據(jù)。

5、中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力模型的角度進(jìn)行分析，我國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)集中度極低，但由于不同派系的公路貨運(yùn)企業(yè)服務(wù)對(duì)象有所不同，因而細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)存在一定的獨(dú)立性，總體而言現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈;當(dāng)前，在國(guó)家提倡“公轉(zhuǎn)水”、“公轉(zhuǎn)鐵”以及多式聯(lián)運(yùn)的背景之下，公路貨運(yùn)將加速與其他貨運(yùn)行業(yè)的整合，長(zhǎng)途貨運(yùn)將逐漸被鐵路、航空等方式替代，因而市場(chǎng)份額呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)，然而，公路貨運(yùn)在“門到門”運(yùn)輸，靈活轉(zhuǎn)運(yùn)等對(duì)服務(wù)質(zhì)量有顯著影響的方面有其不可替代性，因而替代品威脅相對(duì)適中，公路貨運(yùn)遭到全面取代的可能性極小;新進(jìn)入者方面，由于公路貨運(yùn)行業(yè)為服務(wù)性行業(yè)，進(jìn)入門檻相對(duì)較低，但由于貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)需要大量的人力以及物力，對(duì)于新進(jìn)入者而言需要一定的時(shí)間進(jìn)行規(guī)劃和積累，又由于行業(yè)產(chǎn)品差異化程度不高，因而新進(jìn)入者難以撼動(dòng)行業(yè)現(xiàn)有領(lǐng)先企業(yè)的地位;由于公路貨運(yùn)行業(yè)上游具有國(guó)家壟斷性質(zhì)的道路運(yùn)營(yíng)商和燃油供應(yīng)商，因而幾乎不存在議價(jià)能力，但在整車生產(chǎn)方面，貨運(yùn)企業(yè)則擁有一定的議價(jià)能力;對(duì)于下游而言，以快遞行業(yè)為代表的公路貨運(yùn)企業(yè)長(zhǎng)期存在利用降價(jià)獲取市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)模式，因而行業(yè)下游的議價(jià)能力較強(qiáng)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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