【行業(yè)深度】洞察2023：中國鍋爐制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：西子潔能(002534)、華光環(huán)能(600475)、川潤股份(002272)、海陸重工(002255)、華西能源(002630)、東方鍋爐(600786)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鍋爐制造企業(yè)競爭格局，鍋爐制造市場集中度

1、中國鍋爐制造行業(yè)競爭梯隊(duì)

目前，鍋爐行業(yè)廠家較多，產(chǎn)品雷同度大，導(dǎo)致產(chǎn)品的競爭相對激烈，一些企業(yè)不計(jì)成本拼市場、增產(chǎn)不增收的現(xiàn)象仍在一定程度上存在。從鍋爐制造市場競爭情況來看，處于第一梯隊(duì)的是西子潔能、華光環(huán)能、川潤股份、海陸重工、華西能源等上市企業(yè)集團(tuán)。第二梯隊(duì)包括東方鍋爐、武漢鍋爐、雙良鍋爐、太原鍋爐等較大規(guī)模非上市企業(yè)。第三梯隊(duì)由其他非上市中小企業(yè)構(gòu)成。

2、中國鍋爐制造行業(yè)市場排名情況

我國鍋爐現(xiàn)有規(guī)模以上生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品雷同度大，大多沒有形成規(guī)模生產(chǎn)。目前我國資本充足的大型鍋爐制造企業(yè)在行業(yè)企業(yè)競爭中較具優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)注冊資本相對較大的三家企業(yè)為華西能源、華光環(huán)能、海陸重工、西子潔能，四家企業(yè)具有較為出色的科研實(shí)力以營銷網(wǎng)絡(luò)，注冊資本超過5億元。

3、中國鍋爐制造行業(yè)市場集中度

從市場集中度來看，鍋爐行業(yè)存在若干上市企業(yè)以及國有控股企業(yè)，市場集中度總體較高，隨著環(huán)境政策的推進(jìn)，低端產(chǎn)能不斷退出，我國鍋爐制造業(yè)企業(yè)集中度將有所增加，龍頭企業(yè)的壟斷程度進(jìn)一步提高。

從區(qū)域集中度來看，目前我國工業(yè)鍋爐生產(chǎn)企業(yè)主要集中在山東、江蘇、河北等地，三個省份工業(yè)鍋爐制造企業(yè)數(shù)量占全國的43%;遼寧、廣東、黑龍江、浙江、四川、陜西、河南工業(yè)鍋爐制造企業(yè)數(shù)量較多，前十省份工業(yè)鍋爐制造企業(yè)數(shù)量占比達(dá)72%。

注：數(shù)據(jù)截止至2023年6月30日。

4、中國鍋爐制造行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品布局情況

從我國鍋爐制造相關(guān)上市公司產(chǎn)品布局來看，各企業(yè)涵蓋產(chǎn)品均較為廣泛。2022年，西子潔能、華光環(huán)能兩家上市企業(yè)鍋爐業(yè)務(wù)收入均超過20億元。

5、中國鍋爐制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，國內(nèi)鍋爐行業(yè)主要由國資背景的大型企業(yè)主導(dǎo)，民營企業(yè)搶占剩余市場的競爭較為激烈，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重;鍋爐制造行業(yè)的上游行業(yè)主要原材料為各種鋼板、鋼管、型鋼等，受鋼材價格影響較大，整體來看，供應(yīng)商議價能力較強(qiáng);鍋爐制造下游方面，隨著能源政策和節(jié)能、環(huán)保要求的制約，每年將有大量鍋爐需要更新，因此行業(yè)消費(fèi)者議價能力較弱;目前，我國對鍋爐生產(chǎn)實(shí)施許可證管理制度，因此行業(yè)面臨的新進(jìn)入者威脅較低;同時，鍋爐制造行業(yè)市場被替代的風(fēng)險較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國鍋爐制造行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鍋爐制造行業(yè)市場前瞻與節(jié)能技術(shù)分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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