2023年中國神經(jīng)介入行業(yè)市場競爭分析 國產(chǎn)替代加速放量【組圖】

行業(yè)主要上市公司：沛嘉醫(yī)療-B(9996.HK)、歸創(chuàng)通橋-B(2190.HK)、心瑋醫(yī)療-B(6609.HK)、先瑞達(dá)醫(yī)療-B(6669.HK)、賽諾醫(yī)療(688108.SH)、康德萊醫(yī)械(1501.HK)、微創(chuàng)腦科學(xué)(02172.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：血管介入治療類進(jìn)口產(chǎn)品情況;神經(jīng)介入市場競爭梯隊(duì);第二批神經(jīng)介入類采購企業(yè)中選情況;國產(chǎn)產(chǎn)品占比

血管介入治療類耗材進(jìn)口占比較大

截至2022年底，全國血管介入治療類材料進(jìn)入醫(yī)保耗材分類目錄的產(chǎn)品共計(jì)5898件，其中進(jìn)口(含港澳臺)產(chǎn)品為3122件，國產(chǎn)產(chǎn)品為2776件。

其中，進(jìn)口產(chǎn)品主要來自美國，代表產(chǎn)品如導(dǎo)引導(dǎo)絲、導(dǎo)絲、微導(dǎo)管、植入式心臟起搏器、植入式心率轉(zhuǎn)復(fù)除顫器等，截至2022年產(chǎn)品數(shù)量為2025件;其次為德國、日本、比利時(shí)和瑞士。

外資企業(yè)為市場第一競爭梯隊(duì)

目前，我國神經(jīng)介入市場國產(chǎn)器械企業(yè)數(shù)量較少，市場以外資企業(yè)為主，第一競爭梯隊(duì)主要為美敦力、史賽克、強(qiáng)生、美科微先等國際領(lǐng)先企業(yè)，其產(chǎn)品種類豐富、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量較高，是神經(jīng)介入細(xì)分領(lǐng)域的天花板;隨著我國神經(jīng)介入技術(shù)不斷提高，國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，近年來新增多家神經(jīng)介入上市企業(yè)，賽諾醫(yī)療、沛嘉醫(yī)療、心瑋醫(yī)療、微創(chuàng)腦科學(xué)等上市企業(yè)位居國內(nèi)領(lǐng)先地位，是推動神經(jīng)介入器械國產(chǎn)替代進(jìn)程的主要力量;市場競爭第三梯隊(duì)為其他血管介入器械生產(chǎn)商，神經(jīng)介入業(yè)務(wù)集中度相對較低，市場份額搶占能力不足。

集采政策加速神經(jīng)介入國產(chǎn)替代

2022年3月，國家醫(yī)保局聯(lián)合把部門引發(fā)《關(guān)于開展國家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購和使用的指導(dǎo)意見》，明確集采品種范圍為部分臨床用量較大、采購金額較高、臨床使用較成熟、市場競爭較充分、同質(zhì)化水平較高的高值醫(yī)用耗材。

各項(xiàng)集采政策發(fā)布以來，介入類高值醫(yī)療耗材逐漸被納入集采，2023年4月，河南省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購聯(lián)盟辦公室發(fā)布《第二批神經(jīng)介入類采購中選結(jié)果》，其中，國產(chǎn)進(jìn)口產(chǎn)品23款中選，占比達(dá)45.1%;泰杰偉業(yè)、加奇生物、勵(lì)楷科技等國產(chǎn)企業(yè)均為100%中選率。

2023年5月，吉林省醫(yī)療保障局發(fā)布《彈簧圈省際聯(lián)盟集中帶量采購中選結(jié)果》，20款產(chǎn)品中選，其中國產(chǎn)產(chǎn)品8款占比40%，從醫(yī)療機(jī)構(gòu)需求量來看，國產(chǎn)產(chǎn)品占比約為25.2%。

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