預(yù)見2023：《2023年中國(guó)制鹽行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：江鹽集團(tuán)(601065);蘇鹽井神(603299);雪天鹽業(yè)(600929);云南能投(002053)等

本文核心數(shù)據(jù)：制鹽產(chǎn)能;原鹽產(chǎn)量及消費(fèi)量;原鹽價(jià)格;制鹽市場(chǎng)份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

制鹽即制作食鹽或工業(yè)用鹽的過程，制鹽行業(yè)主要包括采鹽、鹽加工以及無機(jī)鹽制造行業(yè)，采鹽指通過以海水(含沿海淺層地下鹵水)為原料曬制，或以鉆井汲取地下鹵水，或注水溶解地下巖鹽為原料，經(jīng)真空蒸發(fā)干燥，以及從鹽湖中采掘制成的以氯化鈉為主要成分的鹽產(chǎn)品的開采、粉碎和篩選。鹽加工指以原鹽為原料，經(jīng)過化鹵、蒸發(fā)、洗滌、粉碎、干燥、脫水、篩分等工序，或在其中添加碘酸鉀及調(diào)味品等加工制成鹽產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)。無機(jī)鹽制造主要包括融雪鹽、工業(yè)鹽等無機(jī)鹽產(chǎn)品的制造。

根據(jù)鹽產(chǎn)品的原料來源，可分為海鹽、湖鹽和井礦鹽;按照用途可將其分為食用鹽、兩堿工業(yè)鹽和小工業(yè)鹽。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，制鹽業(yè)可分為上游的鹽資源及能源供應(yīng)商;中游的制鹽企業(yè)，包括食用鹽和工業(yè)鹽的制造;下游主要為食品、玻璃、制藥、印染等應(yīng)用領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：鹽業(yè)專營(yíng)歷史悠久

我國(guó)制鹽業(yè)發(fā)展主要分為三個(gè)階段：古代時(shí)期，鹽是一種重要的商品和稅收來源，實(shí)行國(guó)家專賣制度;近現(xiàn)代時(shí)期(1945-2015年)，我國(guó)鹽場(chǎng)面積不斷擴(kuò)大，政策上仍實(shí)現(xiàn)食鹽專賣;現(xiàn)代時(shí)期(2016年至今)，我國(guó)廢除了實(shí)驗(yàn)計(jì)劃管理和政府定價(jià)機(jī)制，在堅(jiān)持食鹽專營(yíng)制度基礎(chǔ)上推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，制鹽行業(yè)得到快速發(fā)展。具體如下：

行業(yè)政策背景：在堅(jiān)持食鹽專營(yíng)制度基礎(chǔ)上推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

鹽業(yè)專營(yíng)，是指食鹽銷售由政府壟斷、限于政府授權(quán)私人經(jīng)營(yíng)，或者由公家統(tǒng)一收購(gòu)等壟斷制度。我國(guó)鹽業(yè)專營(yíng)歷史悠久，也歷經(jīng)多次改革。我國(guó)制鹽業(yè)政策重心集中于食鹽領(lǐng)域，1996年頒布《食鹽專營(yíng)辦法》，對(duì)食鹽產(chǎn)銷實(shí)行國(guó)家指令性計(jì)劃管理，對(duì)食鹽價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)。隨著經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化的推進(jìn)，食鹽體制改革也開始推行，不同部委提出過6次鹽改方案，卻未能形成最后的草案。直至2016年國(guó)務(wù)院公布《鹽業(yè)體制改革方案》，同時(shí)廢止《食鹽價(jià)格管理辦法》，放開所有鹽產(chǎn)品價(jià)格，在堅(jiān)持食鹽專營(yíng)制度基礎(chǔ)上推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步釋放市場(chǎng)活力，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、鹽供給能力發(fā)展穩(wěn)定

我國(guó)是全球原鹽產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的國(guó)家。近年來，我國(guó)鹽業(yè)供給能力及水平發(fā)展穩(wěn)定，2016-2022年，中國(guó)制鹽產(chǎn)能在1.1-1.2億噸區(qū)間波動(dòng)，產(chǎn)量在0.8-1億噸區(qū)間波動(dòng)，供給情況較為穩(wěn)定。從產(chǎn)能利用情況來看，中國(guó)制鹽業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾依然存在，2022年中國(guó)制鹽產(chǎn)能11094萬(wàn)噸，產(chǎn)量約9775萬(wàn)噸，產(chǎn)能過剩近2000萬(wàn)噸。

2、井礦鹽產(chǎn)量占比超六成，日本核污水排放對(duì)食鹽供應(yīng)影響不大

1950年，我國(guó)原鹽產(chǎn)量中，海鹽產(chǎn)量占比最高，約達(dá)85%，隨著生產(chǎn)工藝的發(fā)展，井礦鹽在全國(guó)范圍內(nèi)普及。到2023年8月，我國(guó)原鹽產(chǎn)量中，井礦鹽占比已超過60%，而海鹽占比已下降至約20%。

2023年8月，受日本核污染水排海影響，部分市場(chǎng)出現(xiàn)搶鹽、囤鹽現(xiàn)象，目前我國(guó)食鹽領(lǐng)域，海鹽占比僅10%，因此，日本核污染水排海對(duì)我國(guó)食鹽產(chǎn)量影響不大，短期來看，搶鹽、囤鹽行為在短期內(nèi)將拉動(dòng)制鹽行業(yè)需求上升，但基于我國(guó)過剩的制鹽產(chǎn)能，不會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象;長(zhǎng)期來看，目前我國(guó)制鹽行業(yè)產(chǎn)能過剩近2000萬(wàn)噸，食鹽儲(chǔ)備供應(yīng)充足，且隨著政府相關(guān)打擊囤鹽行為等政策出臺(tái)，消費(fèi)者盲目搶購(gòu)食鹽行為逐漸減少，我國(guó)制鹽行業(yè)供需將繼續(xù)保持穩(wěn)定。

注：2023年數(shù)據(jù)截至2023年8月。

3、制鹽需求持續(xù)攀升

近年來中國(guó)原鹽供需總體平衡，2016-2022年，下游兩堿持續(xù)發(fā)展帶動(dòng)我國(guó)原鹽需求整體上升，我國(guó)原鹽消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有增，2022年中國(guó)原鹽消費(fèi)量達(dá)到11144萬(wàn)噸，原鹽下游需求整體平緩，但下游兩堿企業(yè)為降低生產(chǎn)成本加大了對(duì)優(yōu)質(zhì)原鹽的需求，導(dǎo)致市場(chǎng)中許多一級(jí)品質(zhì)以下的原鹽被淘汰。

4、需求以工業(yè)鹽為主

中國(guó)原鹽需求結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，其中，工業(yè)鹽需求量最大，占總需求量比重約87%，食鹽作為一種基本生活必需品，需求量相對(duì)穩(wěn)定，產(chǎn)品同質(zhì)化較為突出，占總需求量比重約11%，在食鹽產(chǎn)品中，87%為井鹽、10%為海鹽、3%為湖鹽。

5、2023年原鹽價(jià)格有所回落

2004-2023年，中國(guó)原鹽主流價(jià)格先降后升，其中，2021年初，下游兩堿行業(yè)部分企業(yè)檢修結(jié)束，下游化工行業(yè)整體需求回暖，原鹽價(jià)格有所回升。2021年9月，原鹽價(jià)格大幅上漲并持續(xù)高位運(yùn)行，主要受供給端趨緊以及生產(chǎn)成本上行影響，2022-2023年，中國(guó)原鹽價(jià)格開始回落，截至2023年8月，華東地區(qū)原鹽主流價(jià)格已回落至350元/噸。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前中國(guó)制鹽產(chǎn)能最大的企業(yè)為中鹽集團(tuán)，其食鹽產(chǎn)能超過1000萬(wàn)噸/年，其次為蘇鹽井神，神擁有鹽產(chǎn)品產(chǎn)能529萬(wàn)噸/年。整體來看，中國(guó)制鹽企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)呈現(xiàn)“多、小、散、弱”格局，行業(yè)集中度不高，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)集團(tuán)不多。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

我國(guó)鹽資源覆蓋地理面積大，但分布也非常不均衡。由于原鹽生產(chǎn)受制于江海、湖泊、鹽礦等自然資源，鹽產(chǎn)能整體布局既廣泛，又集中。“廣泛”主要體現(xiàn)在地理位置覆蓋面積大，除了少數(shù)幾個(gè)省份沒有原鹽產(chǎn)能外，國(guó)內(nèi)大多數(shù)省份都有原鹽產(chǎn)能分布。“集中”則主要體現(xiàn)同一來源的原鹽分布相對(duì)集中，主要聚集在江海、湖泊分布較為密集、或臨近幾個(gè)省份及地區(qū)。

我國(guó)湖鹽產(chǎn)能分布從山西省往西直至新疆、西藏一帶，世界第二的羅布泊鹽湖和第三的青海鹽湖，都是典型的湖鹽代表。海鹽則主要集中在遼寧往南直至江蘇一帶的沿海地區(qū)。四大產(chǎn)鹽基地長(zhǎng)蘆鹽區(qū)、遼東灣鹽區(qū)、萊州灣鹽區(qū)、淮鹽產(chǎn)區(qū)便集中于此，除此之外，臺(tái)灣、廣東、海南等省份也分布少量海鹽產(chǎn)能。井礦鹽則主要分布在河南、湖北、湖南、江西幾個(gè)中部地區(qū)的省份以及西南地區(qū)的四川、云南等省份。

從原鹽產(chǎn)量情況來看，山東作為我國(guó)制鹽大省，其原鹽產(chǎn)量長(zhǎng)年位居全國(guó)第一，2022年山東省原鹽產(chǎn)量(規(guī)上企業(yè))達(dá)到760.18萬(wàn)噸;其次為江蘇省，其原鹽產(chǎn)量(規(guī)上企業(yè))約593.99萬(wàn)噸。前五省原鹽產(chǎn)量較高的原因主要和資源分布，當(dāng)?shù)刂汽}企業(yè)數(shù)量、規(guī)模，以及下游化工布局有關(guān)。

注：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量主要為該省份規(guī)上企業(yè)產(chǎn)量。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——“十四五”期間中國(guó)制鹽產(chǎn)能增速放緩

2023年，受日本核污水排放影響，短期內(nèi)將拉動(dòng)我國(guó)制鹽行業(yè)尤其是食用鹽領(lǐng)域的市場(chǎng)增長(zhǎng)，但長(zhǎng)期來看，食鹽領(lǐng)域占比合計(jì)九成的井礦鹽和湖鹽，并不受排海行為影響，而工業(yè)鹽市場(chǎng)隨下游兩堿市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定發(fā)展。

根據(jù)《鹽行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見》，“十四五”末，根據(jù)市場(chǎng)需求，全行業(yè)原鹽產(chǎn)能力爭(zhēng)控制在12500萬(wàn)噸以下，保持市場(chǎng)供需基本平衡，防止產(chǎn)能過剩。鹽產(chǎn)品年度營(yíng)業(yè)收入力爭(zhēng)達(dá)到500億元以上，利潤(rùn)總額達(dá)到35億元以上。

——制鹽行業(yè)具有四大發(fā)展趨勢(shì)

未來我國(guó)制鹽行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)主要為“穩(wěn)定”發(fā)展，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)制鹽行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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