預(yù)見2023:《2023年中國貴金屬材料行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司:凱立新材(688269.SH)、凱大催化(830974.BJ)、蘇州固锝(002079.SZ)、貴研鉑業(yè)(600459.SH)、福達(dá)合金(603045.SH)、聚和材料(688503.SH)、有研新材(600206.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):貴金屬材料分類;貴金屬礦產(chǎn)儲量;黃金消費(fèi)量;鉑族金屬需求量;貴金屬材料行業(yè)發(fā)展歷程等
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
貴金屬是金、銀和鉑族金屬(鈀、銠、銥、釕、鋨、鉑的統(tǒng)稱)的統(tǒng)稱,按金屬密度可將貴金屬分為輕貴金屬和重貴金屬;貴金屬、貴金屬與其他元素組成的材料稱為貴金屬材料,包括貴金屬催化劑、貴金屬漿料、貴金屬電接觸材料等。貴金屬擁有優(yōu)良的物理化學(xué)性能,例如良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、化學(xué)穩(wěn)定性等,貴金屬材料廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:各環(huán)節(jié)分工專業(yè)化
貴金屬材料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)由貴金屬供給、貴金屬材料加工制造、下游應(yīng)用及貴金屬資源循環(huán)利用組成。貴金屬供給主要為通過礦產(chǎn)勘探、開采、冶煉等得到金、銀、鈀、銠、銥、釕、鋨、鉑八類貴金屬;貴金屬可直接用做工業(yè)材料、裝飾材料等,貴金屬、貴金屬與其他元素經(jīng)過加工可得到多種貴金屬材料,如貴金屬催化材料、貴金屬漿料、貴金屬電接觸材料等,廣泛用于汽車工業(yè)、電子電氣、新能源、石油化工、生物醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域;經(jīng)營生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的貴金屬廢料經(jīng)過回收、提純,可提取得到高純度貴金屬,實(shí)現(xiàn)貴金屬資源的循環(huán)利用。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看,貴金屬供給主要為礦業(yè)企業(yè)和貴金屬回收企業(yè),其中,貴金屬礦產(chǎn)資源較為豐富的企業(yè)有紫金礦業(yè)、山東黃金、銀泰黃金等,循環(huán)利用代表企業(yè)有貴研鉑業(yè)和浩通科技;貴金屬材料制造企業(yè)中,貴研鉑業(yè)布局產(chǎn)品種類豐富,貴金屬催化材料代表性企業(yè)有凱立新材、凱大催化等,貴金屬漿料代表性企業(yè)有蘇州固锝、聚和材料等,其他貴金屬功能性材料企業(yè)還有福達(dá)合金、西諾稀貴等;產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶較多,代表性企業(yè)如化工領(lǐng)域萬華化學(xué)、汽車尾氣污染治理凱龍高科、光伏領(lǐng)域億晶光電等。
行業(yè)發(fā)展歷程:綠色可持續(xù)是發(fā)展重點(diǎn)
在發(fā)展初期,貴金屬材料主要應(yīng)用于投資、珠寶首飾等領(lǐng)域,隨著我國電子、化工等行業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步,貴金屬材料在污染控制、化工、汽車尾氣催化劑、牙科和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加。“十四五”以來,我國以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo),高技術(shù)的發(fā)展更注重環(huán)境保護(hù)等可持續(xù)發(fā)展問題。多項(xiàng)政策提出推進(jìn)貴金屬回收、循環(huán)利用項(xiàng)目建設(shè);同時,清潔能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,貴金屬材料應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大,對綠色可持續(xù)發(fā)展的新材料產(chǎn)品需求將推動貴金屬材料持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展。
行業(yè)政策背景:貴金屬材料循環(huán)利用迎來發(fā)展機(jī)遇
貴金屬材料在汽車、節(jié)能環(huán)保、精細(xì)化工、生物醫(yī)藥等多個戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位,國家發(fā)布多項(xiàng)政策,提出提升關(guān)鍵芯片設(shè)計(jì)水平、專用電子材料供給保障能力,促進(jìn)高端裝備與新材料產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展;同時,《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》特別提出加強(qiáng)貴金屬的回收利用,環(huán)保、綠色發(fā)展相關(guān)政策為貴金屬材料循環(huán)利用的發(fā)展提供政策支持。2022-2023年國家層面貴金屬材料行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、貴金屬礦產(chǎn)資源稀缺
貴金屬是科技、高端制造等產(chǎn)業(yè)重要的原材料,尤其是鉑族金屬,其特殊的物理和化學(xué)性質(zhì)可應(yīng)用于催化劑、電子材料等領(lǐng)域,但其儲量有限,稀缺性制約了它們在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用;2021年,中國貴金屬礦產(chǎn)儲量約為7.5萬噸,其中銀礦儲量占比96%,鉑族金屬儲量僅為87.69噸。
2、2022年貴金屬材料需求有所下降
2023年,新冠疫情全面放開,經(jīng)濟(jì)社會全面恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行,國民經(jīng)濟(jì)回升向好,全國黃金消費(fèi)總體呈現(xiàn)較快恢復(fù)態(tài)勢;2023年上半年,全國黃金消費(fèi)量554.88噸,同比增長16.37%,主要由黃金首飾、金條及金幣增長推動,工業(yè)及其他用金消費(fèi)同比下降7.65%。
從鉑族金屬需求量來看,據(jù)莊信萬豐統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017-2022年,中國鉑金和鈀金需求量呈現(xiàn)先增長后下降趨勢,2022年,中國鉑金需求主要來源于玻璃纖維產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張,首飾行業(yè)對鉑族金屬的需求大幅下降,加之純電動汽車發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,內(nèi)燃機(jī)汽車份額下降,整體鉑族金屬需求下降,鉑金和鈀金需求量較2021年降低17%。
注:1)僅統(tǒng)計(jì)鉑金和鈀金需求量;2)2023年需求量為預(yù)測值。
3、“城市礦產(chǎn)”示范基地建設(shè)助力貴金屬材料回收業(yè)務(wù)發(fā)展
工業(yè)化和城鎮(zhèn)化過程產(chǎn)生和蘊(yùn)藏在廢舊機(jī)電設(shè)備、電線電纜、通訊工具、汽車、家電、電子產(chǎn)品、金屬和塑料包裝物以及廢料中,可循環(huán)利用的鋼鐵、有色金屬、稀貴金屬、塑料、橡膠等資源被稱為“城市礦產(chǎn)”;2010年《關(guān)于開展城市礦產(chǎn)示范基地建設(shè)的通知》提出開展“城市礦產(chǎn)”示范基地建設(shè)是緩解資源瓶頸約束的有效途徑。我國“城市礦產(chǎn)”示范基地建設(shè)不斷完善,2019-2022年,新增“城市礦產(chǎn)”示范基地17個。
貴金屬的稀缺性在全球范圍備受關(guān)注,尤其是鉑族金屬在我國極為匱乏,隨著我國工業(yè)貴金屬材料需求不斷增長,“城市礦產(chǎn)”示范基地建設(shè)加速,貴金屬二次資源循環(huán)利用正逐漸成為貴金屬材料供給的重要來源。貴金屬材料循環(huán)利用流程涉及多個環(huán)節(jié),我國貴金屬材料“資源-產(chǎn)品-廢棄物-再生資源”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式逐漸成熟。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:云南貴金屬礦采企業(yè)數(shù)量領(lǐng)先
從貴金屬材料業(yè)務(wù)經(jīng)營存續(xù)/在業(yè)企業(yè)區(qū)域分布情況來看,廣東省企業(yè)數(shù)量最多,主要以制造業(yè)企業(yè)為主,截至2023年8月,貴金屬制造業(yè)企業(yè)數(shù)量1485家,其次為湖南、山東、江蘇、江西和陜西;貴金屬采礦業(yè)企業(yè)主要分布在云南、廣西、貴州和新疆等地,其中云南省167家,數(shù)量最多。
注:1)統(tǒng)計(jì)時間截至2023年8月21日;2)篩選范圍為企業(yè)名、經(jīng)營范圍、企業(yè)簡介含有“貴金屬”關(guān)鍵詞,所屬國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)為采礦業(yè)、制造業(yè),登記狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè)。
2、企業(yè)競爭:貴研鉑業(yè)營收規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先
從貴金屬材料市場上市公司營業(yè)收入規(guī)模來看,2022年,貴研鉑業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入407.59億元,遠(yuǎn)高于其他貴金屬材料加工制造企業(yè),其次為有研新材,營業(yè)收入超過150億元;在貴金屬礦采市場,紫金礦業(yè)位列第一,其次為中金黃金、山東黃金和恒邦股份,營業(yè)收入均超過500億元。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測:下游需求與國產(chǎn)替代為關(guān)鍵驅(qū)動力
近年來,中國電子、汽車、光伏等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅速,貴金屬材料需求空間廣闊;隨著資源稀缺性的加劇和環(huán)保意識的提升,貴金屬的二次回收和再加工已經(jīng)成為可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保、市場需求增長等多重因素的推動下,中國貴金屬材料產(chǎn)業(yè)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新力度,企業(yè)競爭力增強(qiáng),國產(chǎn)替代將逐漸成為貴金屬材料產(chǎn)業(yè)的新動力;此外,越來越多的企業(yè)在探索和采用非貴金屬材料作為替代品,如非貴金屬催化材料等,以降低成本、提高可持續(xù)性和改善供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。
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