聚焦中國(guó)產(chǎn)業(yè)：2023年中山市特色產(chǎn)業(yè)之汽車零部件產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)力分析)

本文核心數(shù)據(jù)：中山市規(guī)上汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值/資產(chǎn)規(guī)模/營(yíng)收規(guī)模;中山市汽車零部件企業(yè)規(guī)模;

中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)空間布局

中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要依托中國(guó)汽車零部件制造基地(中山火炬開發(fā)區(qū))開展，該汽車零部件基地占地2000余畝，是廣東省規(guī)劃最好、汽配企業(yè)最集中的汽配基地之一。由于靠近廣州市的汽車整車生產(chǎn)基地，中山市發(fā)展汽車零部件具有得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，目前園區(qū)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品以底盤沖壓件、汽車門鎖、熱交換器、汽車剎車總成、車用電池、安全氣囊、電子控制制動(dòng)防抱死系統(tǒng)等汽車關(guān)鍵零部件為主。此外，中山市小欖鎮(zhèn)的永南汽車配件城、沙朗商圈的汽配園區(qū)均是汽車配件銷售的聚集地。

中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

2018-2021年，中山市規(guī)模以上汽車制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模及營(yíng)收規(guī)模整體呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)。2021年，中山市規(guī)模以上汽車制造業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到155.73億元，同比增長(zhǎng)8.23%，營(yíng)收規(guī)模達(dá)177.92億元，同比增長(zhǎng)4.14%。

2021年，中山市規(guī)模以上汽車制造業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值為44.87億元，在當(dāng)年“先進(jìn)裝備制造業(yè)”增加值(227.21億元)中占比19.75%，是為中山市先進(jìn)裝備制造業(yè)的重要工業(yè)之一。根據(jù)中山市統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的《2022年中山市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)，2022年，中山市規(guī)模以上汽車制造業(yè)增加值下降2.6%，與全市整體工業(yè)企業(yè)波動(dòng)規(guī)律較為一致。

注1：“汽車零部件及配件制造”行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類中屬于“汽車制造業(yè)”范疇。

注2：中山市統(tǒng)計(jì)年鑒中，2018年汽車制造業(yè)增加值指標(biāo)未披露。

——企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)

截至2023年7月，中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)約百余家。2022年企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)了10.7%。目前，中山市汽車零部件企業(yè)數(shù)量在廣東省內(nèi)占比3%。

注1：2023年數(shù)據(jù)截至7月3日。

注：運(yùn)用企查貓大數(shù)據(jù)平臺(tái)，以“汽車零部件”為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，篩選存續(xù)狀態(tài)為正常且行業(yè)類別屬于“汽車零部件及配件制造”的企業(yè)。

——企業(yè)匯聚中山北部

中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)分布在火炬開發(fā)區(qū)，這也是中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)授予的“中國(guó)汽車零部件制造基地”之一。在中山火炬開發(fā)區(qū)，聚集了廣東喜瑪拉雅氫能科技有限公司、偉福科技工業(yè)(中山)有限公司、廣東弘景光電科技股份有限公司、八千代工業(yè)(中山)有限公司等一批知名的汽車配件生產(chǎn)企業(yè)。此外，還有黃圃鎮(zhèn)的廣東三花新能源汽車部件有限公司、民眾鎮(zhèn)的中山市德馬汽車零部件有限公司等均是中山市較為知名的汽車零部件企業(yè)。整體而言，中山市汽車零部件企業(yè)主要分布在中山北部區(qū)域，其中以火炬開發(fā)區(qū)為核心，東北部鎮(zhèn)街散點(diǎn)分布。

——產(chǎn)業(yè)鏈基本成型

中山市汽車零部件具體指底盤沖壓件、汽車門鎖、熱交換器、汽車剎車總成、車用電池等相關(guān)部件，從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，總體而言中山汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈初步成型，相關(guān)環(huán)節(jié)有企業(yè)分布。在汽車零部件生產(chǎn)的上游、中游環(huán)節(jié)，中山市相關(guān)企業(yè)業(yè)態(tài)較為豐富，產(chǎn)業(yè)鏈下游尤其是終端環(huán)節(jié)則相關(guān)企業(yè)較少。

中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)上游有金屬、電子類企業(yè)如君亞緊固件、澳多電子科技，玻璃、橡膠類企業(yè)有玉峰玻璃、山下橡膠等企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游有鐵將軍、大洋電機(jī)、三花新能源、數(shù)碼模、弘景光電等一批知名汽車零部件企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈下游的零部件組裝/經(jīng)銷環(huán)節(jié)，中山也有順潤(rùn)汽車零部件、非特永旺汽車用品等企業(yè)，但終端的整車制造、維修部廠房相關(guān)企業(yè)數(shù)量偏少。

中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

——政策支持力度強(qiáng)

中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)最初是自發(fā)形成的，民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)在其中扮演了重要角色，1998年日系汽車廠商本田在廣州設(shè)立項(xiàng)目后，中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)開始步入快車道。

近年來(lái)，中山市不斷出臺(tái)汽車零部件產(chǎn)業(yè)相關(guān)規(guī)劃，引導(dǎo)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，近年來(lái)的政策規(guī)劃重點(diǎn)在于新能源汽車領(lǐng)域。2016年6月，中山市發(fā)布《中山市新能源汽車推廣應(yīng)用發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》明確中山市近、中、遠(yuǎn)期新能源汽車推廣應(yīng)用和模式;2019年6月，《中山市優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》將大功率充電技術(shù)，石墨烯、氫燃料等新型電池核心技術(shù)研發(fā)，電機(jī)、電池、電控等關(guān)鍵零部件列入優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

——雙重優(yōu)勢(shì)護(hù)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展

中山市發(fā)展汽車零部件具有地理位置資源優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)優(yōu)勢(shì)。中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)主要依托火炬開發(fā)區(qū)的中國(guó)汽車零部件制造基地(中山火炬開發(fā)區(qū))進(jìn)行發(fā)展，開發(fā)區(qū)地處珠江三角洲連接內(nèi)陸腹地的咽喉樞紐位置，通過(guò)京澳高速、廣珠輕軌等交通干線和珠江干流，可以很便捷地對(duì)接珠三角區(qū)域任何一家汽車生產(chǎn)企業(yè)和汽車營(yíng)銷中心。沿交通干線200公里區(qū)域范圍內(nèi)，分布了20多家整車制造企業(yè)，其中乘用車整車制造企業(yè)11家。包括：一汽大眾佛山生產(chǎn)基地、東風(fēng)日產(chǎn)、廣州本田、廣州豐田、廣州廣汽集團(tuán)、北汽(廣州)汽車基地、廣東福迪、標(biāo)致雪鐵龍和深圳比亞迪等知名整車制造企業(yè)。

此外，根據(jù)中山市汽車零部件及配件制造行業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)，目前協(xié)會(huì)會(huì)員單位共61家，約占中山市汽車零部件制造行業(yè)企業(yè)總數(shù)的62%，且多數(shù)會(huì)員單位注冊(cè)地址在火炬開發(fā)區(qū)，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好。

根據(jù)中山市汽車零部件及配件制造協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)，中國(guó)汽車零部件制造基地(中山火炬開發(fā)區(qū))內(nèi)三分之一的企業(yè)直接為廣州本田、廣州豐田、美國(guó)通用、克萊斯勒等多家世界汽車巨頭整車廠提供配套。

——招商引資增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

中山市近年來(lái)不斷加大招商引資力度，于2022年8月正式掛牌成立中山市投資促進(jìn)局，建立市領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥統(tǒng)籌、招商引資專職部門牽頭抓總、各主要職能部門密切配合的高效決策機(jī)制。2023年以來(lái)，在汽車零部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)中，中山市吸引了三花控股集團(tuán)、正威國(guó)際集團(tuán)、中創(chuàng)集團(tuán)等一批企業(yè)，發(fā)展重點(diǎn)在于新能源汽車電池、電池材料、熱管理零配件等。

中山市汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

——高端裝備制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模抬升

汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)屬于中山市擬發(fā)展的高端裝備制造業(yè)的細(xì)分類別之一，在中山市人民政府發(fā)布的高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃等文件中，2022年中山市規(guī)上高端裝備產(chǎn)值規(guī)劃為1500億元，2025年中山市全市高端裝備產(chǎn)值將達(dá)到3000億元。

注1：數(shù)據(jù)源自中山市人民政府政策規(guī)劃文件，2022年、2025年產(chǎn)值均為規(guī)劃目標(biāo)。

注2：中山市高端裝備制造業(yè)包括智能制造裝備、光電子裝備、新能源裝備、高端醫(yī)療裝備、節(jié)能環(huán)保裝備、海洋工程裝備、特種裝備、汽車及關(guān)鍵部件、工作母機(jī)等重點(diǎn)領(lǐng)域。

——重點(diǎn)推進(jìn)新能源電池領(lǐng)域

根據(jù)廣東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布的《廣東省汽車零部件產(chǎn)業(yè)“強(qiáng)鏈工程”實(shí)施方案》，在全省的汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局中，中山市的重點(diǎn)是推進(jìn)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)正極材料、隔膜、電解質(zhì)、電芯制造、PACK工廠項(xiàng)目落地。積極布局氫能產(chǎn)業(yè)，支持研發(fā)制氫、儲(chǔ)氫、運(yùn)氫和加氫裝備。加快發(fā)展新能源汽車電機(jī)、燃料電池系統(tǒng)、整車控制系統(tǒng)。

——氫燃料電池產(chǎn)業(yè)示范突破

結(jié)合中山市在全省汽車零部件產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展定位主要是推動(dòng)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，中山市發(fā)改局在《中山市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》中規(guī)劃了氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要點(diǎn)：以東部環(huán)灣氫能產(chǎn)業(yè)帶為發(fā)展基地，重點(diǎn)發(fā)展制氫、儲(chǔ)運(yùn)裝備及氫燃料電池(汽車)產(chǎn)業(yè)，到2025年示范氫燃料電池汽車不少于1000輛。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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