預(yù)見2023：《2023年中國風(fēng)電EPC行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國能建(601868);中國電建(601669);永福股份(300712);三一重能(688349);國電南自(600268)等

本文核心數(shù)據(jù)：風(fēng)電EPC市場規(guī)模;風(fēng)電累計裝機(jī)容量;風(fēng)電EPC項目匯總

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

風(fēng)電EPC工程是指采用EPC模式進(jìn)行風(fēng)力發(fā)電場建設(shè)的工程，主要是由一家由總承包單位負(fù)責(zé)由業(yè)主委托的工程設(shè)計、施工、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備采購以及其它材料設(shè)備釆購等工作，在完成風(fēng)力發(fā)電場全部風(fēng)力發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電后，EPC總承包單位把整個建設(shè)完工的工程項目交付給業(yè)主。EPC總承包單位對風(fēng)力發(fā)電場工程建設(shè)項目的管理貫穿于項目始終。在EPC總承包模式下實施風(fēng)力發(fā)電場工程建設(shè)項目，業(yè)主只需要在工程建設(shè)項目的立項、審批等方面進(jìn)行協(xié)調(diào)，控制總投資金額，規(guī)定風(fēng)電場交付時間，對EPC總承包商提出工程安全、質(zhì)量等方面的明確要求。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，風(fēng)電EPC工程可分為上游的基礎(chǔ)設(shè)備及材料供應(yīng)商，主要包括風(fēng)電設(shè)備、工程機(jī)械以及工程施工材料;中游的風(fēng)電EPC工程承包企業(yè)，包括風(fēng)電項目的設(shè)計、采購以及施工;下游主要為風(fēng)電項目業(yè)主方，主要為企業(yè)或政府。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入全面推進(jìn)階段

我國風(fēng)電EPC工程發(fā)展主要分為三個階段：試點階段(1984年-2002年)、推廣階段(2003年-2013年)、全面推進(jìn)階段(2014年-至今)。具體如下：

行業(yè)政策背景：“十四五”規(guī)劃開始重視風(fēng)電EPC的發(fā)展

隨著“十四五”規(guī)劃、碳達(dá)峰和碳中和政策的推出，可再生清潔能源發(fā)電成為了中國未來發(fā)展的重點領(lǐng)域和主要布局點，風(fēng)電EPC工程作為風(fēng)力發(fā)電的重要環(huán)節(jié)，也將隨著風(fēng)力發(fā)電、清潔能源等行業(yè)的大力發(fā)展而步入快車道，未來行業(yè)的發(fā)展環(huán)境將持續(xù)向好。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、風(fēng)電EPC供給能力及供給水平不斷增長

隨著“雙碳”方案的實施和包括風(fēng)電在內(nèi)的新能源工程建設(shè)逐漸加快，越來越多的企業(yè)開始布局加碼風(fēng)電EPC業(yè)務(wù)，中國電建、中國能建等頭部企業(yè)紛紛開展風(fēng)電EPC工程建設(shè)。此外，也有越來越多的企業(yè)搶占國外風(fēng)電市場，中國企業(yè)承建國外風(fēng)電EPC項目逐漸增多，尤其是越南、澳大利亞等地。反映出目前風(fēng)電EPC工程市場供給充足，供給能力不斷提升。截至2023年4月，中國風(fēng)電EPC工程部分項目如下：

2、風(fēng)電EPC需求持續(xù)攀升

風(fēng)電EPC市場的需求主要來源于風(fēng)電場的建設(shè)，以風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模來看，2016-2021年，中國風(fēng)電行業(yè)累計裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升，年增幅均保持在10%以上，其中2020年風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模增速達(dá)到了33.81%。截至2022年底，我國風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3.65億千瓦，同比增長11.28%，風(fēng)電累計裝機(jī)規(guī)模的不斷增長帶動了新的風(fēng)電場開發(fā)，從而拉動風(fēng)電EPC的需求持續(xù)攀升。

3、風(fēng)電EPC市場規(guī)模有所縮減

結(jié)合國家能源局公布的中國風(fēng)電工程投資完成額及EPC滲透率測算我國風(fēng)電EPC工程的市場規(guī)模，2018-2021年，我國風(fēng)電EPC市場規(guī)模逐年增長。2022年我國風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模下降，風(fēng)電EPC市場規(guī)模隨之下降，達(dá)到313億元。

行業(yè)競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，目前行業(yè)主要由大型國有企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。行業(yè)第一梯隊主要由擁有電力工程施工總承包特級資質(zhì)的中國電建、中國能建下屬設(shè)計院及部分省級電力設(shè)計院組成，其中電力工程行業(yè)綜合和甲級資質(zhì)90%以上為大型國企掌握，因此民營企業(yè)無法在大型項目中與國有企業(yè)競爭，一般在低壓、小型項目中發(fā)揮自身優(yōu)勢;行業(yè)第二梯隊為擁有電力工程施工總承包一級、電力工程設(shè)計專業(yè)甲級和乙級資質(zhì)企業(yè)，主要為地市級設(shè)計院及部分已經(jīng)具備一定規(guī)模實力的民營企業(yè);行業(yè)第三梯隊為擁有電力工程設(shè)計專業(yè)丙級資質(zhì)企業(yè)，數(shù)量眾多，在一些技術(shù)含量有限的小型項目中競爭較為激烈。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——“十四五”期間中國風(fēng)電EPC行業(yè)將快速增長

根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)，2011-2021年中國風(fēng)電累計裝機(jī)容量的CAGR達(dá)到21%，基于近年來中國海上風(fēng)電迎來景氣共振，且海上風(fēng)電建設(shè)難度高導(dǎo)致其項目投資額相較于陸上風(fēng)電更高，前瞻預(yù)計到2028年中國風(fēng)電EPC工程市場規(guī)模將達(dá)到1138億元。

——風(fēng)電EPC行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢

未來我國風(fēng)電EPC行業(yè)主要發(fā)展趨勢如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國風(fēng)電EPC工程市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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