【行業(yè)深度】洞察2023：中國水環(huán)境治理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、國產(chǎn)化布局分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國水務(00855);首創(chuàng)環(huán)保(600008);綠城水務(601368);重慶水務(601158);創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874);興蓉環(huán)境(000598);水治理(831511);太湖湖泊(871803)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度

1、中國水環(huán)境治理行業(yè)競爭格局分析

按注冊資本劃分，首創(chuàng)環(huán)保、綠城水務、碧水源等企業(yè)的注冊資本超過了10億元，占據(jù)行業(yè)第一梯隊企業(yè)地位;注冊資本在5-10億元之間的企業(yè)有中持股份、重慶水務、水治理、中國水務等企業(yè);注冊資本在5億元以下的企業(yè)有太湖湖泊、太湖湖泊、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、中原環(huán)保等企業(yè)，以非上市企業(yè)為主。整體來看，中國水環(huán)境治理行業(yè)的相關企業(yè)注冊資本較高。

從區(qū)域分布情況來看，中國水環(huán)境治理行業(yè)代表企業(yè)主要分布在內(nèi)陸地區(qū)。其中以北京地區(qū)為主，中部地區(qū)中四川、重慶等地也有所布局。

2、中國水環(huán)境治理中污水處理領域格局

水環(huán)境治理行業(yè)涉及的業(yè)務較廣泛，整體來看可分為污水治理和水環(huán)境綜合治理等領域。中國當前水環(huán)境處理的企業(yè)主要布局在污水處理相關業(yè)務。

目前，我國污水處理行業(yè)參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區(qū)域不同，污水處理設計規(guī)模具有較大差異，例如，農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設計總規(guī)模劃分，污水處理行業(yè)可分為三個梯隊，第一梯隊污水處理設計能力超過1000萬噸/日的企業(yè)有北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源;第二梯隊設計規(guī)模在400-1000萬噸/日之間，包括節(jié)能國禎、重慶水務、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境等;第三梯隊污水處理設計規(guī)模小于400萬噸/日，代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、國中水務、中原環(huán)保等。

從整個市場來看，污水處理排名是水務企業(yè)在污水市場絕對地位的表征，而市政污水處理是中國水務市場化主戰(zhàn)場。在2021年度中國水網(wǎng)統(tǒng)計水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)市政污水總規(guī)模榜單中，北控水務以3500萬噸/日的總規(guī)模位列榜單第一，其次是首創(chuàng)環(huán)保和碧水源，市政污水總規(guī)模分別為1470萬噸/日和1000萬噸/日。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間范圍為2021年，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

從集中度來看，2014年以來，污水處理行業(yè)市場集中度呈現(xiàn)上升的趨勢，據(jù)中國水網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，中國市政污水市場化占比為45%，市場集中度(CR10)達到53%。隨著我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，污水處理市場規(guī)模將不斷擴大，產(chǎn)業(yè)市場化服務需求增長，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，在規(guī)模效應的推動下，行業(yè)領先企業(yè)規(guī)模擴張速度加快，行業(yè)的集中度將逐步提高。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間范圍為2021年，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

3、中國水環(huán)境治理行業(yè)上市公司業(yè)績對比

目前，水環(huán)境治理行業(yè)上市公司項目運行采用的模式主要有政府建設模式、政府購買服務模式、政府和社會資本合作模式等。從污水處理領域來看，我國污水處理的主要上市公司有北控水務、首創(chuàng)環(huán)保和碧水源等，這些代表上市公司的污水處理能力均超過千萬噸/日，且服務覆蓋范圍較廣。從水環(huán)境綜合治理領域來看，主要上市企業(yè)包括水治理、太湖湖泊等，其中該領域的主要市場企業(yè)相較于污水處理企業(yè)規(guī)模相對較低。中國當前水環(huán)境處理的上市企業(yè)主要布局在污水處理相關業(yè)務。

4、中國水環(huán)境治理行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，由于水資源缺乏，水環(huán)境治理行業(yè)中污水處理等領域替代品威脅極低;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，行業(yè)處于高速發(fā)展階段，競爭較為激烈;上游供應商一般為水環(huán)境治理設備、藥劑供應商等企業(yè)，議價能力適中;而下游消費市場主要是企業(yè)和居民，水環(huán)境治理價格由政府制定，下游議價能力較弱;同時，因行業(yè)存在嚴格的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國水環(huán)境治理行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水環(huán)境治理行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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