【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、國(guó)產(chǎn)化布局分析等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)水務(wù)(00855);首創(chuàng)環(huán)保(600008);綠城水務(wù)(601368);重慶水務(wù)(601158);創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874);興蓉環(huán)境(000598);水治理(831511);太湖湖泊(871803)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

按注冊(cè)資本劃分，首創(chuàng)環(huán)保、綠城水務(wù)、碧水源等企業(yè)的注冊(cè)資本超過(guò)了10億元，占據(jù)行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)地位;注冊(cè)資本在5-10億元之間的企業(yè)有中持股份、重慶水務(wù)、水治理、中國(guó)水務(wù)等企業(yè);注冊(cè)資本在5億元以下的企業(yè)有太湖湖泊、太湖湖泊、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、中原環(huán)保等企業(yè)，以非上市企業(yè)為主。整體來(lái)看，中國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)的相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本較高。

從區(qū)域分布情況來(lái)看，中國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)代表企業(yè)主要分布在內(nèi)陸地區(qū)。其中以北京地區(qū)為主，中部地區(qū)中四川、重慶等地也有所布局。

2、中國(guó)水環(huán)境治理中污水處理領(lǐng)域格局

水環(huán)境治理行業(yè)涉及的業(yè)務(wù)較廣泛，整體來(lái)看可分為污水治理和水環(huán)境綜合治理等領(lǐng)域。中國(guó)當(dāng)前水環(huán)境處理的企業(yè)主要布局在污水處理相關(guān)業(yè)務(wù)。

目前，我國(guó)污水處理行業(yè)參與者較多，但市場(chǎng)主要參與者因污水處理項(xiàng)目所在區(qū)域不同，污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模具有較大差異，例如，農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個(gè)項(xiàng)目工程相對(duì)城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設(shè)計(jì)總規(guī)模劃分，污水處理行業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)污水處理設(shè)計(jì)能力超過(guò)1000萬(wàn)噸/日的企業(yè)有北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源;第二梯隊(duì)設(shè)計(jì)規(guī)模在400-1000萬(wàn)噸/日之間，包括節(jié)能國(guó)禎、重慶水務(wù)、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境等;第三梯隊(duì)污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模小于400萬(wàn)噸/日，代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、國(guó)中水務(wù)、中原環(huán)保等。

從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，污水處理排名是水務(wù)企業(yè)在污水市場(chǎng)絕對(duì)地位的表征，而市政污水處理是中國(guó)水務(wù)市場(chǎng)化主戰(zhàn)場(chǎng)。在2021年度中國(guó)水網(wǎng)統(tǒng)計(jì)水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)市政污水總規(guī)模榜單中，北控水務(wù)以3500萬(wàn)噸/日的總規(guī)模位列榜單第一，其次是首創(chuàng)環(huán)保和碧水源，市政污水總規(guī)模分別為1470萬(wàn)噸/日和1000萬(wàn)噸/日。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2021年，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

從集中度來(lái)看，2014年以來(lái)，污水處理行業(yè)市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，據(jù)中國(guó)水網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)市政污水市場(chǎng)化占比為45%，市場(chǎng)集中度(CR10)達(dá)到53%。隨著我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，污水處理市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)需求增長(zhǎng)，行業(yè)將呈現(xiàn)資源整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢(shì)，在規(guī)模效應(yīng)的推動(dòng)下，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度加快，行業(yè)的集中度將逐步提高。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2021年，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

3、中國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)對(duì)比

目前，水環(huán)境治理行業(yè)上市公司項(xiàng)目運(yùn)行采用的模式主要有政府建設(shè)模式、政府購(gòu)買服務(wù)模式、政府和社會(huì)資本合作模式等。從污水處理領(lǐng)域來(lái)看，我國(guó)污水處理的主要上市公司有北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保和碧水源等，這些代表上市公司的污水處理能力均超過(guò)千萬(wàn)噸/日，且服務(wù)覆蓋范圍較廣。從水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域來(lái)看，主要上市企業(yè)包括水治理、太湖湖泊等，其中該領(lǐng)域的主要市場(chǎng)企業(yè)相較于污水處理企業(yè)規(guī)模相對(duì)較低。中國(guó)當(dāng)前水環(huán)境處理的上市企業(yè)主要布局在污水處理相關(guān)業(yè)務(wù)。

4、中國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于水資源缺乏，水環(huán)境治理行業(yè)中污水處理等領(lǐng)域替代品威脅極低;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，行業(yè)處于高速發(fā)展階段，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商一般為水環(huán)境治理設(shè)備、藥劑供應(yīng)商等企業(yè)，議價(jià)能力適中;而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是企業(yè)和居民，水環(huán)境治理價(jià)格由政府制定，下游議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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