預(yù)見2023：《2023年中國光模塊行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：光迅科技(002281.SZ);中際旭創(chuàng)(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);博創(chuàng)科技(300548.SZ);太辰光(300570.SZ);聯(lián)特科技(301205.SZ);中天科技(600522.SH);長飛光纖(601869.SH);九聯(lián)科技(688609.SH);德科立(688205.SH);劍橋科技(603083.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國光模塊行業(yè)核心技術(shù);中國光模塊行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀;中國光模塊企業(yè)競(jìng)爭格局

行業(yè)概況

1、定義

光模塊是進(jìn)行光電和電光轉(zhuǎn)換的光電子器件，其能夠在光通信系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)電信號(hào)與光信號(hào)的相互轉(zhuǎn)換。光模塊主要由光發(fā)射組件(含光探測(cè)器)、光接收組件(含激光器)、驅(qū)動(dòng)電路和光電接口等組成。其發(fā)送端能將一定速率的電信號(hào)經(jīng)驅(qū)動(dòng)芯片處理后驅(qū)動(dòng)激光器發(fā)射出相應(yīng)速率的調(diào)制光信號(hào)，其接收端能將一定速率的光信號(hào)輸入模塊后由光探測(cè)器(PD)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，經(jīng)前置放大器后輸出相應(yīng)速率的電信號(hào)。

為了適應(yīng)不同的接入、轉(zhuǎn)換和傳輸要求，光模塊種類整體較為繁雜，相應(yīng)的也有多種分類方式，一般可以根據(jù)封裝方式、速率、傳輸距離、是否支持波分復(fù)用(WDM)應(yīng)用、光接口工作模式、工作溫度范圍等進(jìn)行分類。其按不同分類方式的具體分類如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游為光芯片與器件廠商，下游為通信設(shè)備制造商

光模塊行業(yè)的上游主要是光器件、光芯片、電芯片、PCB和結(jié)構(gòu)件的制造商以及光模塊封裝及測(cè)試設(shè)備供應(yīng)商;下游則主要是通信設(shè)備制造商，光模塊應(yīng)用的電信設(shè)備與數(shù)通設(shè)備主要應(yīng)用于5G、光纖寬帶、數(shù)據(jù)中心、消費(fèi)電子和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。

光模塊產(chǎn)業(yè)鏈的核心參與者主要為上游的光芯片和光器件制造商、中游的光模塊制造企業(yè)以及下游的通信設(shè)備商與運(yùn)營商。其中光芯片制造商主要以光迅科技和海思半導(dǎo)體為代表;光器件制造商主要以光迅科技和天孚通信為代表;光模塊制造商主要以中際旭創(chuàng)和海信寬帶為代表;通信設(shè)備商主要以華為和中興為代表;通信運(yùn)營商主要有中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信等電信運(yùn)營商以及阿里巴巴、騰訊等云數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商。

行業(yè)發(fā)展歷程：光模塊處于深化階段

1、光模塊產(chǎn)品進(jìn)化歷程

光模塊是光通信實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，伴隨著光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光模塊也在不斷進(jìn)化，小型化、低成本、高速率等特性是產(chǎn)品迭代的主要方向。

光模塊最早出現(xiàn)在1999年，是采用SC光頭1X9封裝的產(chǎn)品，用法是集成在通信設(shè)備的電路板上作為固定化的光模塊使用，之后1X9封裝的產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)向小型化和可熱插拔的方向上發(fā)展。隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的光口數(shù)量需求不斷增加，GBIC的體積較大導(dǎo)致設(shè)備的光口密度較小，無法適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的趨勢(shì)。經(jīng)過技術(shù)的探索和優(yōu)化，GBIC的升級(jí)版本，兼顧小型化和可熱插拔功能的SFP光模塊研制成功，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備光口密度的提升，統(tǒng)一接口的通訊方式，各個(gè)廠家的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均可以兼容，能夠作為單獨(dú)的設(shè)備進(jìn)行采購。SFP誕生后，在小型化、高速率、低成本等特性優(yōu)化的道路上，又相繼出現(xiàn)了采用XENPARK、XPARK、XFP、CFP、SFP+等封裝方式光模塊產(chǎn)品，體積越來越小，使用越來越便捷，成本也逐漸下降。

2、光模塊行業(yè)政策發(fā)展歷程

光模塊是信息光電子技術(shù)領(lǐng)域核心的光電子器件，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心與5G承載網(wǎng)的建設(shè)，是構(gòu)建現(xiàn)代高速信息網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)。中國政府頒布一系列政策支持光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2018年，中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》，該發(fā)展路線圖量化2020年以及2022年核心光模塊產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，提出2020年中國需實(shí)現(xiàn)200G、400G產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)，核心光電芯片市場(chǎng)30%的國產(chǎn)化。

2021年3月，工信部發(fā)布《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，提出到2023年底實(shí)現(xiàn)千兆光纖網(wǎng)絡(luò)具備覆蓋4億戶家庭的能力，10G-PON及以上端口規(guī)模超過1000萬個(gè)，千兆寬帶用戶突破3000萬戶;2023年2月，國務(wù)院發(fā)布《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，提出加快5G網(wǎng)絡(luò)與千兆光網(wǎng)協(xié)同建設(shè)，深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署和應(yīng)用，推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進(jìn)北斗規(guī)模應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：重點(diǎn)提升光通信器件可靠性水平

近年來，國家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)光模塊產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2017年12月，《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018-2022年)》明確規(guī)定了到2022年，光芯片、光器件、光模塊及光纖光纜的國產(chǎn)化率及市場(chǎng)占有率等目標(biāo);2021年5月，《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》要求光通信器件等重點(diǎn)產(chǎn)品專利布局更加完善;2023年6月，工信部發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，重點(diǎn)提升光通信器件可靠性水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、關(guān)鍵技術(shù)：非氣密性封裝技術(shù)、混合集成技術(shù)、倒樁焊技術(shù)

光模塊行業(yè)較具代表性的核心關(guān)鍵技術(shù)有非氣密性封裝技術(shù)、混合集成技術(shù)、倒樁焊技術(shù)等，具體介紹如下：

2、供給情況：頭部企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量約2816萬只

光模塊是最重要的光器件，是光通信產(chǎn)業(yè)的心臟。國內(nèi)廠商方面，形成了以中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、聯(lián)特科技、海信寬帶及劍橋科技等為代表的國內(nèi)光模塊的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先企業(yè)。2022年，國內(nèi)光模塊頭部企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)量約為2816萬只。

注：海信寬帶產(chǎn)能數(shù)據(jù)截至2020年。

3、需求情況：頭部企業(yè)合計(jì)銷量約2758萬只

電信市場(chǎng)是光模塊的發(fā)源市場(chǎng)，而數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)是目前光模塊最大也是發(fā)展最快的市場(chǎng)。數(shù)通市場(chǎng)的快速發(fā)展主要得益于數(shù)據(jù)中心流量的大幅增加和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的變化，具體來看，一方面，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等帶來數(shù)據(jù)中心流量與交匯量的爆發(fā)，另一方面，數(shù)據(jù)中心架構(gòu)升級(jí)，交換機(jī)之間連接數(shù)增加，兩者共同推升光模塊的用量。2022年，國內(nèi)光模塊頭部企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)量約為2758萬只，平均產(chǎn)銷率為95.6%，企業(yè)平均毛利率水平為28.3%。

4、市場(chǎng)規(guī)模：2022年我國模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)489億元

光模塊作為構(gòu)建現(xiàn)代高速信息網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)元器件，具有廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)FROST&SULLIVAN數(shù)據(jù)，2022年我國模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)489億元。

行業(yè)競(jìng)爭格局

在過去的十年里，中國的光器件和模塊供應(yīng)商憑借成本優(yōu)勢(shì)逐漸在全球市場(chǎng)上獲得份額，目前在全球光模塊市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。2015年前，全球前十大光模塊廠商僅光迅科技一家中國企業(yè);2021年，中際旭創(chuàng)等五家供應(yīng)商進(jìn)入全球前十，主要廠商相較前一年市場(chǎng)份額均有提升;2022年，光模塊全球市前10名中國占據(jù)7家，其中中際旭創(chuàng)、Coherent、思科、華為四家廠商占據(jù)全球光模塊市場(chǎng)份額超過50%，中際旭創(chuàng)和Coherent分別獲得近14億美元的收入。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

光模塊行業(yè)的上游主要是光器件行業(yè)、集成電路芯片行業(yè)和PCB行業(yè)，下游主要是云計(jì)算數(shù)據(jù)中心、長距離傳輸、移動(dòng)通信、寬帶接入及安防監(jiān)控等領(lǐng)域。綜合來看，光模塊行業(yè)的上游原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟，這為行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。下游市場(chǎng)需求方面，光通信模塊作為信息化和互連通信系統(tǒng)中必需的核心器件，5G通信、電子、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)饽K需求不斷擴(kuò)大;另外，伴隨著人工智能時(shí)代的到來，光模塊廠商正在逐漸向激光雷達(dá)領(lǐng)域延伸。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光模塊行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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