預(yù)見2023：《2023年中國人形機(jī)器人行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：小米集團(tuán)-W(01810.HK);雙環(huán)傳動(002472.SZ);步科股份(688160.SH);鳴志電器(603728.SH);江蘇雷利(300660.SZ);恒帥股份(300969.SZ);綠的諧波(688017.SH);中大力德(002896.SZ);匯川技術(shù)(300124.SZ);秦川機(jī)床(000837.SZ);長盛軸承(300718.SZ);奧普光電(002338.SZ);埃斯頓(002747.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國人形機(jī)器人行業(yè)核心技術(shù);中國人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀;中國人形機(jī)器人企業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

人形機(jī)器人一般是指具有與人類類似的身體結(jié)構(gòu)和運(yùn)動方式(雙足行走、雙手協(xié)作等)的智能機(jī)器人。人形機(jī)器人既需要極強(qiáng)的運(yùn)動控制能力，也需要具備非常強(qiáng)的感知計(jì)算能力。人形機(jī)器人更能適應(yīng)于各類現(xiàn)實(shí)生活場景，使得機(jī)器人能從專用轉(zhuǎn)向通用，增大規(guī)模效應(yīng)降低成本。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游為核心零部件，下游為應(yīng)用領(lǐng)域

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游的核心零部件，例如無框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)、傳感器、專用芯片等;中游為機(jī)器人本體制造，包括設(shè)計(jì)、制造、測試三大環(huán)節(jié);下游為人形機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，包括工業(yè)制造、倉儲物流、醫(yī)療服務(wù)、商業(yè)服務(wù)、家庭使用等。

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的上游核心零部件廠商包括無框力矩電機(jī)廠商步科股份，空心杯電機(jī)廠商鳴志電器，減速器廠商綠的諧波、中大力德、雙環(huán)傳動，控制系統(tǒng)廠商匯川技術(shù)，編碼器與傳感器廠商昊志機(jī)電，行星滾柱絲杠廠商長盛軸承、秦川機(jī)床等;中游人形機(jī)器人本體制造廠商數(shù)量較少，主要包括特斯拉、小米、優(yōu)必選、智元機(jī)器人等;下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同行業(yè)的廠商眾多。

行業(yè)發(fā)展歷程：人形機(jī)器人發(fā)展處于高動態(tài)發(fā)展階段

人形機(jī)器人前期發(fā)展可劃分為主要三個階段：技術(shù)探索階段、功能突破階段以及高動態(tài)發(fā)展階段。在技術(shù)探索階段，人形機(jī)器人僅能行走、不能預(yù)測運(yùn)動控制且不能跑步;在功能突破階段，人形機(jī)器人能夠替代人類完成重力作業(yè)的功能;在如今的高動態(tài)發(fā)展階段，人形機(jī)器人具備了更高的環(huán)境感知能力、決策能力、學(xué)習(xí)能力以及運(yùn)動控制能力，呈現(xiàn)高動態(tài)發(fā)展趨勢，為未來應(yīng)用場景落地創(chuàng)造了豐富的想象空間。

行業(yè)政策背景：機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升

目前，國家層面政策并未直接提及人形機(jī)器人的發(fā)展，但近年來，國家出臺了一系列政策鼓勵機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年7月，《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動計(jì)劃(2021-2023年)》提出發(fā)展基于5G技術(shù)的服務(wù)機(jī)器人，不斷豐富5G應(yīng)用載體;2022年6月，《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出升級創(chuàng)新掃地機(jī)器人等新興小家電、白酒釀造機(jī)器人等產(chǎn)品;2023年1月，工信部等十七部門發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、關(guān)鍵技術(shù)：伺服控制、人工智能、運(yùn)動控制為三大核心技術(shù)

人形機(jī)器人的產(chǎn)品力能否滿足需求，取決于機(jī)器人運(yùn)動控制、人工智能等方面的技術(shù)進(jìn)步，具體介紹如下：

2、供給情況：科技企業(yè)與跨界龍頭紛紛布局

當(dāng)前人形機(jī)器人的主要布局者多為科技公司。此外，也有多家跨界公司入局。從國內(nèi)企業(yè)來看，2022年8月，小米發(fā)布人形機(jī)器人Cyberone;2023年4月，騰訊(Robotics X實(shí)驗(yàn)室)發(fā)布了靈巧操作研究成果，并推出自研機(jī)器人靈巧手TRX-Hand和機(jī)械臂TRX-Arm;2023年8月，智元機(jī)器人推出遠(yuǎn)征A1，對百億級別的開源大模型進(jìn)行了調(diào)優(yōu)，使其具備理解人的指令，并對指令進(jìn)行任務(wù)編排、執(zhí)行閉環(huán)的能力;同月，均普智能宣布基于豐富的工業(yè)機(jī)器人經(jīng)驗(yàn)，正在積極研究探索人形機(jī)器人領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)會，以進(jìn)行規(guī)劃和布局;同月，字節(jié)跳動擬入局機(jī)器人，探索把AI大模型能力用到機(jī)器人上，目前并未確定機(jī)器人的具體形態(tài)與具體數(shù)量目標(biāo)。

3、需求情況：人形機(jī)器人市場空間廣闊

從全球范圍來看，人形機(jī)器人已有商業(yè)應(yīng)用場景預(yù)期落地，例如巡邏、物流倉儲;商業(yè)化進(jìn)程領(lǐng)先的人形機(jī)器人產(chǎn)品則有EVE和Digit。具體而言，美國1X technologies公司與ADT commercial公司共同研發(fā)的人形機(jī)器人EVE目前已成功應(yīng)用于巡邏安保場景;Digit的應(yīng)用場景主要是在物流倉儲環(huán)節(jié)，進(jìn)行的任務(wù)主要包括卸載貨車、搬運(yùn)箱子、管理貨架等，預(yù)計(jì)將在2025年全面上市。

在政策、資本以及技術(shù)多維度賦能下，人形機(jī)器人市場的潛力有望被加速釋放。未來的商業(yè)應(yīng)用場景有望滲透進(jìn)入服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域。馬斯克曾表示其設(shè)計(jì)特斯拉機(jī)器人的遠(yuǎn)景目標(biāo)是讓其服務(wù)于千家萬戶比如做飯、修剪草坪、照顧老人等。目前較有潛力的人形機(jī)器人發(fā)展方向主要面向制造業(yè)、航天探索、生活服務(wù)業(yè)、高?？蒲械?，預(yù)計(jì)2025年人形機(jī)器人將有望實(shí)現(xiàn)制造業(yè)場景應(yīng)用的突破，小批量應(yīng)用于電子、汽車等生產(chǎn)制造環(huán)境。

根據(jù)2023年5月GGII發(fā)布的報告預(yù)測，預(yù)計(jì)到2026年全球人形機(jī)器人在服務(wù)機(jī)器人中的滲透率有望達(dá)到3.5%，市場規(guī)模超20億美元，到2030年全球市場規(guī)模有望突破200億美元。參考中國服務(wù)機(jī)器人市場約占全球市場25%的數(shù)值測算，2030年中國人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)50億美元。

行業(yè)競爭格局

綜合全球人形機(jī)器人企業(yè)的技術(shù)實(shí)力與量產(chǎn)成本，英國Engineered Arts處于領(lǐng)導(dǎo)者地位，而美國特斯拉、1X technologies公司則處于強(qiáng)表現(xiàn)者地位，我國的智元機(jī)器人、優(yōu)必選以及美國Agility Robotics公司均處于競爭者地位。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

從政策上看，2023年以來，從中央到地方，支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策頻繁出臺，將持續(xù)護(hù)大機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模、豐富其應(yīng)用場景，加速機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程。未來在政策支持的背景下，人形機(jī)器人的技術(shù)選代和實(shí)際場景落地有望提速。

從技術(shù)上看，人形機(jī)器人發(fā)展的一個主要痛點(diǎn)是其運(yùn)動能力與實(shí)際使用的應(yīng)用場景匹配度不夠，其原因在于算法復(fù)雜度和數(shù)據(jù)規(guī)模限制，導(dǎo)致其智能化不足。ChatGPT等人工智能大模型技術(shù)發(fā)展將使機(jī)器人智能水平獲得跨越式提升，主要包括人機(jī)交互增強(qiáng)、自主學(xué)習(xí)和決策能力提升、感知和行為有望形成閉環(huán)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人形機(jī)器人（仿生人）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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