【行業(yè)深度】洞察2023：中國健康保險行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場競爭格局、集中度分析、企業(yè)業(yè)務對比等)

行業(yè)主要上市公司：中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)、中國人保(601319.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康保險行業(yè)市場份額;健康保險行業(yè)企業(yè)情況

1、中國健康保險行業(yè)競爭派系

中國健康險市場中，經(jīng)營健康險業(yè)務的公司包含三類：財產(chǎn)保險公司、人身保險公司及專業(yè)健康險公司。其中，專業(yè)健康險公司屬于人身保險公司范疇。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2022年，人身保險公司(包含專業(yè)健康險公司在內(nèi))健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入7072.84億元，占據(jù)健康險保費收入的81.74%。根據(jù)原保監(jiān)會相關(guān)政策，財產(chǎn)保險公司可經(jīng)營短期健康險，2022年，其健康險業(yè)務實現(xiàn)保費收入1580.10億元，占據(jù)健康險保費收入的18.26%。

2、中國健康保險行業(yè)市場競爭梯隊

中國平安、中國人壽、中國太保、新華保險等上市保險公司的健康險收入占比逐年增加，行業(yè)競爭加劇。第一梯隊代表企業(yè)為三家保險集團，中國平安、中國人壽、中國太保;第二梯隊實力雄厚的保險公司，代表為新華保險、泰康人壽等;第三梯隊為其余提供健康保險業(yè)務的小型企業(yè)，如中郵人壽、人保壽險等。

3、中國健康保險行業(yè)市場排名

根據(jù)Brand Finance發(fā)布的《2022全球保險品牌價值100強排行榜》，中國一共有12家公司上榜。根據(jù)全球排名和品牌價值劃分，可分為三個競爭梯隊。其中，品牌價值大于400億美元的是中國平安;品牌價值大于100億美元的有：中國人壽、太平洋保險、友邦保險;品牌價值小于100億美元的上榜公司有：中國人保、國泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國太平、中國再保險集團、臺灣人壽、南山人壽。

4、中國健康保險行業(yè)市場集中度分析

——企業(yè)集中度

根據(jù)2022年全國健康險保費收入和上市公司公布的健康險業(yè)務收入情況來看，當前我國健康險收入占比較大的企業(yè)有中國人壽，其次為新華保險，其余企業(yè)健康險保費收入占比較小，綜合來看行業(yè)當前集中度一般。

——區(qū)域集中度

從區(qū)域來看，廣東省、江蘇省和北京市等地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，人口較多，保費收入規(guī)模較大，2022年省市CR1、CR4和CR10分別達13.24%、34.79%和63.14%。整體來看，我國健康保險行業(yè)區(qū)域集中度較高，隨著經(jīng)濟和健康保險行業(yè)的不斷發(fā)展，區(qū)域之間差距正在縮小，2023年1-4月，廣東省保費收入516.5億元，占全國比重的12.65%，其余CR4和CR10也都呈現(xiàn)下降趨勢。

5、中國健康保險行業(yè)企業(yè)業(yè)務對比

——健康保險業(yè)務布局對比

我國健康保險行業(yè)上市企業(yè)主要可分為3家保險集團和2家實力雄厚的人身保險公司，以及部分通過控股子公司布局健康保險業(yè)務的企業(yè)，業(yè)務布局如下：

——健康保險業(yè)務業(yè)績對比

從2022年上市公司公司健康保險業(yè)務業(yè)績情況來看，中國人壽健康險保費收入規(guī)模最大，達1153.29億元，其次為新華保險和中國人保，企業(yè)健康險保費收入分別為578.61億元和410.22億元，其余指標情況如下：

6、中國健康保險行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

當前，行業(yè)現(xiàn)有競爭者中，中國平安、中國人壽等頭部企業(yè)占比較大，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，行業(yè)整體競爭壓力較大;隨著人們對保險意識觀念的轉(zhuǎn)變以及人們可支配的收入增加，健康保險業(yè)具有很大的發(fā)展空間和潛在利益，吸引更多的進入者，加上中國加入WTO后，保險業(yè)率先實行對外開放，2018年更是進一步擴大對外開放，新進入者也表現(xiàn)為國外保險公司的進入，具備一定威脅;健康保險是一個服務行業(yè)，沒有太多的物質(zhì)要素投入，但責任保險企業(yè)屬于資本密集型企業(yè)，供應商主要體現(xiàn)為貨幣資本和人力資本的供應商，這兩者并不屬于稀缺資源，議價能力相對較弱;對于普遍大眾而言，保險意識較弱，市場供大于求，處于買方市場，消費者對保險公司的可選擇性強，因此消費者議價能力較強。

運用波特的“五力”模型，對健康保險行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，其競爭情況如下圖所示：

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