預(yù)見2023：《2023年中國(guó)半導(dǎo)體硅片行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：立昂微(605358)、滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)、中晶科技(003026)、環(huán)球晶圓(6488.TWO)、中環(huán)股份(002129)等

本文核心數(shù)據(jù)：半導(dǎo)體硅片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

半導(dǎo)體硅片又稱硅晶圓片，是制作集成電路的重要材料，通過對(duì)硅片進(jìn)行光刻、離子注入等手段，可以制成集成電路和各種半導(dǎo)體器件。硅片是以硅為材料制造的片狀物體，直徑有6英寸、8英寸、12英寸等規(guī)格。半導(dǎo)體硅片按其直徑劃分，主要可分為6英寸、8英寸、12英寸及18英寸等。

目前，隨著DRAM與NAND閃存等技術(shù)的升級(jí)，對(duì)12英寸單晶硅片的需求量急劇提升。6英寸及以下規(guī)格的單晶硅片則主要應(yīng)用于普通消費(fèi)電子元器件領(lǐng)域。8英寸單晶硅片主要應(yīng)用于集成電路、芯片以及工業(yè)電子元器件領(lǐng)域。目前全球硅晶圓以12寸晶圓為主，占比達(dá)到60%以上。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：大尺寸硅片產(chǎn)品進(jìn)口依賴性較強(qiáng)

我國(guó)半導(dǎo)體硅片產(chǎn)業(yè)鏈涉及電子級(jí)多晶硅制造、半導(dǎo)體硅片制造、半導(dǎo)體器件制造等環(huán)節(jié)。其中，上游半導(dǎo)體硅片原料電子級(jí)多晶硅主要依賴進(jìn)口，僅有少有的幾家公司能夠批量生產(chǎn)。

半導(dǎo)體硅片制造環(huán)節(jié)，我國(guó)最常用的大尺寸硅片(8-12英寸)產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，僅有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)批量生產(chǎn)，滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份等廠商均具備8英寸硅片生產(chǎn)能力，并已實(shí)現(xiàn)12英寸硅片的批量化生產(chǎn)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

單晶硅片已滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防科技中各個(gè)領(lǐng)域，當(dāng)今電子通信半導(dǎo)體市場(chǎng)中95%以上的半導(dǎo)體器件及99%以上的集成電路需要使用單晶硅片?？v觀單晶硅片的發(fā)展，我國(guó)經(jīng)歷了初步發(fā)展階段、快速增長(zhǎng)階段、技術(shù)突破階段及快速發(fā)展階段。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——全球供應(yīng)情況：全球出貨量波動(dòng)上升

2022年在車用、工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)以及5G建設(shè)等應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)下，8英寸和12英寸半導(dǎo)體硅片需求同步成長(zhǎng)。SEMI認(rèn)為，盡管市場(chǎng)對(duì)總體經(jīng)濟(jì)憂慮加深，但半導(dǎo)體硅晶圓市場(chǎng)仍持續(xù)推進(jìn);據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)統(tǒng)計(jì)，過去10年有9年出貨量呈現(xiàn)增長(zhǎng)，顯示硅晶圓在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中具有重要地位。2022年全球半導(dǎo)體硅片出貨面積達(dá)147.13億平方英寸，同比增長(zhǎng)3.9%。

——全球市場(chǎng)規(guī)模：規(guī)模呈波動(dòng)增長(zhǎng)走勢(shì)

近年來全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈波動(dòng)增長(zhǎng)走勢(shì)，僅2019-2020年市場(chǎng)規(guī)模有所下降，主要原因在于中美貿(mào)易問題和下游消費(fèi)電子市場(chǎng)疲軟。根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到138億美元，增速9.52%，比2016年全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模增加66億美元。

2、全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)供給情況：國(guó)內(nèi)廠商積極擴(kuò)產(chǎn)

截至2022年，對(duì)半導(dǎo)體硅片行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)能進(jìn)行匯總，我國(guó)8英寸半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能在208萬片/月以上，12英寸半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能在90萬片/月以上，未來國(guó)內(nèi)積極擴(kuò)產(chǎn)8英寸和12英寸硅片產(chǎn)能，8英寸產(chǎn)能產(chǎn)能將增加90萬片/月達(dá)298萬片/月。

——中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模：中國(guó)半導(dǎo)體用硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展

隨著近年來中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，加上政策扶持和技術(shù)的不斷突破，中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)半導(dǎo)體硅片銷售額達(dá)到138億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)半導(dǎo)體硅片行業(yè)企業(yè)分為半導(dǎo)體硅片制造商，半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈一體化廠商以及多領(lǐng)域布局的半導(dǎo)體材料生產(chǎn)商，由于我國(guó)最常用的大尺寸硅片(8-12英寸)產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，能夠批量生產(chǎn)半導(dǎo)體硅片的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、成本效率推動(dòng)半導(dǎo)體硅片向大尺寸方向發(fā)展 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

半導(dǎo)體硅片作為半導(dǎo)體器件制造過程中的主要基礎(chǔ)材料，在半導(dǎo)體材料中占據(jù)著主導(dǎo)地位，由于大尺寸硅片可降低單位芯片生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體硅片將朝著大尺寸(12英寸)方向發(fā)展。12英寸硅片由于純度較高，技術(shù)研發(fā)與規(guī)?；a(chǎn)難度較高，預(yù)計(jì)在半導(dǎo)體行業(yè)逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的過程中，在半導(dǎo)體關(guān)鍵材料領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外技術(shù)差距將逐步縮小，同時(shí)，12英寸半導(dǎo)體硅片的生產(chǎn)也將拓寬下游使半導(dǎo)體硅片的應(yīng)用領(lǐng)域從消費(fèi)電子拓展至邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片等高端半導(dǎo)體制造領(lǐng)域。

2、下游需求帶動(dòng)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng) 預(yù)計(jì)2028年末半導(dǎo)體硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)412億元

我國(guó)眾多廠商開始擴(kuò)大12英寸以及8英寸單晶硅片產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來隨著各大廠商的規(guī)劃產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，以及更多廠商對(duì)8英寸和12英寸硅晶圓的規(guī)劃，未來我國(guó)單晶硅片產(chǎn)能將保持較快的速度增長(zhǎng)，在產(chǎn)能的不斷帶動(dòng)下，我國(guó)半導(dǎo)體單晶硅片的市場(chǎng)需求將會(huì)得到提振，前瞻預(yù)計(jì)到2028年中國(guó)單晶硅片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到412億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)半導(dǎo)體硅片（硅晶圓）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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