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【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)智能座艙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附細(xì)分賽道市場(chǎng)份額、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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20 成招榮 ? 2023-09-06 16:00:02  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E29967G3

行業(yè)主要上市公司:四維圖新(002405)、均勝電子(600699)、東軟集團(tuán)(600718)、索菱股份(002766)、德賽西威(002920)、中科創(chuàng)達(dá)(300496)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)智能座艙行業(yè)相關(guān)市場(chǎng)份額;中國(guó)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)集中度;中國(guó)智能座艙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:廣東省為重點(diǎn)聚集地

從我國(guó)智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看,目前我國(guó)各省份重點(diǎn)布局智能座艙業(yè)務(wù)相關(guān)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少,主要分布廣東及其他東南沿海地區(qū)。其中,以廣東省、上海市布局智能座艙相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量為最多,江蘇省、北京市數(shù)量次之,其余省份相關(guān)企業(yè)數(shù)量較少。

圖表1:中國(guó)智能座艙制造企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國(guó)智能座艙行業(yè)細(xì)分賽道市場(chǎng)份額

從我國(guó)智能座艙上市企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況來看,部分企業(yè)全面發(fā)展智能座艙各細(xì)分領(lǐng)域,也有部分企業(yè)專注聚焦智能座艙領(lǐng)域細(xì)分賽道,市場(chǎng)格局較為分散。德賽西威、四維圖新、索菱股份等在智能座艙細(xì)分賽道全面開花,著力打造智能座艙解決方案;當(dāng)虹科技則聚焦車內(nèi)智能娛樂座艙場(chǎng)景提供座艙解決方案,經(jīng)緯恒潤(rùn)重點(diǎn)布局智能座艙HUD產(chǎn)品,香山股份以智能座艙業(yè)務(wù)中的空氣管理系統(tǒng)和豪華智能飾件兩大領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn),成為國(guó)內(nèi)空氣管理系統(tǒng)單項(xiàng)冠軍。

高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示,2021年上半年我國(guó)W-HUD搭載量前五名的供應(yīng)商分別為日本精機(jī)、電裝、華陽(yáng)集團(tuán)、怡利電子和大陸集團(tuán)。其中,日本品牌日本精機(jī)與電裝占據(jù)市場(chǎng)份額過半,本土企業(yè)華陽(yáng)集團(tuán)占據(jù)14.4%市場(chǎng)份額,怡利電子獲13.5%市場(chǎng)份額,德國(guó)企業(yè)大陸集團(tuán)占據(jù)8.5%份額。以華陽(yáng)集團(tuán)為代表的本土品牌正逐漸打破外企壟斷的市場(chǎng)格局。

圖表2:2021年上半年中國(guó)W-HUD市場(chǎng)份額(單位:%)

中國(guó)車載液晶儀表方面的市場(chǎng)份額較為分散,高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)表明,德賽西威、伯泰克、華陽(yáng)等為代表的數(shù)家中國(guó)本土供應(yīng)商在7英寸及以上的儀表市場(chǎng)取得了較為明顯的發(fā)展。但2022年意大利企業(yè)馬瑞利以9.71%占據(jù)中國(guó)該市場(chǎng)最大份額。

圖表3:2021-2022年智能座艙(7英寸及以上)液晶儀表市場(chǎng)份額排名(單位:%)

高工智能汽車研究院通過對(duì)域控制器排頭兵企業(yè)綜合考量,將企業(yè)規(guī)模、資本實(shí)力、研發(fā)能力、經(jīng)營(yíng)能力等方面結(jié)合分析,得出德賽西威為域控制器為該細(xì)分賽道單項(xiàng)冠軍,占據(jù)最大的市場(chǎng)份額;其次為東軟睿馳,具有最強(qiáng)的軟件研發(fā)能力。

圖表4:2022年中國(guó)智能座艙域控制器企業(yè)綜合排名

3、中國(guó)智能座艙行業(yè)各上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模

目前,我國(guó)智能座艙行業(yè)主要上市公司四維圖新、均勝電子、東軟集團(tuán)、索菱股份、德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)等。其中,均勝電子以2022年智能座艙業(yè)務(wù)收入127億元位居榜首;其次為德賽西威,其2022年智能座艙業(yè)務(wù)營(yíng)收117.6億元位居第二。

圖表5:2022年中國(guó)智能座艙重點(diǎn)上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模(單位:億元)

4、中國(guó)智能座艙行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從我國(guó)智能座艙上市企業(yè)的智能座艙業(yè)務(wù)布局情況來看,部分企業(yè)全面發(fā)展智能座艙各領(lǐng)域,也有部分企業(yè)專注聚焦智能座艙領(lǐng)域細(xì)分賽道。德賽西威、四維圖新、索菱股份等在智能座艙各細(xì)分賽道全面開花,著力打造智能座艙解決方案;當(dāng)虹科技則聚焦車內(nèi)智能娛樂座艙場(chǎng)景提供座艙解決方案,經(jīng)緯恒潤(rùn)重點(diǎn)布局智能座艙HUD產(chǎn)品,香山股份以智能座艙業(yè)務(wù)中的空氣管理系統(tǒng)和豪華智能飾件兩大領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn),成為國(guó)內(nèi)空氣管理系統(tǒng)單項(xiàng)冠軍。從區(qū)域布局來看,目前我國(guó)部分智能座艙代表性企業(yè)已打開國(guó)門走向國(guó)際平臺(tái),如均勝電子, 其2022年境外地區(qū)業(yè)務(wù)占比76.32%,超過境內(nèi)市場(chǎng)份額。

圖表6:2022年中國(guó)智能座艙行業(yè)部分上市公司的相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況分析(一)(單位:%)

圖表7:2022年中國(guó)智能座艙行業(yè)部分上市公司的相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況分析(二)(單位:%)

6、中國(guó)智能座艙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,智能座艙為搭載智能化、網(wǎng)聯(lián)化的車載設(shè)備和服務(wù),能夠提供基于自動(dòng)駕駛等級(jí)的智能關(guān)懷、高效安全的乘車體驗(yàn),替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多,市場(chǎng)集中度不高;上游軟硬件設(shè)備供應(yīng)主要包括車載地圖、車載語音、軟件平臺(tái)、操作系統(tǒng)等軟件以及PCB、顯示面板、功能半導(dǎo)體等硬件,議價(jià)能力適中,下游即整車制造與銷售企業(yè),而布局智能座艙的整車制造企業(yè)往往為大型車企,相較于智能座艙供應(yīng)商而言具有更強(qiáng)的議價(jià)能力,故智能座艙對(duì)下游的議價(jià)能力相對(duì)適中;同時(shí),因行業(yè)護(hù)城河較為深厚,存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高,潛在進(jìn)入者威脅較小。

圖表8:中國(guó)智能座艙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能座艙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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作者 成招榮
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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