預見2023：《2023年中國數(shù)字藏品行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK)、騰訊控股(00700.HK)、百度集團(09888.HK)、中國平安(601318.SH)、網(wǎng)易-S(09999.HK)、視覺中國(000681.SZ)、中手游(00302.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)字藏品銷售額、數(shù)字藏品銷售量、數(shù)字藏品價格、競爭格局、發(fā)展趨勢預測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

據(jù)中國通信工業(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專業(yè)委員會發(fā)布《數(shù)字藏品通用標準1.0》中的定義，數(shù)字藏品是基于區(qū)塊鏈技術和NFT技術對各類作品、藝術品生成的加密數(shù)字權(quán)益憑證，具有獨一無二、不可替代、不可分割、不可篡改等特性，能夠?qū)崿F(xiàn)可監(jiān)管、真實可信、可追溯的數(shù)字化發(fā)行、交易、收藏和展示等功能。

《數(shù)字藏品應?參考1.0》中劃定了現(xiàn)階段國內(nèi)數(shù)字藏品的范圍主要為限量發(fā)行的虛擬文化商品，包括文字作品、口述作品、音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品，美術、建筑作品，攝影作品，視聽作品，?程設計圖、產(chǎn)品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品等。

數(shù)字藏品源于NFT(Non-Fungible Token，非同質(zhì)化代幣)概念，但與國外NFT有著本質(zhì)區(qū)別。NFT標記了用戶對于特定資產(chǎn)的所有權(quán)，基于其“代幣”屬性，NFT能夠賦能數(shù)字資產(chǎn)交易流轉(zhuǎn)，為用戶提供投資性消費價值，由此NFT被賦予了與股票、有價證券類似的金融屬性;國內(nèi)數(shù)字藏品提倡NFR(Non-Fungible Rights，非同質(zhì)化權(quán)益)形式，弱化金融屬性，強調(diào)權(quán)益功能、藝術與收藏價值，與虛擬貨幣劃清界限。數(shù)字藏品與NFT其他概念辨析如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：互聯(lián)網(wǎng)大廠與“國家隊”加速布局

數(shù)字藏品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為底層區(qū)塊鏈技術及數(shù)字版權(quán)內(nèi)容輸出，其中境內(nèi)數(shù)字藏品以聯(lián)盟鏈為主、境外NFT以公鏈為主，此外，數(shù)字藏品交易與境外使用虛擬貨幣錢包有所不同，境內(nèi)主要使用支付寶、微信及數(shù)字人民幣等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為項目平臺層，負責數(shù)字藏品項目創(chuàng)作及發(fā)行，包括綜合類平臺、數(shù)字內(nèi)容平臺、游戲/元宇宙平臺等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為數(shù)字藏品項目的交易及衍生應用，目前，境內(nèi)數(shù)字藏品交易以一級市場為主，數(shù)藏衍生應用涵蓋新聞傳媒、體育、旅游、藝術、食品、房地產(chǎn)等各領域。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，境內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上游區(qū)塊鏈技術代表性企業(yè)主要有阿里、騰訊、百度、網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)大廠以及國家研究院布局，數(shù)字藏品IP眾多，目前參與市場的IP有敦煌博物館等國潮類IP、花樣年華等影視類IP、齊白石等藝術類IP等;中游數(shù)字藏品代表性平臺有鯨探(阿里)、幻核(騰訊)、元視覺(視覺中國)、NFT中國(Bigverse)等;產(chǎn)業(yè)鏈下游數(shù)字藏品衍生應用企業(yè)主要為數(shù)字內(nèi)容類公司及各類TOC品牌公司，如上海地鐵、奈雪、耐克、海爾等，境內(nèi)開放數(shù)字藏品二級市場交易平臺較少，代表性平臺有NFT中國、優(yōu)版權(quán)、iBox等。

行業(yè)發(fā)展歷程：數(shù)字藏品處于探索發(fā)展階段

我國數(shù)字藏品起步較晚，可以劃分為概念導入期和探索發(fā)展期：2021年以前，我國處于NFT概念導入期，2014年紐約藝術家推出第一個NFT，2017年Crypto Punks項目將NFT概念推向高潮，NFT平臺相繼推出;2021年，國內(nèi)NFT正式進入探索發(fā)展期，以螞蟻集團推出“鯨探”為標志性事件，國內(nèi)數(shù)藏市場迅速崛起，于2022年6月達到頂峰，7月以后，大量不規(guī)范平臺主動退出。由于針對數(shù)字藏品的國家層面規(guī)范性政策及法律法規(guī)仍不夠完善，未來幾年，數(shù)藏市場仍將繼續(xù)在規(guī)范發(fā)展及數(shù)藏賦能實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展方向探索。

行業(yè)政策背景：推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展為主

2021年之前，數(shù)字藏品相關政策主要集中在支持區(qū)塊鏈技術發(fā)展，2021年以來，國務院、工信部等國家主管部門以及中國文化產(chǎn)業(yè)協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會、中國通信工業(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專業(yè)委員會等國家層面行業(yè)自律組織紛紛提出各項政策，加速數(shù)字藏品行業(yè)規(guī)范發(fā)展，推動數(shù)字藏品行業(yè)作為文創(chuàng)載體表現(xiàn)形式多樣化發(fā)展。截至2023年7月國家層面數(shù)字藏品行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

注：截至2023年7月10日，下同。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、需求：數(shù)字藏品銷售額增長迅速，2022年6月熱度達到峰值

2021年以來，我國數(shù)字藏品市場興起，數(shù)字藏品應用在文化藝術、娛樂、影視、休閑、餐飲、電商、旅游等多個領域。數(shù)字藏品應用需求來源于藝術收藏、粉絲經(jīng)濟、TOC品牌營銷宣傳等，需求范圍較廣。從國內(nèi)數(shù)字藏品銷售情況來看，2022年3-9月，僅7個月時間，國內(nèi)95個數(shù)字藏品平臺已發(fā)行超過2600萬份，銷售額超過9億元。

注：迪新財訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為數(shù)字藏品2022年3-9月每月TOP50平臺銷售情況，共統(tǒng)計95個平臺的銷售數(shù)據(jù)。

2、供給： 數(shù)字藏品服務主體數(shù)量迅速增長

2019年2月《區(qū)塊鏈信息服務管理規(guī)定》正式實施以來，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室依法依規(guī)組織開展備案審核工作，截至2023年2月，共發(fā)布十一批境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務名稱及備案編號，合計公布區(qū)塊鏈信息服務主體3193個。2022年3月發(fā)布第七批名單中，首次出現(xiàn)以“數(shù)字藏品”為關鍵詞的服務名稱，至2023年2月發(fā)布第十一批名單中，“數(shù)字藏品”、“數(shù)字藝術”為主的服務占比已超過區(qū)塊鏈信息服務的50%。

3、價格：平均單價低于100元/份平臺占比近90%

從銷售情況排名前列的95家平臺平均銷售單價來看，95家平臺平均銷售單價為35元/份，其中，近55%的平臺銷售單價在35-100元/份;嗨藝購平均銷售單價363元/份，為最高平均單價;平均單價低于100元/份平臺占比近90%。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為2022年3-9月。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京領先

2023年2月，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布十一批共502個境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務名稱及備案編號，涵蓋區(qū)塊鏈技術、版權(quán)交易平臺、錢包、數(shù)字藏品平臺等各類服務，其中與數(shù)字藏品業(yè)務相關的有200多個，占總數(shù)比重超過40%。從區(qū)域分布來看，北京區(qū)塊鏈信息服務主體數(shù)量最多，為115個，其次為廣東、江蘇、浙江、上海和海南。

2、企業(yè)競爭：大廠平臺引領行業(yè)發(fā)展

目前，中國數(shù)字藏品市場可劃分四個競爭梯隊，頭部數(shù)字藏品平臺背靠阿里巴巴、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)頭部大廠，區(qū)塊鏈技術領先、入場較早且擁有大量用戶，代表性平臺如鯨探、阿里拍賣、星際口袋等;競爭一梯隊主要為背靠國資/央媒以及大型上市企業(yè)的平臺，如杭數(shù)交旗下虛獼數(shù)藏、視覺中國旗下元視覺等;競爭二梯隊為其他布局數(shù)字藏品上市企業(yè)推出的平臺以及入場較早擁有一定用戶基數(shù)的數(shù)藏獨角獸平臺，如紅洞數(shù)藏、元啟數(shù)藏等;競爭三梯隊為其他小用戶基數(shù)平臺和層出不窮的新平臺。我國數(shù)字藏品發(fā)展時間較短，新平臺不斷推出，同時受到政策監(jiān)管及發(fā)展不成熟等因素影響，平臺主動清退也是數(shù)藏行業(yè)的常態(tài)，市場競爭格局并不穩(wěn)定。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、數(shù)字藏品發(fā)展前景廣闊

數(shù)字藏品具備不可篡改、不可分割、不可復制、可追溯等特性，在推動文化數(shù)字化發(fā)展、保護文物、傳播中國特色傳統(tǒng)文化等各方面起到了重要作用。目前，我國數(shù)字藏品仍處于探索發(fā)展初期，但數(shù)藏市場發(fā)展迅速，據(jù)iBox數(shù)藏平臺研究數(shù)據(jù)2022年，數(shù)藏市場規(guī)模已達到23.7億元。隨著數(shù)字藏品行業(yè)政策及相關法律法規(guī)的推出與完善，數(shù)藏市場將進一步規(guī)范化發(fā)展，在中國數(shù)字經(jīng)濟健康發(fā)展趨勢下，數(shù)字藏品應用場景將不斷擴展，助力數(shù)字供應鏈、數(shù)字地產(chǎn)等領域發(fā)展，數(shù)藏市場前景廣闊，到2028年市場規(guī)模將超過300億元。

2、去金融化是重要保障，賦能實體經(jīng)濟是發(fā)展方向

結(jié)合2021年以來數(shù)字藏品相關政策來看，在賦能實體經(jīng)濟方面，《“十四五”文化發(fā)展規(guī)劃》、《關于推進實施國家文化數(shù)字化戰(zhàn)略的意見》等政策均提出支持區(qū)塊鏈技術應用，加快發(fā)展數(shù)字藝術、數(shù)字創(chuàng)意等新型文化業(yè)態(tài);在市場規(guī)范方面，區(qū)塊鏈相關監(jiān)管政策及數(shù)字藏品行業(yè)自律倡議等文件均體現(xiàn)出我國數(shù)字藏品發(fā)展前提是去金融化、與“代幣”區(qū)分開，以防范相關金融風險。

整體來看，未來，去金融化是數(shù)字藏品產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展的重要保障，數(shù)字藏品賦能實體經(jīng)濟，與旅游、文創(chuàng)、中藥等具有中國特色的實體產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展是產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

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