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2023年中國(guó)錳業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 錳系合金為最大細(xì)分市場(chǎng)【組圖】

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20 李佩娟 ? 2023-09-08 14:35:30  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E33553G0

錳業(yè)主要上市公司:南方錳業(yè)(01091.HK);中鋼天源(002057.SZ);湘潭電化(002125.SZ);紅星發(fā)展(600367.SH);鄂爾多斯(600295.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)錳業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu);中國(guó)電解錳產(chǎn)量;中國(guó)硫酸錳產(chǎn)量;中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)量;中國(guó)錳系合金產(chǎn)量

錳業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu):錳系合金占比超九成

中國(guó)錳業(yè)市場(chǎng)可以分為以下幾個(gè)細(xì)分市場(chǎng):1)電解錳市場(chǎng):主要應(yīng)用于生產(chǎn)不銹鋼、磁性材料、特鋼、錳鹽等。2)電解二氧化錳市場(chǎng):主要應(yīng)用于生產(chǎn)一次電池、二次電池(錳酸鋰)、軟磁材料等。3)硫酸錳市場(chǎng):主要應(yīng)用于生產(chǎn)化肥、三元前驅(qū)體等。4)錳鐵合金市場(chǎng):主要應(yīng)用于生產(chǎn)不銹鋼、合金鋼、鑄造鋼、鑄造鐵等。從產(chǎn)量上看,2022年,中國(guó)錳系合金產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重最高,超過(guò)九成;其次是電解錳,占比為4%;高純硫酸錳和電解二氧化錳占比均為2%左右。

圖表1:2022年中國(guó)錳業(yè)細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)(按產(chǎn)量)(單位:%)

錳業(yè)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)量

1、電解錳產(chǎn)量:大幅下降

2017-2020年我國(guó)電解錳產(chǎn)量維持在150萬(wàn)噸左右。2020年10月,全國(guó)錳業(yè)技術(shù)委員會(huì)電解金屬錳創(chuàng)新聯(lián)盟正式成立,開(kāi)啟了電解錳行業(yè)供給側(cè)改革。2021年4月電解錳創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了《電解金屬錳創(chuàng)新聯(lián)盟產(chǎn)業(yè)升級(jí)方案(2021年版)》,為了保證產(chǎn)業(yè)升級(jí)的順利完成,聯(lián)盟提出了全行業(yè)進(jìn)行90天停產(chǎn)升級(jí)的計(jì)劃。2021年下半年以來(lái),電解錳主產(chǎn)區(qū)西南各省份受缺電影響產(chǎn)量下滑。根據(jù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年全國(guó)電解錳在產(chǎn)企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量130.38萬(wàn)噸,較2020年減少了19.75萬(wàn)噸,同比下滑13.2%。根據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù),2022年中國(guó)電解錳產(chǎn)量下降至76萬(wàn)噸。

圖表2:2017-2022年中國(guó)電解錳產(chǎn)量及增長(zhǎng)率(單位:萬(wàn)噸,%)

2、硫酸錳產(chǎn)量:快速上升

用于電池材料生產(chǎn)的高純硫酸錳產(chǎn)品方面,根據(jù)上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù),2021年,我國(guó)高純硫酸錳產(chǎn)量為15.2萬(wàn)噸,2017-2021年產(chǎn)量增速為20%。隨著三元正極材料產(chǎn)量的快速增長(zhǎng),市場(chǎng)對(duì)高純硫酸錳的需求增速較快,據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù),2022年我國(guó)高純硫酸錳產(chǎn)量約為28.75萬(wàn)噸。

圖表3:2017-2022年中國(guó)高純硫酸錳產(chǎn)量(單位:萬(wàn)噸)

3、電解二氧化錳產(chǎn)量:大幅增長(zhǎng)

近年來(lái),由于錳酸鋰材料出貨量持續(xù)增加,錳酸鋰型電解二氧化錳的市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng),拉動(dòng)電解二氧化錳產(chǎn)量上行,根據(jù)SMM調(diào)研數(shù)據(jù),2022年中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)量約為26.86萬(wàn)噸。

圖表4:2022年中國(guó)電解二氧化錳產(chǎn)量(單位:萬(wàn)噸)

4、錳系合金產(chǎn)量:全球最大的生產(chǎn)國(guó)

我國(guó)是全球最大的錳系合金生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。根據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年我國(guó)硅錳合金產(chǎn)量為964萬(wàn)噸,錳鐵產(chǎn)量為189萬(wàn)噸、富錳渣產(chǎn)量為232萬(wàn)噸、金屬錳產(chǎn)量為150萬(wàn)噸。

圖表5:2022年中國(guó)各錳系產(chǎn)品產(chǎn)量(單位:萬(wàn)噸)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)錳業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 李佩娟
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