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預(yù)見2023:《2023年中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

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20 黃皓月 ? 2023-09-08 14:07:41  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7084G0

行業(yè)主要上市公司:中源協(xié)和(600645);南華生物(000504);華大基因(300676);迪安診斷(300244);冠昊生物(300238);艾德生物(300685);達(dá)安基因(002030);貝瑞基因(000710)等

本文核心數(shù)據(jù):行業(yè)供需;行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;企業(yè)注冊(cè)分布;行業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

1、定義:目的是實(shí)現(xiàn)對(duì)于疾病和特定患者的個(gè)性化精準(zhǔn)治療

精準(zhǔn)醫(yī)療是通過基因組、蛋白質(zhì)組等組學(xué)技術(shù)和醫(yī)學(xué)前沿技術(shù),對(duì)于大樣本人群與特定疾病類型進(jìn)行生物標(biāo)記物的分析與鑒定、驗(yàn)證與應(yīng)用,從而精確尋找到疾病的原因和治療的靶點(diǎn),并對(duì)一種疾病不同狀態(tài)和過程進(jìn)行精確分類,最終實(shí)現(xiàn)對(duì)于疾病和特定患者進(jìn)行個(gè)性化精準(zhǔn)治療的目的。精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)主要包括精準(zhǔn)預(yù)防、精準(zhǔn)診斷、精準(zhǔn)治療三大細(xì)分市場(chǎng)。

圖表1:精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:企業(yè)集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游

從精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,上游主要涵蓋藥物、技術(shù)等研發(fā)環(huán)節(jié)和藥品、制劑、設(shè)備、器械等生產(chǎn)環(huán)節(jié);中游主要涵蓋以細(xì)胞儲(chǔ)存、基因檢測(cè)為代表的精準(zhǔn)預(yù)防環(huán)節(jié),以基因檢測(cè)、細(xì)胞檢測(cè)、液體活檢為代表的精準(zhǔn)診斷環(huán)節(jié),還有以細(xì)胞治療、基因治療為代表的精準(zhǔn)治療環(huán)節(jié);下游主要為相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)通過線上和線下零售藥店、各級(jí)醫(yī)院等,提供給居民用戶。

圖表2:精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈

圖表3:精準(zhǔn)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

行業(yè)發(fā)展歷程:“十四五”要求提升原始創(chuàng)新能力

整體來(lái)看,精準(zhǔn)醫(yī)療是建立在循證醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的新型診療手段,發(fā)展起源可以追溯至1990年的人類基因組計(jì)劃。1990年,美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、日本和中國(guó)6個(gè)國(guó)家共同研究繪制人類基因圖譜,人們逐漸意識(shí)到患者的個(gè)體差異,通過個(gè)體內(nèi)外因的分析制訂出更個(gè)性化、定制化、精準(zhǔn)化的診療方案。

圖表4:全球精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療整體發(fā)展時(shí)間較短,整體發(fā)展向好。2015年,習(xí)近平總書記要求成立中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療戰(zhàn)略專家組,科技部組織首次精準(zhǔn)醫(yī)療戰(zhàn)略專家會(huì)議,并決定在2030年前投入600億用于精準(zhǔn)醫(yī)療。2022年,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出重點(diǎn)圍繞先進(jìn)診療技術(shù)和裝備、精準(zhǔn)醫(yī)療、檢驗(yàn)檢測(cè)等方向,提升原始創(chuàng)新能力。

圖表5:中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展歷程梳理

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給:2015-2016年企業(yè)注冊(cè)數(shù)大幅增加

2015年,精準(zhǔn)醫(yī)療在中國(guó)首次提出后,2015-2016年相關(guān)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量大幅增加。2015年以前注冊(cè)的相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)也紛紛申請(qǐng)認(rèn)證、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍,成為精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)內(nèi)企業(yè)。截至2023年6月,中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)注冊(cè)企業(yè)共4887家。

圖表6:截至2023年6月中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)企業(yè)注冊(cè)時(shí)間分布

2、需求:預(yù)計(jì)2022年診療總?cè)舜螌⒂兴陆?/strong>

根據(jù)2011-2022年全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療情況數(shù)據(jù),近年來(lái)患者就醫(yī)人次呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì),2020年有所下降;2021年總?cè)舜芜_(dá)到85億左右;2022年1-11月,全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療總?cè)舜芜_(dá)到58億人次以上,預(yù)計(jì)全年診療總?cè)舜屋^2021年將有所下降。

圖表7:2011-2022年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療情況(單位:萬(wàn)人次)

3、市場(chǎng)規(guī)模:突破2000億元

2016-2022年,中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年上升趨勢(shì),年均增長(zhǎng)率達(dá)到18.5%。2022年,中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元,同比增長(zhǎng)14%左右。

圖表8:2016-2022年中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):廣東省企業(yè)分布較多

我國(guó)主要精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東省,注冊(cè)企業(yè)數(shù)量占總數(shù)的20%以上;北京、上海、江蘇也有較多注冊(cè)企業(yè),其中,北京和上海地區(qū)上游生產(chǎn)企業(yè)密集,具有產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢(shì)。

圖表9:中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)企業(yè)分布

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):整體集中度較低,部分細(xì)分市場(chǎng)集中度高

結(jié)合不同領(lǐng)域不同細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要分為五個(gè)派系,各派系均有代表性企業(yè)。綜合來(lái)看,我國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療市場(chǎng)目前呈現(xiàn)整體集中度低、部分細(xì)分市場(chǎng)集中度高的態(tài)勢(shì)。

圖表10:中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、預(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元

在專科專病發(fā)展的基礎(chǔ)上,互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)據(jù)化和AI化賦能精準(zhǔn)醫(yī)療快速發(fā)展。隨著人類對(duì)疾病與基因關(guān)系認(rèn)知的加深,基因測(cè)序成本的降低,以及生信、臨床表征、環(huán)境、健康管理等數(shù)據(jù)庫(kù)與知識(shí)體系的建立完善,精準(zhǔn)醫(yī)療得到飛速發(fā)展,為患者提供個(gè)性化、智能化的精確診斷和治療是精準(zhǔn)醫(yī)療的重要發(fā)展方向。預(yù)計(jì)2023-2028年,中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率將達(dá)到12%左右,到2028年市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元。

圖表11:2023-2028年中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)

2、中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展空間較大

當(dāng)前,我國(guó)數(shù)字化體系尚不完善,限制了我國(guó)醫(yī)療信息化的發(fā)展;普惠醫(yī)療任重道遠(yuǎn);國(guó)內(nèi)藥企對(duì)基因領(lǐng)域的認(rèn)知教育和資源配置尚未達(dá)到國(guó)際頭部藥企的水平,藥企和基因領(lǐng)域的協(xié)作少;罕見病的篩查、診斷、治療手段有限;產(chǎn)品和技術(shù)同質(zhì)化嚴(yán)重等特點(diǎn),行業(yè)的發(fā)展空間較大。

圖表12:中國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容,需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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2024-2029年全球精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年全球精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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作者 黃皓月
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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