預(yù)見2023：《2023年中國(guó)邊緣計(jì)算行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)移動(dòng)(600941.SH)、中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)、中國(guó)電信(601728.SH)、阿里巴巴(09988.HK)、騰訊控股(00700.HK)、百度集團(tuán)(09888.HK)、聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK)、網(wǎng)宿科技(300017.SZ)、金山云(03896.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：邊緣服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模、邊緣云市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

邊緣計(jì)算是網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)和云計(jì)算技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物，在靠近用戶的地方提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施，通過在該基礎(chǔ)設(shè)施上部署和運(yùn)行應(yīng)用，為用戶就近提供邊緣云服務(wù)。

相比于傳統(tǒng)云計(jì)算的集中部署模式，邊緣計(jì)算解決了通信時(shí)延長(zhǎng)、匯聚流量大等問題，為低時(shí)延和高帶寬的業(yè)務(wù)提供了更好的支持。邊緣計(jì)算發(fā)展受到了各方廣泛關(guān)注，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織、學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界均給出了邊緣計(jì)算的定義，其概念還在不斷演進(jìn)與優(yōu)化。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)參與者類型豐富

邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈可按上、中、下游三個(gè)部分進(jìn)行劃分，其中上游為基礎(chǔ)設(shè)施層，主要包括邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣AI芯片、邊緣控制器和邊緣服務(wù)器等硬件基礎(chǔ)設(shè)施以及邊緣計(jì)算平臺(tái)、邊緣應(yīng)用軟件等軟件基礎(chǔ)設(shè)施;中游主要為電信運(yùn)營(yíng)商和邊緣計(jì)算運(yùn)營(yíng)及管理服務(wù)提供商，電信運(yùn)營(yíng)商能夠提供5G等低延時(shí)、大帶寬管道聯(lián)接，全方位布局邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，是邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的核心，CDN、云計(jì)算廠商等邊緣計(jì)算運(yùn)營(yíng)及管理服務(wù)提供商主要提供社區(qū)云搭建、邊緣云托管等服務(wù);產(chǎn)業(yè)鏈下游為場(chǎng)景應(yīng)用層，廣泛應(yīng)用在汽車、媒體與娛樂、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施布局企業(yè)數(shù)量較多，硬件基礎(chǔ)設(shè)施代表性企業(yè)主要有華為、新華三、寒武紀(jì)、賽特斯等，邊緣計(jì)算平臺(tái)、軟件代表性企業(yè)主要有浪潮、九州云等;中游邊緣計(jì)算運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)提供商代表性企業(yè)有阿里云、騰訊云、天翼云、百度智能云、網(wǎng)宿科技、金山云等;產(chǎn)業(yè)鏈下游邊緣計(jì)算智能應(yīng)用代表性企業(yè)有?？低?/a>、宇視科技等，智能終端代表性企業(yè)有美的、千方科技等。由于邊緣計(jì)算技術(shù)的發(fā)展及其在各領(lǐng)域的應(yīng)用時(shí)間不長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間劃分邊界并不清晰，多數(shù)代表性企業(yè)邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)布局覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上中下游不同環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)參與者類型豐富。

行業(yè)發(fā)展歷程：邊緣計(jì)算進(jìn)入行業(yè)落地階段

邊緣計(jì)算的成長(zhǎng)軌跡可以劃分為三大階段：技術(shù)儲(chǔ)備階段、快速發(fā)展階段、行業(yè)落地階段。2015年以前，邊緣計(jì)算及相關(guān)概念相繼提出，邊緣技術(shù)處于原始技術(shù)積累階段;2015-2017年，邊緣計(jì)算開始被業(yè)界大力推廣，進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)參與者數(shù)量增加、參與者類型逐漸豐富;2018年以來，百度、華為、阿里等企業(yè)紛紛發(fā)布邊緣計(jì)算項(xiàng)目，邊緣數(shù)據(jù)中心建設(shè)加速，邊緣計(jì)算技術(shù)應(yīng)用穩(wěn)健發(fā)展，進(jìn)入行業(yè)落地階段。

行業(yè)政策背景：邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來持續(xù)發(fā)展機(jī)遇

邊緣計(jì)算發(fā)展規(guī)劃主要集中在技術(shù)研發(fā)、云邊融合、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及邊緣計(jì)算行業(yè)應(yīng)用等領(lǐng)域，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)下，邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。截至2023年6月國(guó)家層面邊緣計(jì)算行業(yè)規(guī)劃匯總?cè)缦卤硭荆?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)業(yè)整體情況：邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模超400億元

“十四五”時(shí)期，國(guó)家政府出臺(tái)系列邊緣計(jì)算相關(guān)政策，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施完善、邊緣計(jì)算行業(yè)應(yīng)用加速落地，邊緣計(jì)算以應(yīng)用到工業(yè)、能源、交通、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域。據(jù)中國(guó)通信院測(cè)算數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)邊緣計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到436.4億元，其中邊緣硬件規(guī)模占比約為66%。

2、細(xì)分市場(chǎng)一：邊緣硬件市場(chǎng)

——邊緣服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模增速超20%

隨著靠近數(shù)據(jù)產(chǎn)生端的邊緣應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富，為適應(yīng)復(fù)雜多樣的部署環(huán)境和業(yè)務(wù)需求，具有特定的外形尺寸、低能耗、更寬的工作溫度以及其他特定設(shè)計(jì)的邊緣定制服務(wù)器的需求快速增加。2022年，中國(guó)邊緣計(jì)算服務(wù)器市場(chǎng)仍保持顯著增長(zhǎng)，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)邊緣專用服務(wù)器總出貨量達(dá)到3.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)88%;邊緣服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模約40億美元。

——浪潮、新華三引領(lǐng)服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展

從中國(guó)服務(wù)器廠商競(jìng)爭(zhēng)情況來看，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2022年，浪潮以28.1%的市場(chǎng)份額位列第一;新華三位列第二，市場(chǎng)份額17.2%;其次為超聚變、寧暢、中興、戴爾、聯(lián)想。其中，浪潮、新華三、華為分別為邊緣定制服務(wù)器市場(chǎng)份額前三。

3、細(xì)分市場(chǎng)二：邊緣云市場(chǎng)

——邊緣云應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模巨大

近年來我國(guó)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)快速推進(jìn)，在智慧電網(wǎng)、智慧醫(yī)療、智能家居等多領(lǐng)域開展了試點(diǎn)和示范項(xiàng)目并取得了初步成果。邊緣云是基于云計(jì)算技術(shù)的核心和邊緣計(jì)算的能力，構(gòu)筑在邊緣基礎(chǔ)設(shè)施之上的云計(jì)算平臺(tái)，能夠?qū)⒃朴?jì)算能力由中心下沉至大量不同的邊緣節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)云邊一體化的協(xié)同管理，解決集中式云模式下難以滿足的業(yè)務(wù)需求;隨著云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)的持續(xù)蓬勃發(fā)展，邊緣云將產(chǎn)生巨大的應(yīng)用市場(chǎng)。據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)邊緣云市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)76.7億元，同比增長(zhǎng)達(dá)到52.2%;其中，邊緣公有云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模最大，為40.3億元，占比約為53%。

——阿里云在公有云市場(chǎng)領(lǐng)先

據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年下半年，阿里云、華為云、中國(guó)電信天翼云、騰訊云和AWS為中國(guó)公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)排名前五位，市場(chǎng)份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%和8.6%，五家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)超過70%。

注：統(tǒng)計(jì)范圍為2022年下半年。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局最多

從邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布情況來看，北京、廣東、浙江、上海和江蘇等區(qū)域邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局較為完善，其中北京除三大運(yùn)營(yíng)商外，還擁有聯(lián)想、寒武紀(jì)、金山云、百度云等龍頭企業(yè)，邊緣技術(shù)發(fā)展國(guó)內(nèi)領(lǐng)先;此外，廣東騰訊、華為，浙江阿里巴巴等企業(yè)均為國(guó)內(nèi)科技巨頭，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)邊緣計(jì)算技術(shù)發(fā)展。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：華為位列榜首

2019年以來，邊緣計(jì)算社區(qū)每年發(fā)布“邊緣計(jì)算20強(qiáng)企業(yè)名單”據(jù)2023年名單所示，華為位列榜首，其次為三大電信運(yùn)營(yíng)商及阿里云。2023年中國(guó)邊緣計(jì)算企業(yè)TOP20名單具體如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)空間廣闊

隨著國(guó)家人均GDP的提升，消費(fèi)者在保健食品消費(fèi)理念和消費(fèi)意愿上都發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，邊緣計(jì)算在消費(fèi)屬性上將逐漸從可選消費(fèi)品向必選消費(fèi)品轉(zhuǎn)變。在新冠疫情影響下，國(guó)民保健意識(shí)加速覺醒，居民消費(fèi)觀念升級(jí)，對(duì)邊緣計(jì)算需求增加，為邊緣計(jì)算行業(yè)帶來長(zhǎng)期利好。結(jié)合邊緣計(jì)算各細(xì)分領(lǐng)域增速及云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，初步預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)邊緣計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過9000億元。

2、新一代信息技術(shù)逐漸成熟，邊緣計(jì)算迎來持續(xù)發(fā)展機(jī)遇

隨著邊緣計(jì)算逐步進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展期，使用單一邊緣技術(shù)構(gòu)建的應(yīng)用難以充分發(fā)揮其價(jià)值，邊緣計(jì)算與云計(jì)算、5G、區(qū)塊鏈等其他技術(shù)的協(xié)同與融合需求將進(jìn)一步增加;邊緣AI、5G邊緣計(jì)算、邊緣即服務(wù)等成為邊緣計(jì)算技術(shù)未來發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)，隨著邊緣計(jì)算技術(shù)應(yīng)用滲透加速，邊緣安全對(duì)產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)邊緣計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。