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【干貨】神經(jīng)介入行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 韓艷婷 ? 2023-09-13 14:13:08  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2823G0

行業(yè)主要上市公司:沛嘉醫(yī)療-B(9996.HK)、歸創(chuàng)通橋-B(2190.HK)、心瑋醫(yī)療-B(6609.HK)、先瑞達醫(yī)療-B(6669.HK)、賽諾醫(yī)療(688108.SH)、康德萊醫(yī)械(1501.HK)、微創(chuàng)腦科學(02172.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)鏈;神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)全景圖譜

神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為支持神經(jīng)介入器械生產(chǎn)及神經(jīng)介入診療手術(shù)的相關(guān)材料、設備及臨床服務,具體包括滅菌柜、切割機、編織機、醫(yī)用高分子材料、醫(yī)用金屬材料等原材料及生產(chǎn)設備,醫(yī)療器械CRO輔助神經(jīng)介入器械生產(chǎn)公司進行臨床試驗、注冊申請等工作,神經(jīng)介入手術(shù)輔助軟件及設備主要為血管造影設備、血管介入治療系統(tǒng)(DSA)、手術(shù)計劃軟件等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為神經(jīng)介入醫(yī)療器械生產(chǎn)制造及神經(jīng)介入診療,神經(jīng)介入手術(shù)離不開各類專用醫(yī)療器械的生產(chǎn),同時神經(jīng)介入器械材料、產(chǎn)品性能等因素影響疾病診療效果,醫(yī)療機構(gòu)及器械供應商均是產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為患者,神經(jīng)介入作為介入醫(yī)學的重要組成部分,可用于對頭頸部和脊柱脊髓病變進行診斷或治療。

圖表1:神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看,產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)數(shù)量較多,原材料及生產(chǎn)設備代表性企業(yè)主要有正海生物冠昊生物、恒輝安防等,醫(yī)療器械CRO代表性企業(yè)有西格醫(yī)學、博濟醫(yī)學等,手術(shù)輔助軟件和設備代表性企業(yè)又東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等;產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)數(shù)量逐漸增加,國產(chǎn)龍頭企業(yè)包括微創(chuàng)醫(yī)療、賽諾醫(yī)療、沛嘉醫(yī)療等,此外,各醫(yī)療機構(gòu)正在加速建設神經(jīng)介入規(guī)范化診療,截至目前已有408家神經(jīng)介入建設中心,我國神經(jīng)介入診療水平不斷提高。

圖表2:神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)全景圖

神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:北京和上海神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)競爭力最強

從神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布情況來看,北京、上海、廣東、江蘇和浙江等區(qū)域神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)布局較為完善,其中沛嘉醫(yī)療、微創(chuàng)腦科學、心瑋醫(yī)療等中游龍頭企業(yè)主要分布在上海和江蘇,萬東醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療等血管造影設備領(lǐng)先企業(yè)分別分布在北京和上海;此外,上海、北京、廣東和江蘇擁有較多的國家神經(jīng)介入進修與培訓基地,整體診療能力相對更強。

圖表3:神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)銷售業(yè)績對比

近年來,神經(jīng)介入企業(yè)上市步伐加速,但上市企業(yè)數(shù)量仍相對較少,主要以港股上市企業(yè)為主,從各企業(yè)披露銷售業(yè)績來看,2022年,微創(chuàng)腦科學神經(jīng)介入業(yè)務以5.46億元的收入位列第一,其次為歸創(chuàng)通橋、賽諾醫(yī)療、心瑋醫(yī)療和沛嘉醫(yī)療,神經(jīng)介入業(yè)務均在億元以上,2023年4月提交招股說明書的艾柯醫(yī)療因商業(yè)化產(chǎn)品數(shù)量較少,因此營業(yè)收入相對較低。從盈利能力來看,單獨披露神經(jīng)介入業(yè)務毛利率的企業(yè)毛利率水平均在60%以上,其中,微創(chuàng)腦科學毛利率高達71.8%,整體來看,神經(jīng)介入產(chǎn)品盈利能力較強。

圖表4:2022年中國神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)上市公司神經(jīng)介入業(yè)務業(yè)績對比(一)(單位:億元, %)

圖表5:2022年中國神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)上市公司神經(jīng)介入業(yè)務業(yè)績對比(二)(單位:億元, %)

神經(jīng)介入行業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資布局

目前,神經(jīng)介入行業(yè)代表性上市企業(yè)的投資動向主要為加大神經(jīng)介入醫(yī)學研究、完善醫(yī)療器械經(jīng)營和銷售布局等。2021-2023年神經(jīng)介入產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資動向如下:

圖表6:2021-2023年神經(jīng)介入行業(yè)代表性上市企業(yè)對外投資動向(一)

圖表7:2021-2023年神經(jīng)介入行業(yè)代表性上市企業(yè)對外投資動向(二)

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2024-2029年中國腦血管介入器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國腦血管介入器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對腦血管介入器械行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來腦血管介入器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對腦血...

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