預(yù)見2023：《2023年中國車路協(xié)同行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：四維圖新(002405);易華錄(300212);中遠?？?/a>(002401);東軟集團(600718);千方科技(002373);萬集科技(300552);金溢科技(002869)等

本文核心數(shù)據(jù)：自動駕駛滲透率;發(fā)展前景預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

車路協(xié)同是基于無線通信、傳感探測等技術(shù)進行車路信息獲取，并通過車車、車路信息交互和共享，實現(xiàn)車輛和基礎(chǔ)設(shè)施之間智能協(xié)同與配合，達到優(yōu)化利用系統(tǒng)資源、提高道路交通安全、緩解交通擁堵的目標(biāo)。

車路協(xié)同行業(yè)主要包括四個領(lǐng)域，分別是智能車端、智慧路側(cè)、通信網(wǎng)絡(luò)和云端平臺。

智能車端基于LTE-V2X和5G NR-V2X技術(shù)實現(xiàn)車車之間、車路之間、車人之間和車云端之間的全面信息交互。智慧路側(cè)對路側(cè)信息進行收集，整合智能車端信息，提供危險駕駛提醒、車輛違章預(yù)警、道路異常提醒、道路擁堵分析、交叉路口、協(xié)調(diào)調(diào)度等功能。通信網(wǎng)絡(luò)負責(zé)提供車與車、車與路間實時傳輸?shù)男畔⒐艿溃ㄟ^低時延、高可靠、快速接入的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保障車端與路側(cè)端的信息實時交互。云端平臺承擔(dān)著“指揮者”的角色。云端平臺由基礎(chǔ)平臺和應(yīng)用平臺組成，其中云端基礎(chǔ)平臺為智能車端、智慧路側(cè)、管理及服務(wù)機構(gòu)等提供車輛運行、基礎(chǔ)設(shè)施、交通環(huán)境和交通管理等動態(tài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù);云端應(yīng)用平臺提供各種應(yīng)用能力，增強智能網(wǎng)聯(lián)駕駛服務(wù)能力，降低交通事故傷亡概率，減少交通擁堵時間，提升交通效率。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈分布領(lǐng)域廣泛

中國車路協(xié)同的產(chǎn)業(yè)鏈涉及到車載設(shè)備和智能交通系統(tǒng)、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、數(shù)據(jù)處理和管理、服務(wù)提供商以及車輛制造和技術(shù)供應(yīng)商等多個環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)需要相互協(xié)作和協(xié)同發(fā)展，以推動車路協(xié)同的實現(xiàn)和應(yīng)用。將車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎(chǔ)層、平臺層和應(yīng)用層，分布領(lǐng)域廣泛。其中基礎(chǔ)層主要為設(shè)備與終端，主要包括芯片、攝像頭、雷達、云計算、高精地圖、軟件系統(tǒng)等領(lǐng)域;平臺層主要為平臺與運營環(huán)節(jié);應(yīng)用層主要為應(yīng)用功能及應(yīng)用場景。

基礎(chǔ)層企業(yè)數(shù)量較多，包括阿里巴巴、騰訊、百度、四維圖新等龍頭企業(yè);平臺層主要為平臺與運營環(huán)節(jié)，主要企業(yè)包括中國移動、中國聯(lián)通等;應(yīng)用層根據(jù)功能分類，安全與測試檢驗企業(yè)主要包括信大捷安、華大電子等，高精度定位與地圖服務(wù)企業(yè)包括高德地圖、北斗星通、四維圖新等。

行業(yè)發(fā)展歷程：政策不斷支持，行業(yè)逐步進入快速發(fā)展階段

中國智能交通中車路協(xié)同技術(shù)發(fā)展較晚，2000年國家ITS中心開始對相關(guān)領(lǐng)域進行研究，早期發(fā)展經(jīng)歷了課題研究、示范應(yīng)用兩個階段。

2020年9月，由百度Apollo支持建設(shè)的中國首條支持高級別自動駕駛車路協(xié)同的高速公路G5517長常北線高速長益段正式通車。這是全球首次、也是唯一使用純路側(cè)感知能力，真正實現(xiàn)開放道路連續(xù)路網(wǎng)L4級自動駕駛閉環(huán)的車路協(xié)同技術(shù)，是車路協(xié)同領(lǐng)域的最高技術(shù)能力體現(xiàn)，將是全球智能出行領(lǐng)域的重大技術(shù)突破。2021年，全國27個省區(qū)已建成16個智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)，建成開放測試道路3892公里，發(fā)放測試牌照700余張，道路測試總里程超過700萬公里。

政策引導(dǎo)是推動中國車路協(xié)同發(fā)展的重要舉措。車路協(xié)同技術(shù)是未來智慧交通的重要方向之一，2010年前后，國家開始重視車路協(xié)同技術(shù)，在國家科技重大專項和各地方政府支持下，開展一些技術(shù)研究和小范圍試點。“十四五”時期，國家出臺新一代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，大力支持智慧交通建設(shè)。許多城市開始全面推廣應(yīng)用車路協(xié)同系統(tǒng)，如智能交通燈、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施聯(lián)網(wǎng)等。未來國家將重點發(fā)展車輛自動駕駛等新一代車路協(xié)同技術(shù)。同時，將加強標(biāo)準(zhǔn)完善，推動車路協(xié)同技術(shù)在更廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用，服務(wù)智慧交通建設(shè)。

行業(yè)政策背景：政策頻出支持車路協(xié)同行業(yè)的發(fā)展

國家規(guī)劃大力推動智能汽車和車路協(xié)同領(lǐng)域發(fā)展?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》框定了以智能交通為首的十大數(shù)字化應(yīng)用場景的具體范圍，作為構(gòu)建數(shù)字社會、提升政府?dāng)?shù)字治理水平、營造良好數(shù)字生態(tài)的重要指引。綱要提出要發(fā)展自動駕駛和車路協(xié)同的出行服務(wù)。推廣公路智能管理、交通信號聯(lián)動、公交優(yōu)先通行控制。建設(shè)智能鐵路、智慧民航、智慧港口、數(shù)字航道、智慧停車場。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、車端發(fā)展現(xiàn)狀：車端設(shè)備產(chǎn)品種類多，技術(shù)類型豐富

車載單元OBU作為整個系統(tǒng)的車輛接收端，是整個交通系統(tǒng)的重要組成部分之一，是數(shù)據(jù)源頭也是信息傳遞的終點。車端硬件包括控制器、CAN卡、全球定位系統(tǒng)(GPS)、慣性測量單元(IMU)、感知傳感器等，目前成本較高，量產(chǎn)以后有降低價格的可能。如果技術(shù)成熟，對于智能駕駛汽車而言硬件是剛需，未配置相關(guān)硬件的單車面臨更新?lián)Q代的可能。除了智能駕駛必備的軟硬件外，車載信息系統(tǒng)也處在行業(yè)的上升期，集中度低，具有巨大的發(fā)展空間。車載信息娛樂系統(tǒng)從其功能上主要解決娛樂、連接、導(dǎo)航三大主要功能，并向平臺化升級，是實現(xiàn)智能汽車的必要載體。隨著智能汽車技術(shù)的不斷進步，汽車可以實現(xiàn)如控制家庭空調(diào)/窗簾/燈/門鎖等功能，各類應(yīng)用軟件可直接安裝在汽車端，形成汽車-手機-家庭-服務(wù)互聯(lián)互通服務(wù)。

在車端設(shè)備技術(shù)特性較高的技術(shù)路線中，OTA遠程升級是應(yīng)用成熟度最高的技術(shù)，而高等級自動駕駛L5是應(yīng)用成熟度最低、突破難度最大的技術(shù)。在車端設(shè)備技術(shù)特性較低的技術(shù)路線中，V2X交通燈與限速預(yù)警、緊急情況自動呼叫是應(yīng)用成熟度最高的技術(shù)，而停車場自動泊車是應(yīng)用成熟度最低的技術(shù)。

2、路側(cè)發(fā)展現(xiàn)狀：路側(cè)產(chǎn)品技術(shù)相對成熟

中國路側(cè)設(shè)備包括路側(cè)單元RSU、高清攝像頭、毫米波雷達、激光雷達、邊緣服務(wù)器和交通信號機，技術(shù)相對成熟，規(guī)模商用存在可能。2022年開始，在典型城市和高速公路開始擴大路側(cè)設(shè)備的建設(shè)范圍。國內(nèi)RSU的部署基本配合電子收費系統(tǒng)(ETC)一起推廣，在收費站等區(qū)域先行普及。作為全國車聯(lián)網(wǎng)的“通信網(wǎng)絡(luò)”的重要基礎(chǔ)設(shè)施載體，RSU在未來有望加速普及。

3、自動駕駛發(fā)展現(xiàn)狀：整體呈現(xiàn)上升的趨勢

自動駕駛解決方案是融合感知、決策、執(zhí)行、通信等技術(shù)的綜合解決方案。目前，根據(jù)市場主體不同，可大致將市場上的解決方案劃分為三大派系：主機廠商的自動駕駛解決方案、系統(tǒng)廠商的自動駕駛解決方案和量產(chǎn)車型自動駕駛解決方案。主機廠商包括傳統(tǒng)的車企以及所謂的造車新勢力;系統(tǒng)廠商包括汽車行業(yè)傳統(tǒng)的Tier1和一些高科技公司;量產(chǎn)車型中代表性的自動駕駛解決方案產(chǎn)品為特斯拉的Autopilot系統(tǒng)和奧迪A8的AI系統(tǒng)。

中國自動駕駛汽車行業(yè)目前及將來一段時間內(nèi)還將處于研發(fā)的初級階段，因此目前中國還處于自動汽車行業(yè)的發(fā)展期，目前還是以技術(shù)研發(fā)為主，預(yù)計隨著國外技術(shù)成熟度的不斷提升，國內(nèi)各車企參與自動駕駛汽車研發(fā)的積極性將水漲船高。

從滲透率來看，樂觀預(yù)測到2030年，中國L0級別、L1級別、L2級別、L3級別、L4級別自動駕駛的滲透率分別達到7%、11%、51%、20%、11%。

行業(yè)競爭格局：市場參與者規(guī)模較小，競爭程度較低

從企業(yè)維度分析，車路協(xié)同企業(yè)主要分為四大陣營：以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè);以華為為代表的ICT企業(yè);以德賽西威、均勝電子為代表的汽車供應(yīng)商;以千方科技為代表的車路協(xié)同集成商。中國車路協(xié)同市場仍處于起步階段，未來將會有更多參與者進入，行業(yè)競爭格局未定。而檢驗企業(yè)能否占據(jù)競爭優(yōu)勢的最核心標(biāo)準(zhǔn)即其車路協(xié)同技術(shù)方案是否能夠商業(yè)化落地。

中國車路協(xié)同行業(yè)涉及領(lǐng)域較廣，主要包括基礎(chǔ)通信、無人駕駛、交通系統(tǒng)、交通信息服務(wù)和車路協(xié)同平臺等領(lǐng)域。通過對比車路協(xié)同主要參與者的業(yè)務(wù)布局，可看出，華為和中國移動在車路協(xié)同的布局較全。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：向著系統(tǒng)化、智能化、市場化等方向發(fā)展

在發(fā)展節(jié)奏上，國家政策將進一步出臺，車路協(xié)同核心技術(shù)將獲得進一步發(fā)展，車路協(xié)同行業(yè)將依照技術(shù)應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、示范應(yīng)用路線向前推進，未來3-5年，行業(yè)將進入黃金發(fā)展時期。從政策推動、商業(yè)落地、市場發(fā)展、建設(shè)體系等維度對行業(yè)發(fā)展趨勢進行分析，車路協(xié)同發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾大發(fā)展趨勢：

2、發(fā)展前景：車路協(xié)同行業(yè)將快速增長

中國車路協(xié)同行業(yè)細分市場主要包括車端設(shè)備市場、路側(cè)設(shè)備市場、云端設(shè)備市場和運營服務(wù)市場。隨著中國汽車向智能化與網(wǎng)聯(lián)化快速發(fā)展，智慧路側(cè)設(shè)備不斷在城市公路、高速公路與交叉路口鋪設(shè)，云端平臺、邊緣計算與通信運營技術(shù)不斷突破，中國車路協(xié)同行業(yè)市場空間廣闊。2028年我國車路協(xié)同行業(yè)市場將達到2448億美元，2023-2028年復(fù)合增長率為13%。

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