預(yù)見2023：《2023年中國奶粉行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：蒙牛乳業(yè)(02319.HK);貝因美(002570.SZ);伊利股份(600887.SH);雅士利國際(01230.HK);中國飛鶴(06186.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：奶粉產(chǎn)量;奶粉進(jìn)出口量;奶粉行業(yè)政策;奶粉行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)奶粉的含脂量、食用對象、原料奶、有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)來分，可將奶粉分為不同的奶粉類別。按含脂量可分為全脂奶粉和脫脂奶粉;按食用對象可分為嬰幼兒奶粉、兒童奶粉、成人奶粉、中老年奶粉、孕婦/婦女奶粉等;按原料奶可分為牛奶粉和羊奶粉;按有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)可分為有機(jī)奶粉和非有機(jī)奶粉。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：奶粉產(chǎn)業(yè)鏈較為簡樸

從整體來看，奶粉產(chǎn)業(yè)鏈較為簡樸，所涉及的領(lǐng)域并不多。產(chǎn)業(yè)可分為上游的生產(chǎn)原材料：原料奶和營養(yǎng)添加劑，以及包裝環(huán)節(jié);中游奶粉制造行業(yè)中又可分為根據(jù)奶粉的不同食用群體、奶粉性質(zhì)等分為嬰幼兒奶粉、成人奶粉、兒童奶粉、中老年奶粉、羊奶粉、有機(jī)奶粉、孕婦/婦女奶粉等細(xì)分領(lǐng)域;生產(chǎn)出來的奶粉則向電商、免稅店和商超等。

目前，在中國奶粉產(chǎn)業(yè)鏈中，上游以原料奶的供應(yīng)商為主，下游以商超和電商為主。在中游奶粉行業(yè)中，主要有中國飛鶴、貝因美、澳優(yōu)、西部牧業(yè)、H&H國際控股、伊利股份、光明乳業(yè)、三元股份、雅士利國際、蒙牛乳業(yè)、騎士乳業(yè)、新農(nóng)開發(fā)等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：已步入成長期中后段

中國奶粉行業(yè)從最早僅可分為全脂奶粉和脫脂奶粉，到2008年經(jīng)歷“奶粉丑聞”事件后，消費(fèi)者對國產(chǎn)奶粉的信心嚴(yán)重下降，進(jìn)口奶粉成為主流;再到國產(chǎn)奶粉重新崛起，以中國飛鶴為首的企業(yè)奶粉營收快速增長。目前，我國奶粉行業(yè)已然步入成長期中后段，行業(yè)大企業(yè)開始利用自身優(yōu)勢進(jìn)一步與中小型企業(yè)拉大差距且領(lǐng)跑行業(yè)，市場競爭白熱化并逐步趨于飽和。

行業(yè)政策背景：對奶粉品質(zhì)嚴(yán)格督促，提高奶業(yè)生產(chǎn)能力

近年來，中國奶粉行業(yè)政策重點(diǎn)主要在于加強(qiáng)對奶粉行業(yè)的監(jiān)管上，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，大力發(fā)展嬰幼兒配方奶粉以及提高奶業(yè)生產(chǎn)能力。

嬰幼兒配方奶粉一直是社會也是國家關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，同樣是奶粉市場中最關(guān)鍵的一部分。2019年，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、衛(wèi)生健康委、市場監(jiān)管總局、商務(wù)部、中國海關(guān)總署等國家七部委發(fā)布《國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，該行動方案從“品質(zhì)提升、產(chǎn)業(yè)升級、品牌培育”三大行動計(jì)劃出發(fā)，推動國產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)量穩(wěn)步增加。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、奶粉供給情況：供給減少

2013-2022年，中國奶粉行業(yè)產(chǎn)量整體呈下降趨勢。2022年中國奶粉產(chǎn)量與2021年基本持平，奶粉產(chǎn)量未超過100萬噸。

2、奶粉進(jìn)出口情況：奶粉進(jìn)出口總量及金額整體呈下降趨勢

2018-2022年，中國奶粉進(jìn)出口總量及金額整體呈下降趨勢。2022年，中國奶粉行業(yè)進(jìn)出口總量為27.01萬噸，進(jìn)出口金額為45.58億美元。

注：奶粉行業(yè)出口額與進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)口徑不一致，因暫未統(tǒng)一發(fā)布數(shù)據(jù)，故以嬰幼兒配方奶粉(稅則號：19011010)統(tǒng)計(jì)進(jìn)出口額。

3、奶粉消費(fèi)情況：奶粉消費(fèi)趨向高端和超高端化

據(jù)Frost & Sullivan數(shù)據(jù)，2014-2022年，中國高端和超高端奶粉在奶粉中的銷售額占比逐年提高，且增速較快，但近幾年來，中國高端和超高端奶粉在奶粉中的銷售額占比增速有所下降，但未來仍將保持增長態(tài)勢。

注：1)根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，按照每kg奶粉售價(jià)分段，分為超高端(大于390元/kg)、高端(290元/kg~390元/kg)和普通產(chǎn)品(小于290元/kg)三檔;2)截至2023年6月30日，暫無最新數(shù)據(jù)。

行業(yè)競爭格局

據(jù)CBME和魔鏡數(shù)據(jù)，目前，整體看來，中國奶粉行業(yè)中國產(chǎn)品牌更具有優(yōu)勢，占據(jù)更高的品牌熱度;從線上來看，外資品牌更具有競爭優(yōu)勢，占據(jù)了更多的市場份額;在一二線城市中，外資品牌更具有優(yōu)勢，占據(jù)了更高的品牌熱度;從在低線城市中，國產(chǎn)品牌奶粉更具有競爭優(yōu)勢，占據(jù)了更好的品牌熱度。

從嬰幼兒奶粉品牌排名情況來看，飛鶴、美贊成和伊利分別位列中國嬰幼兒奶粉品牌前三名。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國奶粉行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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