2023年中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 國產(chǎn)替代空間廣闊【組圖】

行業(yè)主要上市公司：開立醫(yī)療(300633)、澳華內(nèi)鏡(688212)、海泰新光(688677)等。

本文核心內(nèi)容：行業(yè)市場規(guī)模、品牌中標(biāo)量及中標(biāo)金額、國產(chǎn)滲透率。

2022年中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場規(guī)模約為278億元

內(nèi)窺鏡是普外科、泌尿外科、耳鼻喉科、骨科、婦科等科室不可或缺的診斷和手術(shù)設(shè)備，也是全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中增長最快的產(chǎn)品類型之一。海外發(fā)達國家的內(nèi)窺鏡應(yīng)用基礎(chǔ)廣泛，而中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場仍處于快速發(fā)展階段。受中國分級診療體系的建立、微創(chuàng)手術(shù)的發(fā)展、醫(yī)師培訓(xùn)體系的逐步完善等因素的推動，中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場規(guī)模將以高于全球的增速快速擴大。2021年，中國醫(yī)用型內(nèi)窺鏡的市場規(guī)模為248億元，相較2017年增長了45.0%，2022年市場規(guī)模約為278億元。

外資廠商實力更強，存在較大的國產(chǎn)替代空間

外資廠商以其先進的制造加工能力、創(chuàng)新工藝、以及完整的產(chǎn)品鏈占據(jù)我國硬鏡市場的主導(dǎo)地位，并輸送其高端線產(chǎn)品進入我國三甲醫(yī)院。根據(jù)招采網(wǎng)2022年數(shù)據(jù)顯示，全球硬鏡主要三大參與者為美國、日本和德國企業(yè)，卡爾史托斯、史賽克和奧林巴斯排名前三，合計整體市場占比超60%，存在較大的國產(chǎn)替代空間。國產(chǎn)硬鏡企業(yè)起步晚，份額較低，且單個企業(yè)體量小。國產(chǎn)品牌邁瑞、歐譜曼迪、新光唯、海泰新光、沈陽沈大、浙江天松等少數(shù)企業(yè)只占不足15%的市場份額。

國外品牌中標(biāo)量及中標(biāo)金額更高

從中標(biāo)量來看，2022年奧林巴斯中標(biāo)量高居行業(yè)榜首，共中標(biāo)1520臺/套;其次是卡爾史托斯，共中標(biāo)983臺/套。

從中標(biāo)金額來看，中標(biāo)金額最高的品牌為奧林巴斯，共計中標(biāo)約25.14億元，市場占比17.53%。第二、第三名分別為卡爾史托斯和邁瑞，中標(biāo)金額14.80億元和7.00億元。

2030年國產(chǎn)滲透率或?qū)⑦_到35.2%

海外頭部企業(yè)利用技術(shù)優(yōu)勢，迅速構(gòu)筑專利壁壘和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在我國內(nèi)窺鏡行業(yè)發(fā)展的逾30年歷史中，盡管整體技術(shù)水平及產(chǎn)業(yè)化進程仍落后于發(fā)達國家，但已取得了長足的進步，許多企業(yè)在部分醫(yī)用內(nèi)窺鏡細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“質(zhì)”的突破與“量”的躍遷。

國產(chǎn)內(nèi)窺鏡在圖像清晰度、色彩還原度等核心性能指標(biāo)上逐漸追趕上進口的中高端產(chǎn)品，從上游的關(guān)鍵零部件、中游的整機設(shè)備生產(chǎn)至下游的產(chǎn)品品牌均逐漸占據(jù)一定比例。受鼓勵國產(chǎn)采購等相關(guān)政策的影響，疊加價格優(yōu)勢，國產(chǎn)內(nèi)窺鏡市場放量空間可觀。在硬性的技術(shù)參數(shù)能達到國際水平的前提下，基于成熟而豐富的技術(shù)積淀，醫(yī)用內(nèi)窺鏡的性能穩(wěn)定性、操作便捷性有望不斷完善。

此外，在銷售體系、醫(yī)師培訓(xùn)體系、售后維保服務(wù)方面，國產(chǎn)廠商仍有追趕的空間，正保持強勁的成長趨勢。國產(chǎn)替代是中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場的必然趨勢，2021年，進口廠商占據(jù)我國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場的93.1%，根據(jù)Frost & Sullivan報告數(shù)據(jù)，未來國產(chǎn)品牌的市場占有率將逐步提高。預(yù)計2025年，國產(chǎn)滲透率將達到18.3%，2030年預(yù)計達到35.2%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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