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【投資視角】啟示2023:中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總和兼并重組等)

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20 李佩娟 ? 2023-09-17 11:00:34  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7384G1

行業(yè)主要上市公司:現(xiàn)代牙科(03600.HK);時代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業(yè)健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫(yī)療(600587);康拓醫(yī)學(xué)(688314);邁普醫(yī)學(xué)(301033)等

本文核心數(shù)據(jù):投融資及兼并重組事件

1、口腔醫(yī)療器械行業(yè)投資熱度整體提升

整體來看,我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)投融資事件數(shù)量較少,呈現(xiàn)波動增長的變化趨勢,其中2021年投融資事件數(shù)量最多,達(dá)到了9件;2022年投融資事件數(shù)量下降到4件;2023年截至9月3日,投融資事件為2件。

圖表1:2002-2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)投融資數(shù)量變化情況(單位:起)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年9月3日,下同。

2、口腔醫(yī)療器械行業(yè)處于起步階段

從口腔醫(yī)療器械的投資輪次分析,目前口腔醫(yī)療器械行業(yè)的融資處于起步發(fā)展階段。自2002年以來,行業(yè)的投融資輪次從主要集中在C輪以下,具體來看,A輪的投融資事件最多,達(dá)到了8起。

圖表2:截至2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)投融資輪次分布情況(單位:起)

注:查詢時間截至2023年9月3日。

3、口腔醫(yī)療器械行業(yè)投融資主要集中在隱形正畸產(chǎn)品領(lǐng)域

中國口腔醫(yī)療器械融資企業(yè)的業(yè)務(wù)主要包括口腔智能設(shè)備、隱形正畸產(chǎn)品、高端精密口腔醫(yī)療器械和義齒器材等,從事件數(shù)量分布來看,主要集中在隱形正畸產(chǎn)品領(lǐng)域。截至2023年我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)代表企業(yè)的主要投融資事件如下:

圖表3:2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)代表企業(yè)融資事件匯總(一)

注:資料統(tǒng)計截至2023年9月3日。

圖表4:2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)代表企業(yè)融資事件匯總(二)

注:資料統(tǒng)計截至2023年9月3日。

截至2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)投融資熱門領(lǐng)域集中在隱形正畸產(chǎn)品領(lǐng)域,占比39%;高端精密口腔醫(yī)療器械和口腔智能設(shè)備占比也達(dá)到了25%。

圖表5:截至2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)投融資熱門領(lǐng)域(單位:%)

注:資料統(tǒng)計截至2023年9月3日。

4、口腔醫(yī)療器械行業(yè)的投資主體主要以投資類為主

從行業(yè)投資主體來看,目前我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有君聯(lián)資本、紅杉資本等;實業(yè)類的投資主體包括山東健康集團等。

圖表6:截至2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)直接投資主體分布(單位:%)

注:資料統(tǒng)計截至2023年9月3日。

5、口腔醫(yī)療器械行業(yè)兼并重組事件以縱向整合為主

中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)相對于國外市場較為落后,部分企業(yè)通過兼并重組的方式學(xué)習(xí)或引進國外企業(yè)的口腔醫(yī)療器械技術(shù)。中國口腔醫(yī)療器械的兼并重組事件主要集中在2020年及以后。截至2023年,中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)兼并與重組事件如下所示:

圖表7:截至2023年中國口腔醫(yī)療器械行公司兼并與重組事件匯總

注:資料統(tǒng)計截至2023年9月3日。

口腔醫(yī)療器械行業(yè)代表性企業(yè)的兼并與重組類型主要分為橫向整合和縱向整合。

橫向整合是指企業(yè)通過與同一產(chǎn)業(yè)鏈上的其他企業(yè)進行合并、收購或聯(lián)盟等形式的合作,擴大自身的規(guī)模和市場份額。橫向整合的目標(biāo)是增強企業(yè)的實力和競爭優(yōu)勢,通過整合資源和能力,實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)和經(jīng)濟規(guī)模效應(yīng)。橫向整合可以幫助企業(yè)擴大市場份額、降低成本、增強創(chuàng)新能力等。

縱向整合是指企業(yè)通過與上游供應(yīng)商或下游分銷商進行合并、收購或聯(lián)盟等形式的合作,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化??v向整合的目標(biāo)是優(yōu)化供應(yīng)鏈、控制成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等??v向整合可以幫助企業(yè)實現(xiàn)資源和信息的流通、提高供應(yīng)鏈的效率和穩(wěn)定性。

整體來看,橫向整合注重企業(yè)在同一產(chǎn)業(yè)鏈上與同類企業(yè)的合作,通過擴大規(guī)模和增強競爭優(yōu)勢來實現(xiàn)增長和市場份額的提升;而縱向整合則注重企業(yè)與上下游企業(yè)的合作,以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的垂直一體化,提高整個供應(yīng)鏈的效率和競爭力。

截至2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)兼并與重組事件中以縱向整合的類型為主,占比超過60%。

圖表8:截至2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)兼并與重組事件類型分布(單位:%)

注:資料統(tǒng)計截至2023年9月3日。

口腔醫(yī)療器械行業(yè)的兼并重組通常會涉及技術(shù)整合、資金整合等,不同公司或研究機構(gòu)的干細(xì)胞技術(shù)可能因兼并重組而整合,以提高療效、降低成本或加速創(chuàng)新;同時兼并重組可以幫助公司吸引更多資金投資,推動口腔醫(yī)療器械技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。口腔醫(yī)療器械行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下:

圖表9:中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)兼并重組事件分析

6、中國口腔醫(yī)療器械投融資及兼并重組總結(jié)

圖表10:中國口腔醫(yī)療器械投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年全球及中國口腔醫(yī)療器械(牙科器械)行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對口腔醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對口腔醫(yī)療...

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作者 李佩娟
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