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【投資視角】啟示2023:中國VR游戲行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

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20 韓艷婷 ? 2023-09-16 09:00:01  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E34748G0

行業(yè)主要上市公司:騰訊控股(00700.HK)、網(wǎng)易-S(09999.HK)、三七互娛(002555)、完美世界(002624)、巨人網(wǎng)絡(luò)(002558)、湯姆貓(300459)、佳創(chuàng)視訊(300264)、愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)、歌爾股份(002241)等

本文核心數(shù)據(jù):VR游戲代表企業(yè)融資規(guī)模;VR游戲代表企業(yè)投資規(guī)模

VR游戲投融資市場活躍度下降

2013-2023年,VR游戲行業(yè)投融資活躍度先升后將,2016年中國VR游戲行業(yè)投融資活躍度達(dá)到頂峰,發(fā)生66起融資事件,融資規(guī)模超過7億元;行業(yè)融資規(guī)模波動(dòng)變化,2021年,融資規(guī)?;氐椒逯?。2022年,VR游戲行業(yè)發(fā)生4起融資事件,總規(guī)模超過2億元;2023年截至7月17日,投融資規(guī)模已超過5億元。整體來看,VR游戲行業(yè)投融資市場活躍度有所下降,但投融資市場規(guī)模保持較高水平。

圖表1:2013-2023年中國VR游戲行業(yè)投融資規(guī)模(單位:起,億元)

注:上述統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年7月17日,下同。

VR游戲行業(yè)投融資仍處于早期階段

從單筆融資金額來看,2014-2022年,除2014年和2023的單筆融資金額高于1.5億元以外,其他年份的單筆融資金額均未超過1.5億元。2022年單筆融資金額僅為0.5億元。

圖表2:2013-2023年中國VR游戲行業(yè)投融資單筆融資情況(單位:億元)

從行業(yè)投融資事件所處輪次來看,2016-2023年,我國VR游戲行業(yè)的融資輪次主要分布在天使輪和A輪,分別發(fā)生了55起、28起融資事件;其次是Pre-A輪和種子輪;暫無E輪至Pre-IPO輪次事件,整體來看,VR游戲行業(yè)投融資仍處于早期階段。

圖表3:2016-2023年中國VR游戲行業(yè)投融資輪次情況-按事件數(shù)量(單位:起)

VR游戲行業(yè)投融資集中在北京

從VR游戲行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看,目前北京的企業(yè)投融資事件最多,2016-2023年累計(jì)58起,占全國各地融資總事件比重約為45.7%;其次為上海和廣東,投融資事件數(shù)量占全國融資事件數(shù)量比重分別約為19.7%和13.4%。2023年截至7月17日,VR游戲行業(yè)3起融資事件中,北京2起、浙江1起。

圖表4:2016-2023年中國VR游戲行業(yè)投融資區(qū)域分布-按事件數(shù)量(單位:起)

VR游戲行業(yè)投融資業(yè)務(wù)以VR游戲開發(fā)為主

2019-2023年,我國VR游戲行業(yè)的主要投融資事件如下:

圖表5: 2019-2023年中國VR游戲行業(yè)投融資事件匯總(單位:萬元,億元,萬美元)(一)

圖表6: 2019-2023年中國VR游戲行業(yè)投融資事件匯總(單位:萬元,億元,萬美元)(二)

相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資正當(dāng)時(shí)

目前我國虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)、元宇宙產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)熱情高漲,涵蓋VR游戲全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。2022年4月,大稿元宇宙數(shù)字藝術(shù)區(qū)揭牌啟動(dòng),作為全國第一個(gè)元宇宙數(shù)字藝術(shù)產(chǎn)業(yè)園,園區(qū)將重點(diǎn)吸引元宇宙游戲、影視、直播等領(lǐng)域企業(yè)與項(xiàng)目;2022年9月,由原青島國際動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)園升級打造的青島元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園落地發(fā)布,全國其他省市也開始建設(shè)VR、元宇宙產(chǎn)業(yè)園,引入和培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)企業(yè)。隨著元宇宙、VR生態(tài)進(jìn)一步完善,VR游戲作為關(guān)鍵應(yīng)用場景,將迎來前所未有的發(fā)展空間。

圖表7:2021-2023年中國VR游戲行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)現(xiàn)狀

代表性企業(yè)對外投資多樣化 主要為新興技術(shù)多元化布局

從中國VR游戲產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的對外投資來看,代表性企業(yè)主要通過對人工智能、元宇宙等技術(shù)的多元化布局,提升VR游戲、VR硬件研發(fā)技術(shù)水平,布局VR游戲業(yè)務(wù);大型企業(yè)如網(wǎng)易等,通過旗下投資機(jī)構(gòu)投資全球VR游戲研發(fā)商增加VR游戲業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍。

圖表8:2022-2023年中國VR游戲行業(yè)代表性企業(yè)對外投資情況匯總(單位:萬元,億日元,萬美元,%)(一)

圖表9:2022-2023年中國VR游戲行業(yè)代表性企業(yè)對外投資情況匯總(單位:萬元,億日元,萬美元,%)(二)

圖表10:2022-2023年中國VR游戲行業(yè)代表性企業(yè)對外投資情況匯總(單位:萬元,億日元,萬美元,%)(三)

兼并重組目的多為中游企業(yè)橫向擴(kuò)大規(guī)模

近年來,國內(nèi)VR游戲行業(yè)的兼并重組事件主要為并購事件,兼并重組目的為中游企業(yè)為拓展VR游戲業(yè)務(wù)橫向收購擴(kuò)大規(guī)模,實(shí)現(xiàn)VR游戲研發(fā)能力提升。

圖表11:截至2023年7月中國VR游戲行業(yè)兼并重組事件分析

VR游戲投融資及兼并重組總結(jié)

圖表12:中國VR游戲投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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