預(yù)見2023：《2023年中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：新相微(688593.SH)、天德鈺(688252.SH)、格科微(688728.SH)、中穎電子(300327.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、士蘭微(600460.SH)、明微電子(688699.SH)、力芯微(688601.SH)、晶合集成(688249.SH)、匯成股份(688403.SH)、頎中科技(688352.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)供需現(xiàn)狀;中國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場規(guī)模;中國顯示驅(qū)動芯片企業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

顯示驅(qū)動芯片(Display Driver IC，DDIC)是面板的主要控制元件之一。DDIC通過電信號的形式向顯示面板發(fā)送驅(qū)動信號和數(shù)據(jù)，繼而實現(xiàn)對屏幕亮度和色彩的控制，使得諸如字母、圖片等圖像信息得以在屏幕上顯現(xiàn)。

一套完整的顯示驅(qū)動解決方案一般由柵極驅(qū)動器、源極驅(qū)動器、時序控制芯片、顯示器電源管理芯片(PMIC)組成。柵極驅(qū)動器和源極驅(qū)動器統(tǒng)稱為顯示驅(qū)動芯片。時序控制器芯片TCON(Timer Controller)負(fù)責(zé)控制柵極驅(qū)動器Gate IC和源極驅(qū)動器Source IC。Gate IC負(fù)責(zé)每一列晶體管的開關(guān)，只有當(dāng)晶體管打開時，Source IC才能夠通過電壓控制單個像素點(diǎn)的亮度、灰階、色彩等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游為芯片設(shè)計，下游為模組組裝與面板制造

顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)業(yè)鏈由芯片設(shè)計、芯片制造與封測、模組組裝與面板制造構(gòu)成。因為顯示產(chǎn)品具有多樣性，所以其對應(yīng)DDIC需求的工藝節(jié)點(diǎn)覆蓋范圍也比較廣，涵蓋28nm~300nm。

顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)業(yè)鏈的參與者主要為上游的顯示驅(qū)動芯片設(shè)計廠商、中游的顯示驅(qū)動芯片制造與封測廠商，以及下游的面板制造廠商。其中，顯示驅(qū)動芯片設(shè)計廠商有聯(lián)詠科技、奇景光電、奕斯偉、天德鈺、格科微等;顯示驅(qū)動芯片制造廠商主要是晶圓代工廠，例如中芯國際、晶合集成;顯示驅(qū)動芯片封測廠商有日月光、匯成股份、頎中科技等;面板制造廠商有京東方、TCL華星、深天馬等。

行業(yè)發(fā)展歷程：三大類型顯示驅(qū)動芯片為市場主流

顯示驅(qū)動芯片的發(fā)展與顯示技術(shù)的進(jìn)步、緊密相關(guān)。當(dāng)前主流的LCD顯示技術(shù)的生產(chǎn)中大量運(yùn)用到了半導(dǎo)體工藝，成熟的半導(dǎo)體工藝與設(shè)備使得LCD具備大規(guī)模生產(chǎn)的條件，目前市場主流的LCD、OLED顯示面板均采用半導(dǎo)體芯片實現(xiàn)畫面最終的呈現(xiàn)效果。從產(chǎn)品類型上看，現(xiàn)階段市場上主流顯示驅(qū)動芯片包括LCD顯示驅(qū)動芯片(LCD DDIC)、觸控顯示整合驅(qū)動芯片(TDDI)和OLED顯示驅(qū)動芯片(OLED DDIC)三種類型。

行業(yè)政策背景：超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、新型顯示是重點(diǎn)方向

近年來，國家出臺了一系列政策鼓勵顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、新型顯示是三大重點(diǎn)發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域。2022年10月，《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃(2022-2026年)》要求推進(jìn)4K以上新型微顯示器件的規(guī)模量產(chǎn)，開發(fā)配套顯示驅(qū)動芯片;2023年6月，《制造業(yè)可靠性提升實施意見》提出重點(diǎn)提升LED芯片可靠性水平，提升新型顯示專用材料、新型顯示電子功能材料性能。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給情況：頭部企業(yè)合計產(chǎn)量33.8億顆

從國內(nèi)廠商顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)量來看，明微電子、集創(chuàng)北方、格科微產(chǎn)量較高。2022年，國內(nèi)顯示驅(qū)動芯片頭部企業(yè)的合計產(chǎn)量約為33.8億顆。

注：①集創(chuàng)北方數(shù)據(jù)截至2021年;②由于中穎電子統(tǒng)計口徑為“集成電路設(shè)計產(chǎn)品”，包括工控MCU、鋰電池管理芯片和AMOLED顯示驅(qū)動芯片，范圍較寬泛，因此不納入統(tǒng)計。

2、需求情況：頭部企業(yè)合計銷量約32.7億顆

從國內(nèi)廠商顯示驅(qū)動芯片銷售情況來看，明微電子、集創(chuàng)北方、格科微銷量較高;而天德鈺、格科微、明微電子產(chǎn)銷率較高。2022年，國內(nèi)顯示驅(qū)動芯片頭部企業(yè)的合計銷量約為32.7億顆，平均產(chǎn)銷率為91.8%。

3、下游應(yīng)用：液晶電視DDIC占比最高

2022年受到俄烏沖突、通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)前景不確定、超額預(yù)訂和庫存問題的影響，2022年全球顯示驅(qū)動芯片市場有明顯下滑。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2022年大尺寸DDIC約占總需求的69%，其中液晶電視DDIC占大尺寸DDIC的38%;2022年中小尺寸DDIC約占總需求的31%，其中智能手機(jī)DDIC占中小尺寸DDIC的18%。

4、市場規(guī)模：2022年我國內(nèi)地顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模達(dá)52.6億美元

由于全球顯示面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國轉(zhuǎn)移，中國內(nèi)地顯示驅(qū)動市場增長速度相較于全球增速更高，但2022年受疫情及俄烏沖突影響，整體市場規(guī)模下滑。根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2022年我國顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模為52.6億美元。

行業(yè)競爭格局

根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2023年一季度，韓國三星、中國臺灣聯(lián)詠科技、韓國LX Semicon、中國臺灣奇景光電為全球四大顯示驅(qū)動芯片廠商，市場份額分別為22%、22%、17%、10%。

行業(yè)發(fā)展前景分析

隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的不斷成熟，全球集成電路行業(yè)進(jìn)入新一輪的上升周期，而受益于產(chǎn)業(yè)政策的大力支持以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求帶動，中國大陸顯示驅(qū)動芯片(DDIC)市場跟隨集成電路產(chǎn)業(yè)也實現(xiàn)了高速發(fā)展。參考CINNO Research的數(shù)據(jù)，2023-2028年我國顯示驅(qū)動芯片行業(yè)市場將以8.1%的年復(fù)合增速擴(kuò)大，預(yù)計2028年將突破83億美元。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

我國內(nèi)地顯示驅(qū)動芯片市場卻仍主要被中國臺灣、韓國等頭部廠商壟斷，顯示驅(qū)動芯片進(jìn)口依賴程度高。隨著顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移以及中國內(nèi)地面板廠商國產(chǎn)化意識增強(qiáng)，未來顯示驅(qū)動芯片國產(chǎn)化替代空間廣闊。

顯示驅(qū)動芯片的產(chǎn)品迭代更新與下游應(yīng)用市場的需求變化密切相關(guān)，消費(fèi)者對顯示設(shè)備的顯示效果要求日益提高推動顯示驅(qū)動芯片產(chǎn)品性能不斷提升。目前消費(fèi)者對顯示設(shè)備的要求集中體現(xiàn)在顯示面板的分辨率、幀率以及顯示面板邊框?qū)挾壬?。為了更好滿足消費(fèi)者的需求，顯示驅(qū)動芯片性能也不斷提升，支持高分辨率、高幀率顯示并且擁有高集成度的顯示驅(qū)動芯片成為未來市場發(fā)展主流。

技術(shù)上看，未來隨著顯示技術(shù)的進(jìn)一步完善以及5G技術(shù)引發(fā)的換機(jī)潮，AMOLED顯示面板在中小尺寸顯示設(shè)備的應(yīng)用有望得到進(jìn)一步提升;同時，“全面屏”“柔性屏”等設(shè)計理念的強(qiáng)化也將一定程度提升AMOLED面板在手機(jī)市場的滲透率。AMOLED顯示面板市場的增長將催生對高集成、低功耗AMOLED驅(qū)動芯片的需求。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國LED芯片行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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