2023年全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析 歐美國家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：航發(fā)科技(600391);航發(fā)動(dòng)力(600893);航發(fā)控制(000738);應(yīng)流股份(603308);中航重機(jī)(600765)等

本文核心數(shù)據(jù)：交付數(shù)量;市場份額等

——全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)上升的趨勢

據(jù)全球領(lǐng)先的航空數(shù)據(jù)集團(tuán)Flight Global發(fā)布的《Commercial Engines》，2020年，全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)交付總量為1374臺(tái)，較疫情之前有大幅下降，與2019年發(fā)動(dòng)機(jī)交付數(shù)量相比，減少量超過1000臺(tái)，僅占2018年發(fā)動(dòng)機(jī)交付數(shù)量的43%，全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場規(guī)模受疫情影響較大。2021年全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)交付數(shù)量開始有所回升，至1812臺(tái)，同比增長了31.9%，以此增長率為基準(zhǔn)測算出2022年全球民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)交付數(shù)量初步統(tǒng)計(jì)為2390臺(tái)。

注①:由于Flight Global未發(fā)布《Commercial Engines 2020》，故2019年數(shù)據(jù)僅能根據(jù)2021年報(bào)告中論述推導(dǎo)其范圍;注②:《Commercial Engines 2022》公布的數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù)，2022年數(shù)據(jù)為測算數(shù)據(jù)。

從產(chǎn)值來看，航空發(fā)動(dòng)機(jī)本身具備高科技、高附加值的屬性，可以為社會(huì)發(fā)展帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)統(tǒng)計(jì)，按照產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造的價(jià)值計(jì)算，航空發(fā)動(dòng)機(jī)是船舶的1400倍、是汽車的150倍。近年來，全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)量基本穩(wěn)定在14000臺(tái)以上、年產(chǎn)值約為700億美元附近，其中2019年因波音737Max停飛事件影響而略有下降。預(yù)估未來十五年航空發(fā)動(dòng)機(jī)全球總產(chǎn)值約為1.3萬億美元、年均約866億美元，市場空間廣闊。

——軍民領(lǐng)域均由歐美少數(shù)幾家公司壟斷

目前世界商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場主要被歐美少數(shù)幾家公司壟斷，而在軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)上，我國雖已實(shí)現(xiàn)自主突破，但在關(guān)鍵性能指標(biāo)上仍有較大差距。

商用發(fā)動(dòng)機(jī)方面，根據(jù)《Commercial Engines 2022》的數(shù)據(jù)，2021年全球總共交付1812臺(tái)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)，全部被GE、CFM、PW和羅羅占據(jù); 021年CFM商用發(fā)動(dòng)機(jī)交付量為1066臺(tái)，占比為59%;PW商用發(fā)動(dòng)機(jī)交付量為478臺(tái)，占比為26%;羅羅商用發(fā)動(dòng)機(jī)交付量為146臺(tái)，占比為8%;GE商用發(fā)動(dòng)機(jī)交付量為122臺(tái)，占比為7%。

注：《Commercial Engines 2022》公布的數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù)，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

在軍用航發(fā)領(lǐng)域，與民用發(fā)動(dòng)機(jī)不同，軍用發(fā)動(dòng)機(jī)更注重推動(dòng)比和高機(jī)動(dòng)性。GE、普·惠、勞斯萊斯和賽峰既是民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)巨頭也是主要的軍用發(fā)動(dòng)機(jī)制造商。除它們之外，美國霍尼韋爾(Honeywell)、德國MTU、意大利Avio、俄羅斯土星、俄羅斯禮炮等也具有較完整的生產(chǎn)能力，同時(shí)還為頂級(jí)企業(yè)提供大部件和核心機(jī)部件，但它們?cè)谏逃煤娇瞻l(fā)動(dòng)機(jī)的市場上幾乎沒有競爭力，產(chǎn)品多為防務(wù)產(chǎn)品或者小型發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。雖然軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)不像民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)被美英法絕對(duì)壟斷，但目前世界上能夠獨(dú)立研制高性能軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國家也只有美國、俄羅斯、英國、法國、中國等少數(shù)幾個(gè)國家。

——全球航空飛機(jī)不同國家及地區(qū)分布情況

從軍用領(lǐng)域來看，2022年全球軍用飛機(jī)數(shù)量前13分別是美國，俄羅斯，中國，印度，韓國，日本，巴基斯坦，埃及，土耳其，法國，北韓，沙特阿拉伯，意大利。其中美國擁有1.33萬架軍用飛機(jī)，占比25%;俄羅斯擁有4182架軍用飛機(jī)，占比8%;中國擁有3284架軍用飛機(jī)，占比6%。

隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，航空運(yùn)輸需求也在不斷增加，航空業(yè)本身競爭加劇。航空公司為了滿足運(yùn)輸需求必須保持適應(yīng)其航線網(wǎng)絡(luò)的機(jī)型、適當(dāng)擴(kuò)充機(jī)隊(duì)規(guī)模并滿足消費(fèi)者對(duì)航班舒適性的要求等一系列因素，由此，航空公司對(duì)于飛機(jī)的需求，尤其是新飛機(jī)的需求，正日益加大。

根據(jù)2022年11月中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預(yù)測年報(bào)(2022-2041)》，截至2021年末，全球機(jī)隊(duì)規(guī)模為20563架，主要分布在北美、歐洲等地。預(yù)計(jì)全球機(jī)隊(duì)總規(guī)模于2041年達(dá)47531架，市場也將逐漸偏向中國及亞太地區(qū)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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