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      2023年全球航空發(fā)動機行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析 歐美國家企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)【組圖】

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      20 劉海晶 ? 2023-09-19 13:54:10  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3744G0

      行業(yè)主要上市公司:航發(fā)科技(600391);航發(fā)動力(600893);航發(fā)控制(000738);應(yīng)流股份(603308);中航重機(600765)等

      本文核心數(shù)據(jù):交付數(shù)量;市場份額等

      ——全球航空發(fā)動機規(guī)模呈現(xiàn)上升的趨勢

      據(jù)全球領(lǐng)先的航空數(shù)據(jù)集團Flight Global發(fā)布的《Commercial Engines》,2020年,全球民用航空發(fā)動機交付總量為1374臺,較疫情之前有大幅下降,與2019年發(fā)動機交付數(shù)量相比,減少量超過1000臺,僅占2018年發(fā)動機交付數(shù)量的43%,全球民用航空發(fā)動機市場規(guī)模受疫情影響較大。2021年全球民用航空發(fā)動機交付數(shù)量開始有所回升,至1812臺,同比增長了31.9%,以此增長率為基準測算出2022年全球民用航空發(fā)動機交付數(shù)量初步統(tǒng)計為2390臺。

      圖表1:2017-2022年全球民用航空發(fā)動機交付數(shù)量(單位:臺)

      注①:由于Flight Global未發(fā)布《Commercial Engines 2020》,故2019年數(shù)據(jù)僅能根據(jù)2021年報告中論述推導(dǎo)其范圍;注②:《Commercial Engines 2022》公布的數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù),2022年數(shù)據(jù)為測算數(shù)據(jù)。

      從產(chǎn)值來看,航空發(fā)動機本身具備高科技、高附加值的屬性,可以為社會發(fā)展帶來巨大的經(jīng)濟效益。據(jù)統(tǒng)計,按照產(chǎn)品單位重量創(chuàng)造的價值計算,航空發(fā)動機是船舶的1400倍、是汽車的150倍。近年來,全球航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)量基本穩(wěn)定在14000臺以上、年產(chǎn)值約為700億美元附近,其中2019年因波音737Max停飛事件影響而略有下降。預(yù)估未來十五年航空發(fā)動機全球總產(chǎn)值約為1.3萬億美元、年均約866億美元,市場空間廣闊。

      圖表2:2019-2034年全球渦輪發(fā)動機總產(chǎn)值發(fā)展趨勢(單位:億美元)

      ——軍民領(lǐng)域均由歐美少數(shù)幾家公司壟斷

      目前世界商用航空發(fā)動機市場主要被歐美少數(shù)幾家公司壟斷,而在軍用航空發(fā)動機上,我國雖已實現(xiàn)自主突破,但在關(guān)鍵性能指標上仍有較大差距。

      商用發(fā)動機方面,根據(jù)《Commercial Engines 2022》的數(shù)據(jù),2021年全球總共交付1812臺商用航空發(fā)動機,全部被GE、CFM、PW和羅羅占據(jù); 021年CFM商用發(fā)動機交付量為1066臺,占比為59%;PW商用發(fā)動機交付量為478臺,占比為26%;羅羅商用發(fā)動機交付量為146臺,占比為8%;GE商用發(fā)動機交付量為122臺,占比為7%。

      圖表3:全球商用發(fā)動機市場份額分布情況(單位:%)

      注:《Commercial Engines 2022》公布的數(shù)據(jù)為2021年數(shù)據(jù),2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

      在軍用航發(fā)領(lǐng)域,與民用發(fā)動機不同,軍用發(fā)動機更注重推動比和高機動性。GE、普·惠、勞斯萊斯和賽峰既是民用航空發(fā)動機巨頭也是主要的軍用發(fā)動機制造商。除它們之外,美國霍尼韋爾(Honeywell)、德國MTU、意大利Avio、俄羅斯土星、俄羅斯禮炮等也具有較完整的生產(chǎn)能力,同時還為頂級企業(yè)提供大部件和核心機部件,但它們在商用航空發(fā)動機的市場上幾乎沒有競爭力,產(chǎn)品多為防務(wù)產(chǎn)品或者小型發(fā)動機產(chǎn)品。雖然軍用航空發(fā)動機不像民用航空發(fā)動機被美英法絕對壟斷,但目前世界上能夠獨立研制高性能軍用航空發(fā)動機的國家也只有美國、俄羅斯、英國、法國、中國等少數(shù)幾個國家。

      圖表4:全球主要軍用機型所使用航空發(fā)動機及其生產(chǎn)企業(yè)介紹

      ——全球航空飛機不同國家及地區(qū)分布情況

      從軍用領(lǐng)域來看,2022年全球軍用飛機數(shù)量前13分別是美國,俄羅斯,中國,印度,韓國,日本,巴基斯坦,埃及,土耳其,法國,北韓,沙特阿拉伯,意大利。其中美國擁有1.33萬架軍用飛機,占比25%;俄羅斯擁有4182架軍用飛機,占比8%;中國擁有3284架軍用飛機,占比6%。

      圖表5:2022年全球軍用飛機區(qū)域分布情況(單位:%)

      隨著世界經(jīng)濟全球化的發(fā)展,航空運輸需求也在不斷增加,航空業(yè)本身競爭加劇。航空公司為了滿足運輸需求必須保持適應(yīng)其航線網(wǎng)絡(luò)的機型、適當擴充機隊規(guī)模并滿足消費者對航班舒適性的要求等一系列因素,由此,航空公司對于飛機的需求,尤其是新飛機的需求,正日益加大。

      根據(jù)2022年11月中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預(yù)測年報(2022-2041)》,截至2021年末,全球機隊規(guī)模為20563架,主要分布在北美、歐洲等地。預(yù)計全球機隊總規(guī)模于2041年達47531架,市場也將逐漸偏向中國及亞太地區(qū)。

      圖表6:2021-2041年全球客機機隊數(shù)量區(qū)域分布情況及預(yù)測(單位:%)

      更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國航空發(fā)動機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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      2025-2030年全球及中國航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
      2025-2030年全球及中國航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

      本報告前瞻性、適時性地對航空發(fā)動機行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對航空發(fā)動機行...

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      作者 劉海晶
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