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獨家!2023年溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

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20 李宛卿 ? 2023-09-19 13:36:40  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E3714G0

行業(yè)主要上市公司:機(jī)器人;新時達(dá);埃斯頓;匯川技術(shù)

本文核心數(shù)據(jù):全國工業(yè)機(jī)器人供需規(guī)模;溫州工業(yè)機(jī)器人專利數(shù)量;溫州工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

上個世紀(jì)80年代,美國推出了通用工業(yè)機(jī)器人,工業(yè)生產(chǎn)效率得到快速提升。近年來,新一代信息技術(shù)革命的到來,帶給了工業(yè)機(jī)器人全新的發(fā)展機(jī)會,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來升級。在政策和技術(shù)的疊加推動之下,我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量提升迅速,2022年,全國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量44.31萬臺,同比增長30.3%。與此同時,我國也是工業(yè)機(jī)器人需求大國,22022年,我國工業(yè)機(jī)器人銷量占全球的一半以上,連續(xù)十年居世界首位。根據(jù)工信部等部門聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,到 2025 年,我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。

圖表1:2015-2022年全國工業(yè)機(jī)器人供需規(guī)模(單位:萬臺)

——工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為碳纖維原材料和核心零部件,包括伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器、芯片等;中游是工業(yè)機(jī)器人制造,工業(yè)機(jī)器人用途較多,常見的有搬運機(jī)器人、焊接機(jī)器人以及負(fù)載機(jī)器人等;下游為機(jī)器人系統(tǒng)集成,負(fù)責(zé)實現(xiàn)機(jī)器人與計算機(jī)設(shè)備智能協(xié)作。根據(jù)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,行業(yè)內(nèi)部毛利率起伏較大,上游材料毛利率普遍較高,其中芯片毛利率領(lǐng)先。中游的工業(yè)機(jī)器人整機(jī)制造和下游的機(jī)器人系統(tǒng)集成的毛利率低于上游材料和零部件行業(yè)的毛利率。

圖表2:工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)價值鏈分布(單位:%)

注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

十三五以來,溫州市政府頒布實施了多項方案促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。2023年4月,溫州出臺《浙江省“415X"先進(jìn)制造業(yè)集群建設(shè)溫州行動方案(2023—2027年)》和《溫州市大力實施科技創(chuàng)新“八大抓手"全面融入省“315"科技創(chuàng)新體系實施方案(2023—2027年)》,指出了“十四五”期間溫州工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展方向;2023年,截至9月初,溫州市共有72條相關(guān)政策公布。

圖表3:2014-2023年溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量變化趨勢(單位:條)

圖表4:2017-2023年溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)重點政策解讀

溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下,溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,其中,芯片和機(jī)器人本體制造兩個板塊布局的企業(yè)數(shù)量較多:

圖表5:溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看,樂清市機(jī)器人發(fā)展情況領(lǐng)跑全市,企業(yè)上中下游布局齊全。鹿城區(qū)、瑞安市、甌海區(qū)以及龍灣區(qū)的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量相對較多,布局相對完善。洞頭區(qū)企業(yè)數(shù)量相對較少,但產(chǎn)業(yè)鏈比較完整。文成縣、泰順縣、蒼南縣以及龍港市工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)布局較少。

圖表6:溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

——溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是加速當(dāng)?shù)毓I(yè)發(fā)展,提升工業(yè)產(chǎn)值的有效路徑。近年來溫州市開始推動工業(yè)機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,但目前溫州市內(nèi)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展不均衡,工業(yè)園區(qū)數(shù)量較少。截至2023年9月,溫州市內(nèi)較為成型的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)有甌江口機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園和正泰(樂清)物聯(lián)網(wǎng)傳感器產(chǎn)業(yè)園。

圖表7:溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——專利數(shù)量排名浙江第三

近年來,溫州推動工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)積極發(fā)展。截至2023年9月,溫州市共有工業(yè)機(jī)器人相關(guān)專利150個,在浙江省內(nèi)排名第三,僅次于杭州和寧波,占比達(dá)11.23%。專利主要為發(fā)明公布、發(fā)明授權(quán)和實用新型,發(fā)明公布約占所有專利數(shù)量的33%,發(fā)明授權(quán)和實用新型各自約占28%。

圖表8:截至2023年9月溫州市工業(yè)機(jī)器人專利分布情況(單位:%)

——新增注冊企業(yè)呈現(xiàn)上升趨勢

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來工業(yè)機(jī)器人新注冊企業(yè)數(shù)量快速增長。截至2023年9月4日,溫州新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超2500家,其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達(dá)609家;2023年1-9月,溫州工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為444家,仍然處于高位,表明溫州工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

圖表9:2015-2023年溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)歷年相關(guān)新注冊企業(yè)數(shù)量(單位:家)

——工業(yè)機(jī)器人作用方向明確

在工業(yè)機(jī)器人的代表性產(chǎn)品方面,溫州市工業(yè)機(jī)器人的作用主要集中在搬運和焊接上,作用方向比較明確。工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)則發(fā)展方向多樣。

圖表10:溫州市工業(yè)機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人集成系統(tǒng)應(yīng)用場景-產(chǎn)品類型分析

溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標(biāo)/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2023年4月溫州市人民政府出臺的《溫州市大力實施科技創(chuàng)新“八大抓手"全面融入省“315"科技創(chuàng)新體系實施方案(2023—2027年)》,2027年全市在役工業(yè)機(jī)器人力爭突破1.2萬臺。根據(jù)同月出臺的《浙江省“415X"先進(jìn)制造業(yè)集群建設(shè)溫州行動方案(2023—2027年)》,計劃到2027年,每年新增應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人2000臺以上。

圖表11:溫州市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)解讀

——溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間,溫州市將穩(wěn)步發(fā)展工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè),爭取每年在役工業(yè)機(jī)器人數(shù)量穩(wěn)定增長:

圖表12:“十四五”期間溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《溫州市工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南(兩鏈兩圖兩庫兩清單)》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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作者 李宛卿
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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