預(yù)見2023：《2023年中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：開立醫(yī)療(300633)、澳華內(nèi)鏡(688212)、海泰新光(688677)等。

本文核心數(shù)據(jù)：微創(chuàng)外科手術(shù)滲透率、癌癥發(fā)病人數(shù)及死亡人數(shù)占比、醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)。

行業(yè)概況

1、定義：醫(yī)用內(nèi)窺鏡用途廣泛且種類豐富

醫(yī)用內(nèi)窺鏡是一種醫(yī)用成像器械，用于在內(nèi)窺鏡診療過程中提供通道、照明并可以對(duì)體腔、中空器官和身體管道進(jìn)行觀察或操作。醫(yī)用內(nèi)窺鏡的臨床應(yīng)用可分為診斷和治療兩方面，在經(jīng)人體天然孔道或手術(shù)切口進(jìn)入體內(nèi)，診斷功能主要是幫助醫(yī)生在觀測(cè)后做出疾病診斷或取病灶活檢進(jìn)行病理診斷，而治療功能則是用于特定手術(shù)或協(xié)助植入治療性人工產(chǎn)品。

醫(yī)用內(nèi)窺鏡用途廣泛且種類豐富，大致可從成像原理、使用次數(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)這三個(gè)維度進(jìn)行分類，按成像原理可以分為電子醫(yī)用內(nèi)窺鏡、光學(xué)醫(yī)用內(nèi)窺鏡;按使用次數(shù)分類可以分為可重復(fù)使用醫(yī)用內(nèi)窺鏡和一次性醫(yī)用內(nèi)窺鏡;按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分類可以分為硬性醫(yī)用內(nèi)窺鏡和軟性醫(yī)用內(nèi)窺鏡。

2、產(chǎn)業(yè)鏈：中上游企業(yè)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值創(chuàng)造的核心引擎

醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可劃分為三個(gè)環(huán)節(jié)，上游參與主體為原材料及零部件生產(chǎn)企業(yè)，主要包括原材料生產(chǎn)商、光學(xué)零件生產(chǎn)商、機(jī)械零件生產(chǎn)商、電子元件生產(chǎn)商;中游參與主體是醫(yī)用內(nèi)窺鏡生產(chǎn)商，包括硬性醫(yī)用內(nèi)窺鏡生產(chǎn)商、軟性醫(yī)用內(nèi)窺鏡生產(chǎn)商等;下游為醫(yī)療機(jī)構(gòu)及臨床科室。

上游行業(yè)代表性企業(yè)有神州醫(yī)療、鋆銳醫(yī)療、精能塑模以及琦琦光電等;中游行業(yè)代表性企業(yè)包括開立醫(yī)療、澳華內(nèi)鏡、海泰新光、邁瑞醫(yī)療等;下游主要為醫(yī)療機(jī)構(gòu)及臨床科室。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在優(yōu)化階段

醫(yī)用內(nèi)窺鏡歷經(jīng)三大發(fā)展階段，包括：(1)醫(yī)師發(fā)明及使用硬性管，主要用于觀察患者的內(nèi)部組織和器官的起步階段;(2)不同類型內(nèi)窺鏡上市以滿足不斷變化的臨床需求的發(fā)展階段;(3)發(fā)明一次性使用內(nèi)窺鏡及搭有高性能技術(shù)的內(nèi)窺鏡以滿足多樣化及日益增長(zhǎng)的臨床需求的優(yōu)化階段。

行業(yè)政策背景：政策加持下迎來發(fā)展新機(jī)遇

2018年以來，各部門發(fā)布了一系列政策，旨在促進(jìn)醫(yī)療內(nèi)窺鏡技術(shù)的發(fā)展。這些政策包括深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、加速藥品醫(yī)療器械審評(píng)審批、支持內(nèi)窺鏡手術(shù)技術(shù)創(chuàng)新、鼓勵(lì)采購國產(chǎn)醫(yī)療器械、提升醫(yī)療器械自主創(chuàng)新等。這些政策為內(nèi)窺鏡技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的國家政策支持。

注：上述政策查詢時(shí)間為2023年9月5日。

注：上述政策查詢時(shí)間為2023年9月5日。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、內(nèi)窺鏡配合微創(chuàng)手術(shù)器械和手術(shù)設(shè)備促進(jìn)手術(shù)微創(chuàng)化

內(nèi)窺鏡配合微創(chuàng)手術(shù)器械和手術(shù)設(shè)備，促進(jìn)手術(shù)微創(chuàng)化，為傳統(tǒng)外科的創(chuàng)新與發(fā)展注入了新動(dòng)力。

微創(chuàng)手術(shù)指在微小切口或無切口的條件下進(jìn)行的手術(shù)，主要涵蓋微創(chuàng)外科手術(shù)、微創(chuàng)操作和其他微創(chuàng)手術(shù)三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。以內(nèi)窺鏡系統(tǒng)為核心的微創(chuàng)技術(shù)已推廣至多個(gè)科室，例如普外科、婦產(chǎn)科、消化科等。微創(chuàng)外科手術(shù)主要使用硬性內(nèi)窺鏡，對(duì)體內(nèi)器官進(jìn)行臨床診斷后，于體外操縱微創(chuàng)手術(shù)器械和設(shè)備對(duì)病變組織進(jìn)行手術(shù)操作，例如使用腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡的腔鏡手術(shù)。其中，腹腔鏡是主流微創(chuàng)手術(shù)平臺(tái)，在硬鏡分類中應(yīng)用最為廣泛，也是使用頻率最高的品種。

鑒于微創(chuàng)外科手術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，日益獲得重視和認(rèn)可，逐漸替代傳統(tǒng)的開放手術(shù)已成為一種必然趨勢(shì)。中國微創(chuàng)外科手術(shù)滲透率持續(xù)上升，2016年至2021年從8.8%增長(zhǎng)至14.2%，2022年約為15.1%。與歐美國家相比，中國微創(chuàng)手術(shù)仍處于起步階段，隨著患者對(duì)微創(chuàng)手術(shù)認(rèn)知和接受度的提高、醫(yī)生操作技術(shù)的增強(qiáng)以及臨床應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，微創(chuàng)外科手術(shù)的滲透空間有望進(jìn)一步提升。同時(shí)，微創(chuàng)外科發(fā)展進(jìn)入擴(kuò)大普及范圍的階段，手術(shù)數(shù)量的大幅增長(zhǎng)也將促進(jìn)內(nèi)窺鏡技術(shù)創(chuàng)新改良，以取得更好的療效。

注：2022年數(shù)據(jù)為測(cè)算值。

2、消化道診斷是軟鏡的主要應(yīng)用領(lǐng)域，軟鏡篩查是控制消化道疾病和提升生存率的重要方式

2022年中國消化道癌癥中的胃癌、食管癌、結(jié)直腸癌、胰腺癌的發(fā)病人數(shù)合計(jì)占新發(fā)癌癥數(shù)的28.49%，死亡人數(shù)約占31.77%，消化道癌癥使我國承受了巨大的醫(yī)療和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。早期篩查是加強(qiáng)消化道癌癥早期診斷的有效方法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)癌前病變及早期腫瘤能明顯降低癌癥的發(fā)病率和死亡率。消化道癌癥的預(yù)后與診治時(shí)機(jī)密切相關(guān)。以結(jié)腸癌為例，普遍由大腸息肉、腺瘤等癌前病變演變而來，發(fā)展過程相對(duì)緩慢，早期發(fā)現(xiàn)和治療具有較長(zhǎng)的窗口期。以胃癌為例，目前我國發(fā)現(xiàn)的胃癌90%為進(jìn)展期，進(jìn)展期胃癌患者在接受外科治療的5年生存率仍低于30%，而早期胃癌接受及時(shí)治療，5年生存率有望大幅提升，或超過90%。

3、2022年中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為278億元

內(nèi)窺鏡是普外科、泌尿外科、耳鼻喉科、骨科、婦科等科室不可或缺的診斷和手術(shù)設(shè)備，也是全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類型之一。海外發(fā)達(dá)國家的內(nèi)窺鏡應(yīng)用基礎(chǔ)廣泛，而中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)仍處于快速發(fā)展階段。受中國分級(jí)診療體系的建立、微創(chuàng)手術(shù)的發(fā)展、醫(yī)師培訓(xùn)體系的逐步完善等因素的推動(dòng)，中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模將以高于全球的增速快速擴(kuò)大。2021年，中國醫(yī)用型內(nèi)窺鏡的市場(chǎng)規(guī)模為248億元，相較2017年增長(zhǎng)了45.0%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為278億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)廣東省采購量和采購金額遙遙領(lǐng)先

從采購量來看，2022年內(nèi)窺鏡采購量表現(xiàn)最突出的省為廣東省，采購量高達(dá)1683臺(tái)/套;其次是四川省，以1256臺(tái)/套位居第二。

從采購金額來看，2022年內(nèi)窺鏡采購金額最高的也為廣東省，采購金額高達(dá)15.37億元;其次是四川省，采購金額高達(dá)13.98億元。

(2)成都市采購需求量最大

從采購量來看，2022年內(nèi)窺鏡采購量表現(xiàn)最突出的城市為成都市，采購量高達(dá)700臺(tái)/套;其次是廣州市，以415臺(tái)/套位居第二。

從采購金額來看，2022年內(nèi)窺鏡采購金額最高的也為成都市，采購金額高達(dá)4.19億元;其次是廣州市，采購金額高達(dá)3.95億元。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

(1)奧林巴斯中標(biāo)量最多

從中標(biāo)量來看，2022年奧林巴斯中標(biāo)量高居行業(yè)榜首，共中標(biāo)1520臺(tái)/套;其次是卡爾史托斯，共中標(biāo)983臺(tái)/套。

(2)奧林巴斯中標(biāo)金額遙遙領(lǐng)先

從中標(biāo)金額來看，中標(biāo)金額最高的品牌為奧林巴斯，共計(jì)中標(biāo)約25.14億元，市場(chǎng)占比17.53%。第二、第三名分別為卡爾史托斯和邁瑞，中標(biāo)金額14.80億元和7.00億元。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)發(fā)展、國產(chǎn)化替代”是行業(yè)發(fā)展重要趨勢(shì)

目前，醫(yī)用內(nèi)窺鏡的創(chuàng)新不斷，“產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)發(fā)展、國產(chǎn)化替代”是行業(yè)發(fā)展重要趨勢(shì)。

2、2028年中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^500億元

中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)在政策、市場(chǎng)、技術(shù)等多方面的積極因素驅(qū)動(dòng)下，有望迎來持續(xù)的快速發(fā)展。到2028年，中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^500億元，達(dá)到511億元，2023-2028年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.41%，市場(chǎng)前景廣闊。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)用內(nèi)窺鏡行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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