預(yù)見2023：《2023年中國滌綸纖維行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：桐昆股份(601233);新鳳鳴(603225);東方盛虹(000301);江南高纖(600527)等

本文核心數(shù)據(jù)：滌綸纖維產(chǎn)量;滌綸纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu);滌綸纖維進(jìn)出口情況;滌綸纖維價格;

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

滌綸纖維，即聚酯纖維的商品名稱。是由有機(jī)二元酸和二元醇縮聚而成的聚酯經(jīng)紡絲所得的合成纖維，屬于高分子化合物，我國將聚酯含量大于85%以上的合成纖維品種統(tǒng)稱為滌綸。

以形態(tài)結(jié)構(gòu)特征區(qū)分，滌綸可分為滌綸長絲和滌綸短纖兩大品類。滌綸長絲為聚酯熔體經(jīng)紡絲成形和后加工后，長度以千米計(jì)的聚酯纖維品類，根據(jù)其工藝不同又可細(xì)分為初生絲、拉伸絲、變形絲等;而短纖維的產(chǎn)品的長度則分布在幾厘米至幾十厘米之間，根據(jù)其后加工要求不同可細(xì)分為棉型、毛型、麻型及絲型滌綸短纖。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，滌綸纖維業(yè)可分為上游的PTA、MEG、原油等原材料供應(yīng)商，代表型企業(yè)包括恒力石化、中石油、衛(wèi)星化學(xué)等;中游的滌綸纖維制造企業(yè)，包括滌綸短纖和滌綸長絲的制造，代表性企業(yè)主要有恒力石化、東方盛虹、榮盛石化等，值得注意的是，大部分中游滌綸纖維企業(yè)已向上游延伸布局PTA制造;下游主要為家用紡絲、工業(yè)用紡絲等應(yīng)用領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：工業(yè)化生產(chǎn)發(fā)展較晚，但發(fā)展迅速

我國滌綸纖維業(yè)發(fā)展主要分為三個階段：20世紀(jì)40-50年代：滌綸問世，工業(yè)化實(shí)驗(yàn)開展;20世紀(jì)50-60年代：發(fā)展初期，滌綸產(chǎn)量較低;20世紀(jì)70年代至今：滌綸工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展，短纖產(chǎn)業(yè)快速增長,,長絲工藝成熟，聚酯產(chǎn)量逐漸躍居世界合成纖維產(chǎn)量首位。具體如下：

行業(yè)政策背景：推動行業(yè)綠色化、智能化發(fā)展

近年來，中國滌綸需求增速放緩，隨著“十四五”規(guī)劃、碳達(dá)峰和碳中和政策的推出，綠色化和智能化成為滌綸行業(yè)政策引導(dǎo)的主要方向，國家出臺一系列政策措施，如發(fā)展循環(huán)再利用滌綸、優(yōu)化生產(chǎn)工藝提高資源利用效率等促進(jìn)行業(yè)綠色高效發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)量緩慢增長

近年來，我國滌綸供給水平發(fā)展穩(wěn)定，產(chǎn)量緩慢增長，2022年中國原油價格高位大幅波動，行業(yè)下游需求收縮，2022年中國滌綸產(chǎn)量略微下降至5343萬噸，同比降低0.4%，占化纖產(chǎn)量比重達(dá)82.4%。

2、滌綸長絲占比超80%

從滌綸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國主要生產(chǎn)滌綸長絲產(chǎn)品，滌綸長絲產(chǎn)量遠(yuǎn)高于滌綸短纖產(chǎn)量，2022年我國滌綸長絲占滌綸總產(chǎn)量占比約80%。

3、滌綸纖維出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口

從進(jìn)出口情況來看，2016-2022年，中國滌綸進(jìn)口數(shù)量波動下降，出口數(shù)量波動上升，出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，2022年，中國滌綸進(jìn)出口數(shù)量分別為17.9萬噸和437.1萬噸。

4、滌綸纖維行業(yè)需求量波動上升

從中國滌綸行業(yè)表觀消費(fèi)量來看，2017-2022年中國滌綸需求波動上升，2022年中國滌綸需求略微下降至4924萬噸，同比下降1.4%。

5、滌綸價格近年來有小幅回升

2013-2023年，中國滌綸價格整體呈下降趨勢，其中，2021年際原油價格緩慢回升，滌綸成本端支撐增強(qiáng)，滌綸價格有所回升。從產(chǎn)品種類來看，滌綸短纖和滌綸長絲產(chǎn)品主流價格比變化情況基本一致，滌綸長絲價格略高于滌綸短纖。2023年8月底，滌綸短纖和長絲價格分別達(dá)到7428.91元/噸和8209.78元/噸。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

根據(jù)從行業(yè)競爭格局來看，根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會公布的2022年中國化學(xué)纖維產(chǎn)量排名，在中國滌綸民用長絲市場，桐昆集團(tuán)、恒逸集團(tuán)和新鳳鳴產(chǎn)量排名前三;古纖道綠色纖維、恒力石化、百宏聚纖科技占據(jù)滌綸工業(yè)絲產(chǎn)量前三;滌綸短纖產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為儀征化纖、恒逸集團(tuán)和三房巷。

2、區(qū)域競爭

由于中國滌綸產(chǎn)量占化學(xué)纖維產(chǎn)量超80%，因此本文用各省市化學(xué)纖維產(chǎn)量情況側(cè)面分析滌綸產(chǎn)量區(qū)域競爭格局。從各省市化學(xué)纖維產(chǎn)量情況來看，我國化學(xué)纖維產(chǎn)量區(qū)域分布較為集中，前三省市產(chǎn)量與區(qū)域省市產(chǎn)量差距較大，其中，浙江作為我國化學(xué)纖維企業(yè)分布最為集中的地區(qū)，其化學(xué)纖維產(chǎn)量長年位居全國第一，2022年浙江省化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)到2736.34萬噸;其次為江蘇省，其化學(xué)纖維產(chǎn)量約1344.88萬噸，福建省排名第三，化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)到860.37萬噸。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——“十四五”期間中國滌綸纖維產(chǎn)能增速放緩

目前我國滌綸纖維行業(yè)已進(jìn)入規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套的穩(wěn)定發(fā)展階段。預(yù)計(jì)未來滌綸纖維行業(yè)將保持低速穩(wěn)定增長，未來五年產(chǎn)量CAGR約為5%，預(yù)計(jì)2028年中國滌綸纖維產(chǎn)量超過7000萬噸。

——滌綸纖維行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢

綠色化、智能化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化是我國滌綸纖維行業(yè)主要發(fā)展趨勢，具體如下：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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