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預(yù)見2023:《2023年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

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20 蔣金成 ? 2023-09-21 14:16:51  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5634G0

行業(yè)主要上市公司:桐昆股份(601233);新鳳鳴(603225);東方盛虹(000301);江南高纖(600527)等

本文核心數(shù)據(jù):滌綸纖維產(chǎn)量;滌綸纖維產(chǎn)品結(jié)構(gòu);滌綸纖維進(jìn)出口情況;滌綸纖維價(jià)格;

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

滌綸纖維,即聚酯纖維的商品名稱。是由有機(jī)二元酸和二元醇縮聚而成的聚酯經(jīng)紡絲所得的合成纖維,屬于高分子化合物,我國(guó)將聚酯含量大于85%以上的合成纖維品種統(tǒng)稱為滌綸。

以形態(tài)結(jié)構(gòu)特征區(qū)分,滌綸可分為滌綸長(zhǎng)絲和滌綸短纖兩大品類。滌綸長(zhǎng)絲為聚酯熔體經(jīng)紡絲成形和后加工后,長(zhǎng)度以千米計(jì)的聚酯纖維品類,根據(jù)其工藝不同又可細(xì)分為初生絲、拉伸絲、變形絲等;而短纖維的產(chǎn)品的長(zhǎng)度則分布在幾厘米至幾十厘米之間,根據(jù)其后加工要求不同可細(xì)分為棉型、毛型、麻型及絲型滌綸短纖。

圖表1:滌綸纖維產(chǎn)品分類

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā),滌綸纖維業(yè)可分為上游的PTA、MEG、原油等原材料供應(yīng)商,代表型企業(yè)包括恒力石化、中石油、衛(wèi)星化學(xué)等;中游的滌綸纖維制造企業(yè),包括滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲的制造,代表性企業(yè)主要有恒力石化、東方盛虹、榮盛石化等,值得注意的是,大部分中游滌綸纖維企業(yè)已向上游延伸布局PTA制造;下游主要為家用紡絲、工業(yè)用紡絲等應(yīng)用領(lǐng)域。

圖表2:滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

圖表3:滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:工業(yè)化生產(chǎn)發(fā)展較晚,但發(fā)展迅速

我國(guó)滌綸纖維業(yè)發(fā)展主要分為三個(gè)階段:20世紀(jì)40-50年代:滌綸問世,工業(yè)化實(shí)驗(yàn)開展;20世紀(jì)50-60年代:發(fā)展初期,滌綸產(chǎn)量較低;20世紀(jì)70年代至今:滌綸工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展,短纖產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng),,長(zhǎng)絲工藝成熟,聚酯產(chǎn)量逐漸躍居世界合成纖維產(chǎn)量首位。具體如下:

圖表4:中國(guó)滌綸纖維發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:推動(dòng)行業(yè)綠色化、智能化發(fā)展

近年來,中國(guó)滌綸需求增速放緩,隨著“十四五”規(guī)劃、碳達(dá)峰和碳中和政策的推出,綠色化和智能化成為滌綸行業(yè)政策引導(dǎo)的主要方向,國(guó)家出臺(tái)一系列政策措施,如發(fā)展循環(huán)再利用滌綸、優(yōu)化生產(chǎn)工藝提高資源利用效率等促進(jìn)行業(yè)綠色高效發(fā)展。

圖表5:截至2023年國(guó)家層面有關(guān)滌綸纖維行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)

近年來,我國(guó)滌綸供給水平發(fā)展穩(wěn)定,產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng),2022年中國(guó)原油價(jià)格高位大幅波動(dòng),行業(yè)下游需求收縮,2022年中國(guó)滌綸產(chǎn)量略微下降至5343萬噸,同比降低0.4%,占化纖產(chǎn)量比重達(dá)82.4%。

圖表6:2017-2022年中國(guó)滌綸產(chǎn)量及占化纖產(chǎn)量占比情況(單位:萬噸,%)

2、滌綸長(zhǎng)絲占比超80%

從滌綸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,我國(guó)主要生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品,滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量遠(yuǎn)高于滌綸短纖產(chǎn)量,2022年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲占滌綸總產(chǎn)量占比約80%。

圖表7:2022年滌綸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(單位:%)

3、滌綸纖維出口遠(yuǎn)高于進(jìn)口

從進(jìn)出口情況來看,2016-2022年,中國(guó)滌綸進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)下降,出口數(shù)量波動(dòng)上升,出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量,2022年,中國(guó)滌綸進(jìn)出口數(shù)量分別為17.9萬噸和437.1萬噸。

圖表8:2017-2022年中國(guó)滌綸進(jìn)出口情況(單位:萬噸,%)

4、滌綸纖維行業(yè)需求量波動(dòng)上升

從中國(guó)滌綸行業(yè)表觀消費(fèi)量來看,2017-2022年中國(guó)滌綸需求波動(dòng)上升,2022年中國(guó)滌綸需求略微下降至4924萬噸,同比下降1.4%。

圖表9:2017-2022年中國(guó)滌綸纖維表觀消費(fèi)量(單位:萬噸)

5、滌綸價(jià)格近年來有小幅回升

2013-2023年,中國(guó)滌綸價(jià)格整體呈下降趨勢(shì),其中,2021年際原油價(jià)格緩慢回升,滌綸成本端支撐增強(qiáng),滌綸價(jià)格有所回升。從產(chǎn)品種類來看,滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品主流價(jià)格比變化情況基本一致,滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格略高于滌綸短纖。2023年8月底,滌綸短纖和長(zhǎng)絲價(jià)格分別達(dá)到7428.91元/噸和8209.78元/噸。

圖表10:2013-2023年中國(guó)華東地區(qū)滌綸短纖及滌綸長(zhǎng)絲主流價(jià)(單位:元/噸)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看,根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2022年中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量排名,在中國(guó)滌綸民用長(zhǎng)絲市場(chǎng),桐昆集團(tuán)、恒逸集團(tuán)和新鳳鳴產(chǎn)量排名前三;古纖道綠色纖維、恒力石化、百宏聚纖科技占據(jù)滌綸工業(yè)絲產(chǎn)量前三;滌綸短纖產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為儀征化纖、恒逸集團(tuán)和三房巷。

圖表11:2022年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量排名

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

由于中國(guó)滌綸產(chǎn)量占化學(xué)纖維產(chǎn)量超80%,因此本文用各省市化學(xué)纖維產(chǎn)量情況側(cè)面分析滌綸產(chǎn)量區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。從各省市化學(xué)纖維產(chǎn)量情況來看,我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量區(qū)域分布較為集中,前三省市產(chǎn)量與區(qū)域省市產(chǎn)量差距較大,其中,浙江作為我國(guó)化學(xué)纖維企業(yè)分布最為集中的地區(qū),其化學(xué)纖維產(chǎn)量長(zhǎng)年位居全國(guó)第一,2022年浙江省化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)到2736.34萬噸;其次為江蘇省,其化學(xué)纖維產(chǎn)量約1344.88萬噸,福建省排名第三,化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)到860.37萬噸。

圖表13:2022年中國(guó)各省份化學(xué)纖維產(chǎn)量排名(單位:萬噸)

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——“十四五”期間中國(guó)滌綸纖維產(chǎn)能增速放緩

目前我國(guó)滌綸纖維行業(yè)已進(jìn)入規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套的穩(wěn)定發(fā)展階段。預(yù)計(jì)未來滌綸纖維行業(yè)將保持低速穩(wěn)定增長(zhǎng),未來五年產(chǎn)量CAGR約為5%,預(yù)計(jì)2028年中國(guó)滌綸纖維產(chǎn)量超過7000萬噸。

圖表14:2023-2028年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè)(單位:萬噸)

——滌綸纖維行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢(shì)

綠色化、智能化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化是我國(guó)滌綸纖維行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì),具體如下:

圖表15:“十四五”中國(guó)滌綸纖維行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2025-2030年中國(guó)滌綸纖維行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告
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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
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作者 蔣金成
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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