預見2023：《2023年中國水性印花膠漿行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

本文核心數據：發(fā)展歷程;產銷量;市場規(guī)模及預測等

行業(yè)概況

1、定義

水性印花膠漿是以聚丙烯酸酯乳液、聚氨酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯乳液等作為水性樹脂固著物，與粉體或助劑等經過一定的工藝條件制備而成的漿狀物，采用絲網印刷方式印在織物上，經自然干燥或烘烤干燥后形成印花圖案。水性印花膠漿對織物有黏著力和重現性，耐老化、耐水洗、耐溶劑、耐酸堿、耐化學藥劑，成膜清晰透明，印花后不變色、不損傷纖維，有一定彈性、手感好，并且易從網板上清除掉。它的覆蓋性非常好，在各種色織物上均可以獲得逼真的花紋圖案。由于膠漿的環(huán)保和耗能更少的特點，水性印花膠漿被廣泛應用于服裝印花領域。

根據功能，水性印花膠漿分為通用型水性印花膠漿、數碼膠漿和功能型水性印花膠漿。

2、產業(yè)鏈剖析：下游紡織品服裝印花需求旺盛

水性印花膠漿產業(yè)鏈上游主要為原材料供應商，基礎原材料主要包括連接料、顏料、助劑和其他原材料，其中連接料主要由水性樹脂、松香等原材料合成而成，也有水性印花膠漿企業(yè)選擇直接購買化學原料制作水性樹脂，代表性企業(yè)包括衛(wèi)星化學、神劍股份、萬華化學、廣西日成等;產業(yè)鏈中游為水性印花膠漿生產企業(yè)，生產的膠漿產品種類包括通用型膠漿、數碼膠漿和功能型膠漿，代表性企業(yè)包括長聯科技、聚合輻化、盈豐泰等;產業(yè)鏈下游為應用產業(yè)，主要為紡織印花加工商，加工商僅參與紡織品印染步驟，再由服裝生產商生產成衣、銷售商將成衣銷售給消費者，代表性企業(yè)包括華紡股份、魯泰A、航民股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高速發(fā)展階段

目前，我國水性印花膠漿行業(yè)的發(fā)展較為迅速。中國水性印花膠漿行業(yè)的歷史可以追溯到20世紀初，當時，一些企業(yè)嘗試使用酚醛樹脂作黏合劑的印花材料，但由于這樣做出得到的著色裝飾織物手感太硬且牢度不好，此后一段時間，都是油墨印花占據市場主導地位。20世紀70年代，T恤潮流風靡中國、日本、東南亞各國，刺激了印花材料新穎產品的需求，日本首先開發(fā)出水性印花膠漿產品;20世紀90年代開始，中國企業(yè)積極引入日本生產技術，開發(fā)出來國產化的水性印花膠漿，行業(yè)進入發(fā)展期。發(fā)展到現在，行業(yè)經過高速發(fā)展期，國產膠漿與進口膠漿在質量上已經相差不大，國產膠漿的種類也遠多于國外品牌，部分產品在某些性能上甚至超過了國外同類產品水平。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、油墨產量突破87萬噸

絲網印刷作為紡織品服裝印花最常用的工藝，人們習慣把應用在紡織品服裝印花工藝的水性油墨稱為“膠漿”。

從油墨種類來看，UV油墨、水性油墨以及數字印刷油墨具有節(jié)能、環(huán)保、高效的特點，其應用范圍在不斷擴大，逐漸成為了油墨行業(yè)發(fā)展趨勢;從油墨產量來看，隨著我國經濟的持續(xù)發(fā)展以及人均印刷產品消費的提升，油墨作為印刷的基本原材料之一，其產量也呈穩(wěn)定上漲趨勢。在過去五年，我國油墨產量從2018年的76.8萬噸上升至2022年的87.4萬噸，年均復合增長率達到2.8%。

2、水性印花膠漿銷量有所下降

水性印花膠漿作為服裝印花過程中的重要原材料，其用量需求受服裝市場需求變化所影響。從2018年至2022年，中國水性印花膠漿合計用量從23.6萬噸上升至29.2萬噸，年復合增長率約為5.4%。2022年，中國水性印花膠漿合計用量較2021年下降了6.11%。從細分領域來看，我國針織服裝水性印花膠漿用量從20.1萬噸預計上漲至25.6萬噸，年均復合增長率約為6.3%。

3、水性印花膠漿市場規(guī)模有所收縮

2018至2021年，中國水性印花膠漿市場規(guī)模從29.5億元上升至41.3億元。2022年，受貿易摩擦、國際服裝生產競爭和疫情影響，中國的針織與梭織服裝產量有所下降，應用于針織與梭織服裝印花的水性印花膠漿銷售額也隨之下降，中國水性印花膠漿市場規(guī)模下降至35.6億元，較2021年同比下降13.8%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭：參與者眾多，長聯科技為龍頭

截至2022年底，中國水性印花膠漿行業(yè)約有200家企業(yè)，但經營規(guī)模普遍較小，市場集中度相對較低，按銷售額計排名前五的生產廠家占有約21.2%的市場份額。總體來看，我國水性印花膠漿行業(yè)企業(yè)可分為3個競爭梯隊，其中，位于第一梯隊的是市占率大于10%的長聯科技;位于第二梯隊的是行業(yè)內占有一定市場份額、有獨特的技術優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢較大的企業(yè)，包括聚合輻化、盈豐泰、德采化工、彩韻新材;位于第三梯隊的是波恩化工等其他中小企業(yè)。

2、區(qū)域競爭：浙江、廣東更有優(yōu)勢

從地區(qū)集中度來看，截至2023年8月，國內生產水性印花膠漿的廠家主要集中在浙江、廣東、山東、安徽、福建等省份，其中，浙江、廣東地區(qū)的企業(yè)數分別占總企業(yè)數的43%、29%，擁有代表性企業(yè)長聯科技、盈豐泰、彩韻新材、波恩化工等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2028年市場規(guī)模將突破80億元

隨著經濟的逐漸恢復以及國民消費水平的提升，中國水性印花膠漿市場規(guī)模預計在2023至2028年間持續(xù)上升，2028年市場規(guī)模將突破80億元，2023-2028年的復合年增長率達到13.9%。

2、產品差異化、行業(yè)集中度增加是主要趨勢

在趨勢上，隨著國家產業(yè)政策的支持、下游國潮和IP服飾發(fā)展的推動，未來行業(yè)中地代表性企業(yè)公司會利用其自身技術優(yōu)勢，不斷開發(fā)新產品，擴展其細分應用領域，從而進一步擴大其競爭優(yōu)勢與市場影響力，行業(yè)產品差異化、功能化特征日趨顯著，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國紡織品數碼噴墨印花系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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