【行業(yè)深度】洞察2023：中國神經(jīng)介入行業(yè)競(jìng)爭格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：沛嘉醫(yī)療-B(9996.HK)、歸創(chuàng)通橋-B(2190.HK)、心瑋醫(yī)療-B(6609.HK)、先瑞達(dá)醫(yī)療-B(6669.HK)、賽諾醫(yī)療(688108.SH)、康德萊醫(yī)械(1501.HK)、微創(chuàng)腦科學(xué)(02172.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國神經(jīng)介入行業(yè)市場(chǎng)排名;中國神經(jīng)介入行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭梯隊(duì);中國神經(jīng)介入行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國神經(jīng)介入市場(chǎng)競(jìng)爭梯隊(duì)

目前，我國神經(jīng)介入市場(chǎng)國產(chǎn)器械企業(yè)數(shù)量較少，市場(chǎng)以外資企業(yè)為主，第一競(jìng)爭梯隊(duì)主要為美敦力、史賽克、強(qiáng)生、美科微先等國際領(lǐng)先企業(yè)，其產(chǎn)品種類豐富、研發(fā)能力強(qiáng)、技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量較高，是神經(jīng)介入細(xì)分領(lǐng)域的天花板;隨著我國神經(jīng)介入技術(shù)不斷提高，國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，近年來新增多家神經(jīng)介入上市企業(yè)，賽諾醫(yī)療、沛嘉醫(yī)療、心瑋醫(yī)療、微創(chuàng)腦科學(xué)等上市企業(yè)位居國內(nèi)領(lǐng)先地位，是推動(dòng)神經(jīng)介入器械國產(chǎn)替代進(jìn)程的主要力量;市場(chǎng)競(jìng)爭第三梯隊(duì)為其他血管介入器械生產(chǎn)商，神經(jīng)介入業(yè)務(wù)集中度相對(duì)較低，市場(chǎng)份額搶占能力不足。

中國神經(jīng)介入市場(chǎng)排名

從神經(jīng)介入領(lǐng)域各企業(yè)獲證數(shù)量來看，2022年，中天醫(yī)療產(chǎn)品獲證6張位列第一，其次為勵(lì)楷科技、譜高醫(yī)療科技、加奇生物等。

中國神經(jīng)介入行業(yè)市場(chǎng)集中度

神經(jīng)介入市場(chǎng)主要競(jìng)爭者均為外資企業(yè)，如美敦力、史賽克、強(qiáng)生醫(yī)療等，我國神經(jīng)介醫(yī)療器械企業(yè)進(jìn)入較晚，國產(chǎn)廠商以微創(chuàng)腦科學(xué)、沛嘉醫(yī)療、心瑋醫(yī)療等為主，國產(chǎn)廠商市場(chǎng)率較低;整體來看，神經(jīng)介入行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

2023年4月，河南省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材采購聯(lián)盟辦公室發(fā)布《第二批神經(jīng)介入類采購中選結(jié)果》，共24家企業(yè)申請(qǐng)，21家企業(yè)產(chǎn)品中選，其中強(qiáng)生醫(yī)療Codman&Shurtleff中選產(chǎn)品數(shù)量最多，占比達(dá)39%;中選產(chǎn)品數(shù)量排名前10的企業(yè)中選產(chǎn)品數(shù)量占比達(dá)78%。

中國神經(jīng)介入行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭力分析

我國神經(jīng)介入發(fā)展時(shí)間相對(duì)較晚，目前，神經(jīng)介入診療及器械生產(chǎn)技術(shù)較強(qiáng)的國家主要為美國、日本、德國等發(fā)達(dá)國家;從神經(jīng)介入代表性企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域布局來看，神經(jīng)介入產(chǎn)品各企業(yè)均布局全球化業(yè)務(wù)，但產(chǎn)品銷售收入主要來源于境內(nèi)業(yè)務(wù)。從業(yè)務(wù)占比情況來看，微創(chuàng)腦科學(xué)、心瑋醫(yī)療等企業(yè)神經(jīng)介入業(yè)務(wù)專注度較高。

中國神經(jīng)介入行業(yè)競(jìng)爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭模型角度分析，神經(jīng)介入市場(chǎng)上游主要為原材料、相關(guān)設(shè)備及研發(fā)服務(wù)等，目前，我國醫(yī)療器械上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，材料端供應(yīng)充足，但神經(jīng)介入領(lǐng)域高端醫(yī)療器械部分原材料進(jìn)口依賴度較高，上游議價(jià)能力加強(qiáng);行業(yè)下游主要為患者，由于神經(jīng)介入市場(chǎng)產(chǎn)品、診療技術(shù)等技術(shù)要求較高，且腦血管疾病等死亡率較高，患者基本為被動(dòng)接受醫(yī)療機(jī)構(gòu)給出的治療費(fèi)用價(jià)格，下游議價(jià)能力低;神經(jīng)介入行業(yè)進(jìn)入資金壁壘、技術(shù)壁壘較高，但作為腦血管疾病領(lǐng)域主要診療技術(shù)發(fā)展方向之一，行業(yè)增長前景較廣，吸引力較強(qiáng)，整體潛在進(jìn)入者威脅較高;腦血管疾病診療方式初神經(jīng)介入手術(shù)外，還有開顱手術(shù)、藥物治療等，此外，部分器械為心血管介入、外周血管介入等通用血管介入器械，其他專用器械目前尚無有效的可替代產(chǎn)品，整體來看替代品威脅低;目前，神經(jīng)介入市場(chǎng)仍處于競(jìng)爭不足的狀態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭程度較弱。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國神經(jīng)介入行業(yè)五力競(jìng)爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國腦血管介入器械行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。