【行業(yè)深度】洞察2023：中國神經(jīng)介入行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：沛嘉醫(yī)療-B(9996.HK)、歸創(chuàng)通橋-B(2190.HK)、心瑋醫(yī)療-B(6609.HK)、先瑞達醫(yī)療-B(6669.HK)、賽諾醫(yī)療(688108.SH)、康德萊醫(yī)械(1501.HK)、微創(chuàng)腦科學(02172.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國神經(jīng)介入行業(yè)市場排名;中國神經(jīng)介入行業(yè)市場競爭梯隊;中國神經(jīng)介入行業(yè)市場集中度

中國神經(jīng)介入市場競爭梯隊

目前，我國神經(jīng)介入市場國產(chǎn)器械企業(yè)數(shù)量較少，市場以外資企業(yè)為主，第一競爭梯隊主要為美敦力、史賽克、強生、美科微先等國際領先企業(yè)，其產(chǎn)品種類豐富、研發(fā)能力強、技術水平及產(chǎn)品質量較高，是神經(jīng)介入細分領域的天花板;隨著我國神經(jīng)介入技術不斷提高，國產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，近年來新增多家神經(jīng)介入上市企業(yè)，賽諾醫(yī)療、沛嘉醫(yī)療、心瑋醫(yī)療、微創(chuàng)腦科學等上市企業(yè)位居國內領先地位，是推動神經(jīng)介入器械國產(chǎn)替代進程的主要力量;市場競爭第三梯隊為其他血管介入器械生產(chǎn)商，神經(jīng)介入業(yè)務集中度相對較低，市場份額搶占能力不足。

中國神經(jīng)介入市場排名

從神經(jīng)介入領域各企業(yè)獲證數(shù)量來看，2022年，中天醫(yī)療產(chǎn)品獲證6張位列第一，其次為勵楷科技、譜高醫(yī)療科技、加奇生物等。

中國神經(jīng)介入行業(yè)市場集中度

神經(jīng)介入市場主要競爭者均為外資企業(yè)，如美敦力、史賽克、強生醫(yī)療等，我國神經(jīng)介醫(yī)療器械企業(yè)進入較晚，國產(chǎn)廠商以微創(chuàng)腦科學、沛嘉醫(yī)療、心瑋醫(yī)療等為主，國產(chǎn)廠商市場率較低;整體來看，神經(jīng)介入行業(yè)市場集中度較高。

2023年4月，河南省公立醫(yī)療機構醫(yī)用耗材采購聯(lián)盟辦公室發(fā)布《第二批神經(jīng)介入類采購中選結果》，共24家企業(yè)申請，21家企業(yè)產(chǎn)品中選，其中強生醫(yī)療Codman&Shurtleff中選產(chǎn)品數(shù)量最多，占比達39%;中選產(chǎn)品數(shù)量排名前10的企業(yè)中選產(chǎn)品數(shù)量占比達78%。

中國神經(jīng)介入行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務布局及競爭力分析

我國神經(jīng)介入發(fā)展時間相對較晚，目前，神經(jīng)介入診療及器械生產(chǎn)技術較強的國家主要為美國、日本、德國等發(fā)達國家;從神經(jīng)介入代表性企業(yè)重點區(qū)域布局來看，神經(jīng)介入產(chǎn)品各企業(yè)均布局全球化業(yè)務，但產(chǎn)品銷售收入主要來源于境內業(yè)務。從業(yè)務占比情況來看，微創(chuàng)腦科學、心瑋醫(yī)療等企業(yè)神經(jīng)介入業(yè)務專注度較高。

中國神經(jīng)介入行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，神經(jīng)介入市場上游主要為原材料、相關設備及研發(fā)服務等，目前，我國醫(yī)療器械上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為成熟，材料端供應充足，但神經(jīng)介入領域高端醫(yī)療器械部分原材料進口依賴度較高，上游議價能力加強;行業(yè)下游主要為患者，由于神經(jīng)介入市場產(chǎn)品、診療技術等技術要求較高，且腦血管疾病等死亡率較高，患者基本為被動接受醫(yī)療機構給出的治療費用價格，下游議價能力低;神經(jīng)介入行業(yè)進入資金壁壘、技術壁壘較高，但作為腦血管疾病領域主要診療技術發(fā)展方向之一，行業(yè)增長前景較廣，吸引力較強，整體潛在進入者威脅較高;腦血管疾病診療方式初神經(jīng)介入手術外，還有開顱手術、藥物治療等，此外，部分器械為心血管介入、外周血管介入等通用血管介入器械，其他專用器械目前尚無有效的可替代產(chǎn)品，整體來看替代品威脅低;目前，神經(jīng)介入市場仍處于競爭不足的狀態(tài)，市場競爭程度較弱。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國神經(jīng)介入行業(yè)五力競爭總結如下：

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