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【投資視角】啟示2023:中國啤酒行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總和兼并重組等)

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20 夏才艷 ? 2023-09-29 13:00:13  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6657G0

行業(yè)主要上市公司:華潤啤酒(00291.HK);青島啤酒(600600);百威亞太(01876.HK);重慶啤酒(600132);燕京啤酒(000729)

本文核心數(shù)據(jù):事件匯總;事件類型分析;趨勢分析等

1、精釀啤酒行業(yè)成熱點

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料,并加啤酒花,經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化,再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。啤酒行業(yè)是我國發(fā)展時間久、技術(shù)穩(wěn)定、市場成熟的行業(yè)。

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù),截至2023年8月,中國啤酒行業(yè)融資事件總數(shù)達(dá)到60件,最早可追溯至1973年華潤啤酒上市起。投資時間分布在1973年至2023年,2010年之前多為IPO。其中,2021年融資事件數(shù)最多,達(dá)到17起。2023年1-8月,行業(yè)融資事件數(shù)2起。

圖表1:1973-2023年中國啤酒行業(yè)融資事件情況(單位:起)

注:上述統(tǒng)計時間截止2023年8月30日,下同。

2、啤酒行業(yè)投融資仍處于早期階段

從啤酒行業(yè)的投資輪次分析,2010年以前,啤酒行業(yè)的融資并不活躍,只有幾家龍頭企業(yè)參與了IPO。2010年-2015年,啤酒行業(yè)融資基本處于A輪以前。2015-2023年,啤酒行業(yè)的融資逐漸進(jìn)入到A輪并且出現(xiàn)了B輪。

圖表2:1973-2023年中國啤酒行業(yè)投融資輪次情況-按事件數(shù)量(單位:起)

截至2023年8月,啤酒行業(yè)目前尚未出現(xiàn)C輪融資??傮w來看,除了龍頭企業(yè)較早完成IPO完成之外,多數(shù)企業(yè)仍處于融資早期階段。

圖表3:截至2023年8月中國啤酒行業(yè)投融資輪次分布(單位:%)

3、啤酒行業(yè)投融資集中在北京和上海

從啤酒行業(yè)投融資區(qū)域來看,目前,北京和上海的融資事件較多,1973-2023年累計事件數(shù)分別達(dá)到11和15起。此外,浙江、山東、湖南、重慶等經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)的地區(qū)也屬于行業(yè)投融資熱門區(qū)域。

圖表4:1973-2023年中國啤酒行業(yè)投融資區(qū)域分布-按事件數(shù)量(單位:起)

4、啤酒行業(yè)投融資金額總體較小

截止2023年8月,中國啤酒行業(yè)的主要投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

圖表5:截至2023年中國啤酒行業(yè)投融資事件匯總(單位:億/萬人民幣)-1

圖表6:截至2023年中國啤酒行業(yè)投融資事件匯總(單位:億/萬人民幣)-2

從披露的投資金額來看,融資金額處于1億元人民幣以下的事件數(shù)量占了80.65%; 1億人民幣以上的事件數(shù)量僅占不到20%。總體投資數(shù)目比較小,符合融資歷程還處于早期的特征。

圖表7:截至2023年8月中國啤酒行業(yè)融資金額分布(單位:%)

5、啤酒行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主

根據(jù)對啤酒行業(yè)投資主體的總結(jié),目前我國啤酒行業(yè)的投資主體主要以投資類為主,代表性投資主體有高瓴創(chuàng)投等等;實業(yè)類的投資主體以元氣森林、瀘州老窖集團(tuán)等飲品集團(tuán)為主。

圖表8:截至2023年8月中國啤酒行業(yè)投資主體分布(單位:%)

6、啤酒企業(yè)橫向收購擴大規(guī)模

目前,中國啤酒行業(yè)集中度較高,但中國啤酒企業(yè)并購事件較少。國外啤酒行業(yè)發(fā)展較早,經(jīng)歷大量收并購事件,推動市場集中度提升。從兼并重組事件類型來看,目前啤酒行業(yè)兼并重組事件多為中游企業(yè)橫向擴大規(guī)模。百威亞太母公司百威英博在市場比較活躍,積極參與全球各方企業(yè)收購。

圖表9:截至2023年8月全球啤酒行業(yè)兼并重組重要事件分析

7、啤酒行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

圖表10:啤酒行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國啤酒行業(yè)品牌競爭與消費需求投資預(yù)測分析報告》。

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