預(yù)見2023:《2023年中國家電零部件行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司:三花智控(002050)、盾安環(huán)境(002011)、東方電熱(300217)、海立股份(600619)、天銀機(jī)電(300342)、漢宇集團(tuán)(300403)、華翔股份(603112)、秀強(qiáng)股份(300160)、長虹華意(000404)、星帥爾(002860)、同星科技(301252)、立霸股份(603519)、東貝集團(tuán)(601956)等
本文核心數(shù)據(jù):家電產(chǎn)量、家電零部件上市公司營收、家電零部件產(chǎn)量、競爭格局、發(fā)展趨勢預(yù)測等
產(chǎn)業(yè)概況
1、定義
家電即家用電器,是指以電能來進(jìn)行驅(qū)動(或以機(jī)械化動作)的用具,在家庭及類似場所中所使用的各種電器;除了家庭環(huán)境外,也可用于公司行號或是工業(yè)的環(huán)境里。家電零部件是家用電器產(chǎn)品的組成部分,是構(gòu)成家電產(chǎn)品的重要組成要素,主要用于構(gòu)成、支撐和實(shí)現(xiàn)特定功能的單個(gè)部件或組件;包括電子元器件、機(jī)械零件等各種類型。
從家電零部件下游應(yīng)用來看,家用電器主要分為大型家電(白色家電、黑色家電)和小家電,除外殼、按鈕等通用零部件外,不同的家電根據(jù)其特定功能和特性還會采用不同類型的零部件,如冰箱、空調(diào)用制冷/冷藏零部件、彩電用顯示面板等。各類家電零部件共同組成家用電器產(chǎn)品核心技術(shù)、功能部分,因此需對家電零部件質(zhì)量和性能進(jìn)行嚴(yán)格把控,以確保家電產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性和可靠性。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:各環(huán)節(jié)專業(yè)分工
家電零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為基礎(chǔ)原材料生產(chǎn),如冰箱壓縮機(jī)主要原材料有塑料粒類、金屬類等大宗材料及 PTC 芯片類等材料;產(chǎn)業(yè)鏈中游為家電零部件的生產(chǎn),包括家電零部件及配件,如壓縮機(jī)、離合器、排水泵、覆膜板、顯示產(chǎn)品等;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各類家電制造,包括白電、黑電及各類小家電。
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看,產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料公司數(shù)量較多,其中金屬類原料代表企業(yè)有中國鋁業(yè)、海亮股份、金田股份等,塑料、橡膠、膜材料以及包裝紙等其他原料代表企業(yè)有金發(fā)科技、皖維高新、松煬資源等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為家電零部件制造市場,具體包括配套市場和非配套市場,其中,配套市場主要指家電整機(jī)制造商自建零部件產(chǎn)線,如美的、格力等,非配套市場代表性企業(yè)有三花智控、盾安環(huán)境、秀強(qiáng)股份、金海高科等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為家電制造,代表性企業(yè)有美的、格力、海信、海爾、蘇泊爾、創(chuàng)維、科沃斯等。
行業(yè)發(fā)展歷程:家電零部件行業(yè)“再啟程”
隨著新中國成立后,家電工業(yè)開始起步,在之后的幾十年里,中國家電零部件市場主要受家電產(chǎn)品需求推動,由于技術(shù)水平的限制,生產(chǎn)關(guān)鍵零部件的廠家很少,冰箱壓縮機(jī)等生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備依賴進(jìn)口;2000年以來,中國家電取得較好的進(jìn)展,家電產(chǎn)品集中在冰箱、彩電、洗衣機(jī)、空調(diào)等產(chǎn)品,家電零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐漸增加,產(chǎn)能不斷擴(kuò)建,技術(shù)水平得到提升,家電零部件發(fā)展規(guī)模越來越大,國際競爭力提高。2019年以來,國內(nèi)家電市場增速相對較慢,家電零部件業(yè)務(wù)增長受限,加之“雙碳”戰(zhàn)略下,新能源汽車、光伏等行業(yè)景氣度較高,許多公司轉(zhuǎn)型布局汽車零部件、光伏組件等業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營,構(gòu)建起第二增長曲線。
行業(yè)政策背景:聚焦核心基礎(chǔ)零部件及元器件技術(shù)攻關(guān)
近年來,我國政策持續(xù)推動家電下鄉(xiāng)、推動家電消費(fèi),重點(diǎn)發(fā)展智能家電和綠色家電;在家電零部件領(lǐng)域,聚焦軸承、齒輪、緊固件、液氣密件、液壓件、泵閥、模具、傳感器等核心基礎(chǔ)零部件及元器件,加快關(guān)鍵技術(shù)突破。2022-2023年國家層面家電零部件行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、需求:家電產(chǎn)量上升,零部件銷售規(guī)模增長
空調(diào)、冰箱、彩電和洗衣機(jī)是最常見的家用電器,隨著中國家電企業(yè)數(shù)量的增長和產(chǎn)能的提升,這些常用電器的產(chǎn)量也在增長。2022年,家用空調(diào)、冰箱、彩電、洗衣機(jī)產(chǎn)量分別較上年增加412萬臺、減少328萬臺、增加1082萬臺和增加488萬臺。
從家電零部件A股上市公司營收情況來看,2016-2022年,中國家電零部件行業(yè)A股上市公司營收規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢,2022年,27家上市公司總營收規(guī)模突破1000億元,年復(fù)合增長率超10%。
注:1)最新成份股會不定時(shí)調(diào)整,2)財(cái)報(bào)期不同公司披露財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)點(diǎn)不統(tǒng)一。
2、供給:2022年多數(shù)企業(yè)戰(zhàn)略性降低產(chǎn)量
從各類零部件主要企業(yè)產(chǎn)量變化情況來看,2019年以來,受疫情及全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,家電零部件市場需求存在諸多不確定性,企業(yè)產(chǎn)量波動變化,2022年下半年全國家電“以舊換新”活動、推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)等政策措施推出,有利于家電需求釋放,但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚未穩(wěn)固,因此2022年,除三花智控、海立股份等規(guī)模較大企業(yè)外,多數(shù)企業(yè)仍根據(jù)市場行情戰(zhàn)略性降低產(chǎn)量,減少庫存量。
3、價(jià)格:2022年以來主要通用零部件出廠價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢
壓縮機(jī)、閥門、齒輪等通用零部件是家電零部件的重要組成部分,從泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造以及軸承、齒輪和傳動部件制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)變化情況來看,2021年12月,壓縮機(jī)等通用零部件出廠價(jià)格總水平達(dá)到近年來最高值;2022年以來,壓縮機(jī)等通用零部件出廠價(jià)格總水平呈現(xiàn)下降趨勢。
注:截至2023年6月。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:長三角、珠三角地區(qū)競爭力最強(qiáng)
從家電零部件企業(yè)注冊數(shù)量來看,據(jù)企查貓數(shù)據(jù),目前,浙江省注冊企業(yè)數(shù)量最多,截至2023年7月21日,浙江省企業(yè)名、經(jīng)營范圍、企業(yè)簡介、品牌/產(chǎn)品中包含“家電零部件”的制造業(yè)企業(yè)超過8000家;從家電零部件市場主要競爭者競爭力分析來看,行業(yè)上市企業(yè)浙江最多,其次為江蘇、廣東。
2、企業(yè)競爭:白電零部件企業(yè)規(guī)模較大
2022年,家用電器零部件行業(yè)A股上市公司整體營業(yè)收入同比增長6.6%;其中,4家企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模突破100億元,三花智控以213.48億元的營收位列第一,其次為海立股份、長虹華意和盾安環(huán)境。
注:包括2023年上市的同星科技和海達(dá)爾。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、技術(shù)加持,基礎(chǔ)材料、零部件及整機(jī)產(chǎn)品聯(lián)動發(fā)展
隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)的不斷滲透,家電產(chǎn)品向智能互聯(lián)發(fā)展;同時(shí),“十四五”期間,我國家電零部件政策主要集中在鼓勵家電零部件制造商加快關(guān)鍵技術(shù)突破和轉(zhuǎn)型升級,推動家電零部件行業(yè)朝著更智能化、高效能耗、環(huán)保可持續(xù)的方向發(fā)展。技術(shù)的不斷進(jìn)步為家電零部件產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn),而高性能、環(huán)保、可靠的材料和零部件是家電產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)智能化和高效能耗的關(guān)鍵,因此,家電零部件產(chǎn)業(yè)鏈—基礎(chǔ)材料、零部件以及整機(jī)產(chǎn)品的聯(lián)動發(fā)展愈發(fā)凸顯重要。
2、多元化經(jīng)營推動家電零部件企業(yè)營收規(guī)模穩(wěn)定增長
隨著家電市場競爭日益激烈,家電零部件企業(yè)逐漸意識到單一業(yè)務(wù)的局限性,并積極探索多元化經(jīng)營的發(fā)展模式;依據(jù)家電零部件特點(diǎn),等企業(yè)通過對外投資和合作,拓展了汽車零部件、新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù),為企業(yè)帶來新的盈利來源,也為企業(yè)低碳節(jié)能、智能化等技術(shù)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。未來,隨著家電消費(fèi)量不斷增加,推動家電零部件行業(yè)需求增加,家電零部件行業(yè)將有更多上市企業(yè),同時(shí),“多元化經(jīng)營”將繼續(xù)成為家電零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收規(guī)模穩(wěn)定增長的關(guān)鍵因素,到2028年,行業(yè)上市公司營收規(guī)模將超過1800億元。
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