預(yù)見2023：《2023年中國家電零部件行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：三花智控(002050)、盾安環(huán)境(002011)、東方電熱(300217)、海立股份(600619)、天銀機(jī)電(300342)、漢宇集團(tuán)(300403)、華翔股份(603112)、秀強(qiáng)股份(300160)、長虹華意(000404)、星帥爾(002860)、同星科技(301252)、立霸股份(603519)、東貝集團(tuán)(601956)等

本文核心數(shù)據(jù)：家電產(chǎn)量、家電零部件上市公司營收、家電零部件產(chǎn)量、競爭格局、發(fā)展趨勢預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

家電即家用電器，是指以電能來進(jìn)行驅(qū)動(或以機(jī)械化動作)的用具，在家庭及類似場所中所使用的各種電器;除了家庭環(huán)境外，也可用于公司行號或是工業(yè)的環(huán)境里。家電零部件是家用電器產(chǎn)品的組成部分，是構(gòu)成家電產(chǎn)品的重要組成要素，主要用于構(gòu)成、支撐和實(shí)現(xiàn)特定功能的單個(gè)部件或組件;包括電子元器件、機(jī)械零件等各種類型。

從家電零部件下游應(yīng)用來看，家用電器主要分為大型家電(白色家電、黑色家電)和小家電，除外殼、按鈕等通用零部件外，不同的家電根據(jù)其特定功能和特性還會采用不同類型的零部件，如冰箱、空調(diào)用制冷/冷藏零部件、彩電用顯示面板等。各類家電零部件共同組成家用電器產(chǎn)品核心技術(shù)、功能部分，因此需對家電零部件質(zhì)量和性能進(jìn)行嚴(yán)格把控，以確保家電產(chǎn)品的穩(wěn)定性、安全性和可靠性。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

家電零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為基礎(chǔ)原材料生產(chǎn)，如冰箱壓縮機(jī)主要原材料有塑料粒類、金屬類等大宗材料及 PTC 芯片類等材料;產(chǎn)業(yè)鏈中游為家電零部件的生產(chǎn)，包括家電零部件及配件，如壓縮機(jī)、離合器、排水泵、覆膜板、顯示產(chǎn)品等;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各類家電制造，包括白電、黑電及各類小家電。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料公司數(shù)量較多，其中金屬類原料代表企業(yè)有中國鋁業(yè)、海亮股份、金田股份等，塑料、橡膠、膜材料以及包裝紙等其他原料代表企業(yè)有金發(fā)科技、皖維高新、松煬資源等;產(chǎn)業(yè)鏈中游為家電零部件制造市場，具體包括配套市場和非配套市場，其中，配套市場主要指家電整機(jī)制造商自建零部件產(chǎn)線，如美的、格力等，非配套市場代表性企業(yè)有三花智控、盾安環(huán)境、秀強(qiáng)股份、金海高科等;產(chǎn)業(yè)鏈下游為家電制造，代表性企業(yè)有美的、格力、海信、海爾、蘇泊爾、創(chuàng)維、科沃斯等。

行業(yè)發(fā)展歷程：家電零部件行業(yè)“再啟程”

隨著新中國成立后，家電工業(yè)開始起步，在之后的幾十年里，中國家電零部件市場主要受家電產(chǎn)品需求推動，由于技術(shù)水平的限制，生產(chǎn)關(guān)鍵零部件的廠家很少，冰箱壓縮機(jī)等生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備依賴進(jìn)口;2000年以來，中國家電取得較好的進(jìn)展，家電產(chǎn)品集中在冰箱、彩電、洗衣機(jī)、空調(diào)等產(chǎn)品，家電零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐漸增加，產(chǎn)能不斷擴(kuò)建，技術(shù)水平得到提升，家電零部件發(fā)展規(guī)模越來越大，國際競爭力提高。2019年以來，國內(nèi)家電市場增速相對較慢，家電零部件業(yè)務(wù)增長受限，加之“雙碳”戰(zhàn)略下，新能源汽車、光伏等行業(yè)景氣度較高，許多公司轉(zhuǎn)型布局汽車零部件、光伏組件等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)多元化經(jīng)營，構(gòu)建起第二增長曲線。

行業(yè)政策背景：聚焦核心基礎(chǔ)零部件及元器件技術(shù)攻關(guān)

近年來，我國政策持續(xù)推動家電下鄉(xiāng)、推動家電消費(fèi)，重點(diǎn)發(fā)展智能家電和綠色家電;在家電零部件領(lǐng)域，聚焦軸承、齒輪、緊固件、液氣密件、液壓件、泵閥、模具、傳感器等核心基礎(chǔ)零部件及元器件，加快關(guān)鍵技術(shù)突破。2022-2023年國家層面家電零部件行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、需求：家電產(chǎn)量上升，零部件銷售規(guī)模增長

空調(diào)、冰箱、彩電和洗衣機(jī)是最常見的家用電器，隨著中國家電企業(yè)數(shù)量的增長和產(chǎn)能的提升，這些常用電器的產(chǎn)量也在增長。2022年，家用空調(diào)、冰箱、彩電、洗衣機(jī)產(chǎn)量分別較上年增加412萬臺、減少328萬臺、增加1082萬臺和增加488萬臺。

從家電零部件A股上市公司營收情況來看，2016-2022年，中國家電零部件行業(yè)A股上市公司營收規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢，2022年，27家上市公司總營收規(guī)模突破1000億元，年復(fù)合增長率超10%。

注：1)最新成份股會不定時(shí)調(diào)整，2)財(cái)報(bào)期不同公司披露財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)點(diǎn)不統(tǒng)一。

2、供給：2022年多數(shù)企業(yè)戰(zhàn)略性降低產(chǎn)量

從各類零部件主要企業(yè)產(chǎn)量變化情況來看，2019年以來，受疫情及全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，家電零部件市場需求存在諸多不確定性，企業(yè)產(chǎn)量波動變化，2022年下半年全國家電“以舊換新”活動、推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)等政策措施推出，有利于家電需求釋放，但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)尚未穩(wěn)固，因此2022年，除三花智控、海立股份等規(guī)模較大企業(yè)外，多數(shù)企業(yè)仍根據(jù)市場行情戰(zhàn)略性降低產(chǎn)量，減少庫存量。

3、價(jià)格：2022年以來主要通用零部件出廠價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢

壓縮機(jī)、閥門、齒輪等通用零部件是家電零部件的重要組成部分，從泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械制造以及軸承、齒輪和傳動部件制造工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)變化情況來看，2021年12月，壓縮機(jī)等通用零部件出廠價(jià)格總水平達(dá)到近年來最高值;2022年以來，壓縮機(jī)等通用零部件出廠價(jià)格總水平呈現(xiàn)下降趨勢。

注：截至2023年6月。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：長三角、珠三角地區(qū)競爭力最強(qiáng)

從家電零部件企業(yè)注冊數(shù)量來看，據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，目前，浙江省注冊企業(yè)數(shù)量最多，截至2023年7月21日，浙江省企業(yè)名、經(jīng)營范圍、企業(yè)簡介、品牌/產(chǎn)品中包含“家電零部件”的制造業(yè)企業(yè)超過8000家;從家電零部件市場主要競爭者競爭力分析來看，行業(yè)上市企業(yè)浙江最多，其次為江蘇、廣東。

2、企業(yè)競爭：白電零部件企業(yè)規(guī)模較大

2022年，家用電器零部件行業(yè)A股上市公司整體營業(yè)收入同比增長6.6%;其中，4家企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模突破100億元，三花智控以213.48億元的營收位列第一，其次為海立股份、長虹華意和盾安環(huán)境。

注：包括2023年上市的同星科技和海達(dá)爾。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、技術(shù)加持，基礎(chǔ)材料、零部件及整機(jī)產(chǎn)品聯(lián)動發(fā)展

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興技術(shù)的不斷滲透，家電產(chǎn)品向智能互聯(lián)發(fā)展;同時(shí)，“十四五”期間，我國家電零部件政策主要集中在鼓勵家電零部件制造商加快關(guān)鍵技術(shù)突破和轉(zhuǎn)型升級，推動家電零部件行業(yè)朝著更智能化、高效能耗、環(huán)保可持續(xù)的方向發(fā)展。技術(shù)的不斷進(jìn)步為家電零部件產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，而高性能、環(huán)保、可靠的材料和零部件是家電產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)智能化和高效能耗的關(guān)鍵，因此，家電零部件產(chǎn)業(yè)鏈—基礎(chǔ)材料、零部件以及整機(jī)產(chǎn)品的聯(lián)動發(fā)展愈發(fā)凸顯重要。

2、多元化經(jīng)營推動家電零部件企業(yè)營收規(guī)模穩(wěn)定增長

隨著家電市場競爭日益激烈，家電零部件企業(yè)逐漸意識到單一業(yè)務(wù)的局限性，并積極探索多元化經(jīng)營的發(fā)展模式;依據(jù)家電零部件特點(diǎn)，等企業(yè)通過對外投資和合作，拓展了汽車零部件、新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)，為企業(yè)帶來新的盈利來源，也為企業(yè)低碳節(jié)能、智能化等技術(shù)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。未來，隨著家電消費(fèi)量不斷增加，推動家電零部件行業(yè)需求增加，家電零部件行業(yè)將有更多上市企業(yè)，同時(shí)，“多元化經(jīng)營”將繼續(xù)成為家電零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收規(guī)模穩(wěn)定增長的關(guān)鍵因素，到2028年，行業(yè)上市公司營收規(guī)模將超過1800億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國家電行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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