【干貨】2023年工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：機器人(300024);新時達(dá)(002527);埃斯頓(002747);匯川技術(shù)(300124);埃夫特(688165)等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)銷量情況等

工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：零部件成本較高

上游零部件在總成本中占比最高，是國產(chǎn)替代的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。工業(yè)機器人三大主要零部件分別為減速器、控制器、伺服系統(tǒng)，三大主要零部件占到總成本的60%以上，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中成本占比最高。雖然我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中各核心零部件領(lǐng)域建立起相關(guān)企業(yè)，實現(xiàn)較高程度國產(chǎn)化，但目前國內(nèi)精密減速器、控制器、伺服系統(tǒng)、高性能驅(qū)動器等上游核心零部件仍然大部分依賴進(jìn)口。

中游工業(yè)機器人本體供應(yīng)商，毛利率水平較低。主要負(fù)責(zé)工業(yè)機器人本體的生產(chǎn)，即機座和執(zhí)行機構(gòu)的生產(chǎn)，包括手臂、腕部等等，部分工業(yè)機器人還包括行走機構(gòu)。

下游系統(tǒng)集成商是市場推廣主要承擔(dān)者，利潤彈性更高。生產(chǎn)出的工業(yè)機器人，只有通過系統(tǒng)集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產(chǎn)業(yè)，為終端客戶所用。

在我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中大部分企業(yè)在上下游均有涉及，例如國產(chǎn)品牌埃斯頓和新松、進(jìn)口品牌ABB和安川等企業(yè)上中游全產(chǎn)業(yè)鏈均有布局;而在專業(yè)領(lǐng)域做的較好的如秦川機床、雙環(huán)傳動和綠地諧波在減速器上較突出;下游華數(shù)、三豐智能、博時等企業(yè)在系統(tǒng)集成中表現(xiàn)較好。

工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東、江蘇企業(yè)數(shù)量最集中

從區(qū)域來看，廣東、江蘇的企業(yè)數(shù)量集中度較高，與此同時產(chǎn)業(yè)鏈相對完善。

代表性企業(yè)分布方面，廣東、江蘇、浙江等區(qū)域在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中有代表性企業(yè)，如廣東省擁有匯川技術(shù)、大族精密傳動、廣州數(shù)控等;江蘇省擁有埃斯頓、科遠(yuǎn)股份、綠的諧波等;浙江省擁有雙環(huán)傳動、愛仕達(dá)、浙江錢江等。

工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)銷量情況

根據(jù)各公司公報及公開信息數(shù)據(jù)，2022年度，中國工業(yè)機器人銷量最高的企業(yè)為埃斯頓，全年銷量超過1.7萬臺;而匯川技術(shù)在伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)擁有強大優(yōu)勢，近年來更是在工業(yè)機器人領(lǐng)域奮起直追，銷量僅次于埃斯頓。

工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括收購公司拓展業(yè)務(wù)、對子公司增資、新建廠房和生產(chǎn)線的建設(shè)等方式。工業(yè)機器人行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向如下：

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