【干貨】2023年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
行業(yè)主要上市公司:機(jī)器人(300024);新時(shí)達(dá)(002527);埃斯頓(002747);匯川技術(shù)(300124);埃夫特(688165)等
本文核心數(shù)據(jù):工業(yè)機(jī)器人行業(yè)代表性企業(yè)銷量情況等
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖:零部件成本較高
上游零部件在總成本中占比最高,是國(guó)產(chǎn)替代的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。工業(yè)機(jī)器人三大主要零部件分別為減速器、控制器、伺服系統(tǒng),三大主要零部件占到總成本的60%以上,在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中成本占比最高。雖然我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中各核心零部件領(lǐng)域建立起相關(guān)企業(yè),實(shí)現(xiàn)較高程度國(guó)產(chǎn)化,但目前國(guó)內(nèi)精密減速器、控制器、伺服系統(tǒng)、高性能驅(qū)動(dòng)器等上游核心零部件仍然大部分依賴進(jìn)口。
中游工業(yè)機(jī)器人本體供應(yīng)商,毛利率水平較低。主要負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人本體的生產(chǎn),即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的生產(chǎn),包括手臂、腕部等等,部分工業(yè)機(jī)器人還包括行走機(jī)構(gòu)。
下游系統(tǒng)集成商是市場(chǎng)推廣主要承擔(dān)者,利潤(rùn)彈性更高。生產(chǎn)出的工業(yè)機(jī)器人,只有通過系統(tǒng)集成之后,才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產(chǎn)業(yè),為終端客戶所用。
在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中大部分企業(yè)在上下游均有涉及,例如國(guó)產(chǎn)品牌埃斯頓和新松、進(jìn)口品牌ABB和安川等企業(yè)上中游全產(chǎn)業(yè)鏈均有布局;而在專業(yè)領(lǐng)域做的較好的如秦川機(jī)床、雙環(huán)傳動(dòng)和綠地諧波在減速器上較突出;下游華數(shù)、三豐智能、博時(shí)等企業(yè)在系統(tǒng)集成中表現(xiàn)較好。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:廣東、江蘇企業(yè)數(shù)量最集中
從區(qū)域來看,廣東、江蘇的企業(yè)數(shù)量集中度較高,與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善。
代表性企業(yè)分布方面,廣東、江蘇、浙江等區(qū)域在工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中有代表性企業(yè),如廣東省擁有匯川技術(shù)、大族精密傳動(dòng)、廣州數(shù)控等;江蘇省擁有埃斯頓、科遠(yuǎn)股份、綠的諧波等;浙江省擁有雙環(huán)傳動(dòng)、愛仕達(dá)、浙江錢江等。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)代表性企業(yè)銷量情況
根據(jù)各公司公報(bào)及公開信息數(shù)據(jù),2022年度,中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量最高的企業(yè)為埃斯頓,全年銷量超過1.7萬臺(tái);而匯川技術(shù)在伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)擁有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì),近年來更是在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域奮起直追,銷量?jī)H次于埃斯頓。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括收購(gòu)公司拓展業(yè)務(wù)、對(duì)子公司增資、新建廠房和生產(chǎn)線的建設(shè)等方式。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下:
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