【行業(yè)深度】洞察2023：中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、國產(chǎn)化布局分析等)

行業(yè)主要上市公司：現(xiàn)代牙科(03600.HK);時代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業(yè)健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫(yī)療(600587);康拓醫(yī)學(688314);邁普醫(yī)學(301033)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度

1、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局

目前，我國口腔醫(yī)療器械流通渠道主要以三種商業(yè)模式為主：

2、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)競爭派系

我國目前擁有近10萬家以上中小口腔診所，并且每年以近5000家左右的速度在增長，市場空間巨大，而過去三年是市場發(fā)展最快的階段，牙種植和正畸業(yè)務仍是口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展亮點，這兩個板塊不僅盈利水平高，而且增長空間大。醫(yī)生和患者對牙科影像設備的要求也越來越高，口腔CT機未來將啟動新一輪的設備升級。

國內(nèi)競爭市場方面，進口品牌占據(jù)90%以上市場份額，與全球競爭格局類似。歐美品牌占據(jù)高端市場，目標客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機構(gòu)。這些客戶對產(chǎn)品價格不敏感，而對產(chǎn)品品質(zhì)要求高。代表品牌包括瑞士士卓曼(Straumann)、瑞典諾?？?Nobel Biocare)、德國費亞丹(Ankylos，登士柏西諾德旗下產(chǎn)品)、美國百康(Bicon)、Zimmer Biomet等;日韓品牌性價比較高，主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等，代表品牌有奧齒泰(Osstem)、登騰(Dentium)、登特司(Dentis)、迪奧(Dio)、美格真(Megazen)等。整體來看，市場格局與全球類似。

正畸領域主要分為傳統(tǒng)托槽正畸和近幾年快速增長的隱形正畸。傳統(tǒng)正畸方面同樣由進口品牌主導，包括3M、美奧、Ormco、HenrySchein等。而隱形正畸目前由艾利科技旗下隱適美品牌執(zhí)牛耳，市占率較高，國內(nèi)品牌中僅時代天使取得一定的市場份額。

3、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場集中度

我國口腔醫(yī)療上游為耗材及器械制造商，口腔行業(yè)耗材產(chǎn)品種類多，主要分為低值耗材、高值耗材及設備。前者多數(shù)市場空間較小，且競爭格局差，后者目前仍以歐美品牌占主導，國產(chǎn)替代率較低。

據(jù)統(tǒng)計，我國醫(yī)療器械公司有近19萬家。而過去，由于我國缺乏醫(yī)療器械的GSP規(guī)范和統(tǒng)一招標，醫(yī)療器械市場準入門檻較低，代理經(jīng)銷行業(yè)存在大量無證經(jīng)營的單位及個人，導致我國醫(yī)療器械競爭格局散亂激烈，對中小企業(yè)影響頗深。整體看，我國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游軟件/技工及中游經(jīng)銷商集中度較低，存在比較大的整合機會。

注：“●●●●●”為集中度最高水平;“○○○○○”為集中度最低水平。

4、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)國產(chǎn)化布局分析

目前我國口腔醫(yī)療器械企業(yè)主要仍以代理為主，但近幾年出現(xiàn)很多以自主研發(fā)為主的行業(yè)新星，以口腔CBCT行業(yè)為例，美亞光電、北京朗視、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等。總體來看目前國內(nèi)大部分醫(yī)療器械市場國產(chǎn)占比仍相對較低。

從細分市場來看，影像類國產(chǎn)占比約為20%-30%，體外診斷類約為30%-40%，整體國產(chǎn)占比較低，具備較大的替代空間。近年來隨著國產(chǎn)民企的崛起，部分細分領域產(chǎn)品已經(jīng)可以滿足臨床需求，政策、資本、專利、人才的完善，都加速了替代進程，一些細分如體外診斷的血球市場，國產(chǎn)已經(jīng)具備替代能力。

5、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

我國口腔器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多且主要以中小型企業(yè)為主，綜合競爭實力較強的企業(yè)數(shù)量較少，口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭激烈，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較嚴重。隨著口腔醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)快速增長、資本市場加速布局和3D打印等新技術(shù)的發(fā)展推動我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展，口腔醫(yī)療器械行業(yè)吸引力較大，因此存在一定的潛在進入者威脅。從議價能力來看，上游行業(yè)主要為醫(yī)療器械行業(yè)提供零部件、原材料等基礎產(chǎn)品、供應商規(guī)模大小不等，且行業(yè)發(fā)展較為迅速，產(chǎn)業(yè)較為成熟，目前的議價能力低于口腔醫(yī)療器械行業(yè)的議價能力。同時口腔醫(yī)療器械產(chǎn)品的標準化程度較高，購買者對價格的敏感性較高，不同品牌產(chǎn)品間的替代程度較高，因此購買者的討價還價能力比較強。口腔醫(yī)療器械屬于專用設備，目前尚無有效的可替代產(chǎn)品。外部競爭主要來自于進口產(chǎn)品。中國高端口腔醫(yī)療器械對于進口依賴較為嚴重，進口的醫(yī)療器械產(chǎn)品以高端醫(yī)療診治設備和實驗室設備為主，用以彌補中國在高端醫(yī)療設備市場的空白。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1表最大，0代表最小，中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。