【行業(yè)深度】洞察2023：中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、國產(chǎn)化布局分析等)

行業(yè)主要上市公司：現(xiàn)代牙科(03600.HK);時(shí)代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業(yè)健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫(yī)療(600587);康拓醫(yī)學(xué)(688314);邁普醫(yī)學(xué)(301033)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度

1、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局

目前，我國口腔醫(yī)療器械流通渠道主要以三種商業(yè)模式為主：

2、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)競爭派系

我國目前擁有近10萬家以上中小口腔診所，并且每年以近5000家左右的速度在增長，市場空間巨大，而過去三年是市場發(fā)展最快的階段，牙種植和正畸業(yè)務(wù)仍是口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展亮點(diǎn)，這兩個(gè)板塊不僅盈利水平高，而且增長空間大。醫(yī)生和患者對牙科影像設(shè)備的要求也越來越高，口腔CT機(jī)未來將啟動(dòng)新一輪的設(shè)備升級。

國內(nèi)競爭市場方面，進(jìn)口品牌占據(jù)90%以上市場份額，與全球競爭格局類似。歐美品牌占據(jù)高端市場，目標(biāo)客戶是大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。這些客戶對產(chǎn)品價(jià)格不敏感，而對產(chǎn)品品質(zhì)要求高。代表品牌包括瑞士士卓曼(Straumann)、瑞典諾保科(Nobel Biocare)、德國費(fèi)亞丹(Ankylos，登士柏西諾德旗下產(chǎn)品)、美國百康(Bicon)、Zimmer Biomet等;日韓品牌性價(jià)比較高，主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等，代表品牌有奧齒泰(Osstem)、登騰(Dentium)、登特司(Dentis)、迪奧(Dio)、美格真(Megazen)等。整體來看，市場格局與全球類似。

正畸領(lǐng)域主要分為傳統(tǒng)托槽正畸和近幾年快速增長的隱形正畸。傳統(tǒng)正畸方面同樣由進(jìn)口品牌主導(dǎo)，包括3M、美奧、Ormco、HenrySchein等。而隱形正畸目前由艾利科技旗下隱適美品牌執(zhí)牛耳，市占率較高，國內(nèi)品牌中僅時(shí)代天使取得一定的市場份額。

3、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場集中度

我國口腔醫(yī)療上游為耗材及器械制造商，口腔行業(yè)耗材產(chǎn)品種類多，主要分為低值耗材、高值耗材及設(shè)備。前者多數(shù)市場空間較小，且競爭格局差，后者目前仍以歐美品牌占主導(dǎo)，國產(chǎn)替代率較低。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國醫(yī)療器械公司有近19萬家。而過去，由于我國缺乏醫(yī)療器械的GSP規(guī)范和統(tǒng)一招標(biāo)，醫(yī)療器械市場準(zhǔn)入門檻較低，代理經(jīng)銷行業(yè)存在大量無證經(jīng)營的單位及個(gè)人，導(dǎo)致我國醫(yī)療器械競爭格局散亂激烈，對中小企業(yè)影響頗深。整體看，我國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游軟件/技工及中游經(jīng)銷商集中度較低，存在比較大的整合機(jī)會(huì)。

注：“●●●●●”為集中度最高水平;“○○○○○”為集中度最低水平。

4、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)國產(chǎn)化布局分析

目前我國口腔醫(yī)療器械企業(yè)主要仍以代理為主，但近幾年出現(xiàn)很多以自主研發(fā)為主的行業(yè)新星，以口腔CBCT行業(yè)為例，美亞光電、北京朗視、深圳菲森、深圳安科、博恩登特等?？傮w來看目前國內(nèi)大部分醫(yī)療器械市場國產(chǎn)占比仍相對較低。

從細(xì)分市場來看，影像類國產(chǎn)占比約為20%-30%，體外診斷類約為30%-40%，整體國產(chǎn)占比較低，具備較大的替代空間。近年來隨著國產(chǎn)民企的崛起，部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品已經(jīng)可以滿足臨床需求，政策、資本、專利、人才的完善，都加速了替代進(jìn)程，一些細(xì)分如體外診斷的血球市場，國產(chǎn)已經(jīng)具備替代能力。

5、中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

我國口腔器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多且主要以中小型企業(yè)為主，綜合競爭實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)數(shù)量較少，口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場競爭激烈，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較嚴(yán)重。隨著口腔醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)快速增長、資本市場加速布局和3D打印等新技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展，口腔醫(yī)療器械行業(yè)吸引力較大，因此存在一定的潛在進(jìn)入者威脅。從議價(jià)能力來看，上游行業(yè)主要為醫(yī)療器械行業(yè)提供零部件、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)品、供應(yīng)商規(guī)模大小不等，且行業(yè)發(fā)展較為迅速，產(chǎn)業(yè)較為成熟，目前的議價(jià)能力低于口腔醫(yī)療器械行業(yè)的議價(jià)能力。同時(shí)口腔醫(yī)療器械產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，購買者對價(jià)格的敏感性較高，不同品牌產(chǎn)品間的替代程度較高，因此購買者的討價(jià)還價(jià)能力比較強(qiáng)。口腔醫(yī)療器械屬于專用設(shè)備，目前尚無有效的可替代產(chǎn)品。外部競爭主要來自于進(jìn)口產(chǎn)品。中國高端口腔醫(yī)療器械對于進(jìn)口依賴較為嚴(yán)重，進(jìn)口的醫(yī)療器械產(chǎn)品以高端醫(yī)療診治設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備為主，用以彌補(bǔ)中國在高端醫(yī)療設(shè)備市場的空白。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1表最大，0代表最小，中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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