【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)主要上市公司:新相微(688593.SH)、天德鈺(688252.SH)、格科微(688728.SH)、中穎電子(300327.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、士蘭微(600460.SH)、明微電子(688699.SH)、力芯微(688601.SH)、晶合集成(688249.SH)、匯成股份(688403.SH)、頎中科技(688352.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)市場(chǎng)份額、中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)區(qū)域綜合競(jìng)爭(zhēng)
中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
從我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)代表性企業(yè)來(lái)看,新相微的顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品覆蓋了各終端應(yīng)用領(lǐng)域的全尺寸顯示面板,適配當(dāng)前主流的TFT-LCD和AMOLED顯示技術(shù);天德鈺在顯示驅(qū)動(dòng)芯片、電子價(jià)簽驅(qū)動(dòng)芯片、音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片、快充協(xié)議芯片領(lǐng)域耕耘多年,經(jīng)過(guò)技術(shù)的積累和沉淀,不斷地創(chuàng)新技術(shù)和產(chǎn)品更新迭代;晶合集成立足于晶圓代工領(lǐng)域,依靠成熟的制程制造經(jīng)驗(yàn),以面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片為基礎(chǔ),已有國(guó)際一線客戶的覆蓋,并獲得了良好的行業(yè)認(rèn)知度。
目前,我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)處于高速成長(zhǎng)階段,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者主要分為三大梯隊(duì):第一梯隊(duì)為顯示驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)收入大于50億元的企業(yè),包括奇景光電、晶合集成;第二梯隊(duì)為顯示驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)收入在10~50億元的企業(yè),包括集創(chuàng)北方、韋爾股份等;第三梯隊(duì)則是顯示驅(qū)動(dòng)芯片業(yè)務(wù)收入低于10億元的企業(yè),例如天德鈺、頎中科技、格科微等。
在大尺寸DDIC市場(chǎng)(包括電視、桌上型顯示器、筆記本電腦和9寸及以上的平板電腦),中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的芯片廠商仍占有最大的市場(chǎng)份額。2022年,聯(lián)詠科技(Novatek)以24%的份額引領(lǐng)市場(chǎng),其次是LX Semicon、奇景廣電(Himax)和三星LSI。隨著面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)的逐漸改變,中國(guó)大陸面板廠商的作用變得越來(lái)越重要,這有助于提高中國(guó)大陸顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商的市場(chǎng)份額。
中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)產(chǎn)銷量排名
從我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)代表性企業(yè)的產(chǎn)銷量來(lái)看,明微電子、集創(chuàng)北方、格科微的產(chǎn)銷規(guī)模較高;從產(chǎn)銷率來(lái)看,天德鈺、格科微、明微電子產(chǎn)銷率均較高,在99%-102%左右。從公司毛利率來(lái)看,韋爾股份、新相微毛利率較高,在43%-44%左右。
中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)技術(shù)進(jìn)展
從我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片代表性企業(yè)技術(shù)進(jìn)展來(lái)看,奇景光電的OLED顯示器驅(qū)動(dòng)IC和時(shí)序控制IC已開始量產(chǎn),與全球領(lǐng)先面板廠合作生產(chǎn)平板電腦和汽車應(yīng)用;集創(chuàng)北方核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)在顯示芯片的電路設(shè)計(jì)能力、圖像畫質(zhì)算法處理能力及接口技術(shù)儲(chǔ)備方面,目前均處于行業(yè)領(lǐng)先水平;韋爾股份將LCD DDIC和Touch驅(qū)動(dòng)芯片合二為一,降低顯示屏模組厚度,節(jié)約系統(tǒng)器件面積,增強(qiáng)顯示和觸控效果的同時(shí),通過(guò)簡(jiǎn)化顯示屏模組供應(yīng)鏈和生產(chǎn)環(huán)節(jié),降低成本;天德鈺在AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)上,持續(xù)進(jìn)行顯示驅(qū)動(dòng)芯片技術(shù)演算法的發(fā)展及補(bǔ)償內(nèi)存共享設(shè)計(jì)。
在顯示驅(qū)動(dòng)芯片代工領(lǐng)域,晶合集成在OLED驅(qū)動(dòng)芯片代工領(lǐng)域積極布局,未來(lái)將具備完整的OLED驅(qū)動(dòng)芯片工藝平臺(tái)。公司針對(duì)AR/VR微型顯示技術(shù),正在進(jìn)行硅基OLED技術(shù)的開發(fā),已與國(guó)內(nèi)面板領(lǐng)先企業(yè)展開深度合作,加速應(yīng)用落地。
中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)上游主要是芯片設(shè)計(jì)廠商,廠商數(shù)量少,競(jìng)爭(zhēng)激烈程度適中,議價(jià)能力高;中游是晶圓制造與封測(cè)廠商,技術(shù)門檻高,中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)廠商占據(jù)了絕大部分市場(chǎng);下游是顯示模組組裝與面板制造廠商,廠商數(shù)量眾多,市場(chǎng)需求較大,議價(jià)能力較低。以下為波特五力模型競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)圖:
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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
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