預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽(yáng)機(jī)床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量;中國(guó)數(shù)控機(jī)床需求

產(chǎn)業(yè)概況

定義：數(shù)控機(jī)床是現(xiàn)代裝備制造的重要設(shè)備

數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡(jiǎn)稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機(jī)床動(dòng)作并加工零件。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

數(shù)控機(jī)床上游主要為數(shù)控機(jī)床所需的各類設(shè)備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床以及數(shù)控特種加工機(jī)床等;數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游為其應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。

數(shù)控機(jī)床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機(jī)床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、浙海德曼、沈陽(yáng)機(jī)床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表企業(yè)包括中國(guó)航發(fā)、寶鋼集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、金鴻順、中國(guó)船舶、東方電氣、震裕科技等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)持續(xù)發(fā)展，步入轉(zhuǎn)型升級(jí)階段

我國(guó)數(shù)控機(jī)床發(fā)展歷程，起步很早。我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了1949年前的萌芽階段后，在“一五”期間奠基并快速發(fā)展。1958年第1臺(tái)國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床研制成功，由此開(kāi)始了數(shù)控機(jī)床的發(fā)展歷程，這個(gè)歷程可以劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)階段。

成本結(jié)構(gòu)情況：原材料成本為主要成本

根據(jù)我國(guó)數(shù)控機(jī)床龍頭企業(yè)成本數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)成本構(gòu)成主要包括原材料、人工費(fèi)用以及制造費(fèi)用，其中原材料在數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)成本中占據(jù)了較大比重，創(chuàng)世紀(jì)原材料成本占比達(dá)96.6%，海天精工原材料成本占比達(dá)83.1%;但高端數(shù)控機(jī)床方面，浙江海曼(高端型數(shù)控車床)原材料成本占比僅為56.8%。因此原材料價(jià)格波動(dòng)將對(duì)中低端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)成本控制造成較大的威脅。

價(jià)值分布情況：產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值空間分化明顯

從數(shù)控機(jī)床行業(yè)價(jià)值鏈角度來(lái)看，上游產(chǎn)業(yè)價(jià)值空間總體在15%以上，其中數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)械部件等產(chǎn)品差異性較大的行業(yè)，產(chǎn)品具有較大的價(jià)值差異;數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品毛利率則是集中在15-30%的區(qū)間;下游主要行業(yè)汽車制造、航天航空設(shè)備制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最為明顯，價(jià)值空間優(yōu)勢(shì)明顯。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

供給：數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量波動(dòng)變化

2015-2022年我國(guó)數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量總體呈波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)。2020年，數(shù)控金屬切削創(chuàng)產(chǎn)量有所回升，為19.99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.2%。2021年，數(shù)控金屬切割創(chuàng)產(chǎn)量持續(xù)上升，產(chǎn)量達(dá)27萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.1%。

2017-2021我國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床總體先下降后上升。2020年受疫情影響數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量進(jìn)一步下降，為2萬(wàn)臺(tái)，同比下降29%。2021年，我國(guó)數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量有所回升，為2.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)19.9%。

需求：需求小幅回暖

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床訂單情況的統(tǒng)計(jì)，2019-2022年，中國(guó)金屬切削機(jī)床的新增訂單和在手訂單波動(dòng)變化趨勢(shì)明顯。2022年，我國(guó)金屬切削機(jī)床新增訂單和在手訂單年內(nèi)一直處于同比下降狀態(tài)，但降幅逐月收窄;2022年年底新增訂單仍同比下降，在手訂單已恢復(fù)增長(zhǎng)，社會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正在緩慢恢復(fù)。

整體來(lái)看，2022年我國(guó)金屬切削機(jī)床的新增訂單量則有所下降，在手訂單量小幅增長(zhǎng)，但增速較上年下降3.3個(gè)百分點(diǎn)。

2023年第一季度，中國(guó)金屬切削機(jī)床市場(chǎng)新增訂單同比增長(zhǎng)5.30%，在手訂單增長(zhǎng)6.50%。

2019-2022年，中國(guó)金屬成形機(jī)床的新增訂單和在手訂單波動(dòng)變化趨勢(shì)明顯。2022年，社會(huì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)促進(jìn)我國(guó)金屬成形機(jī)床新增訂單和在手訂單同比顯著增長(zhǎng)，且增幅高于2021年。

2023年第一季度，中國(guó)金屬成形機(jī)床市場(chǎng)新增訂單同比下滑14.30%，在手訂單增長(zhǎng)42.70%。

規(guī)模：市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

2017-2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)較大。2019年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270.0億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)，下游領(lǐng)域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長(zhǎng)放緩，2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3260.4億元，同比下降0.29%。2022年，全球生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)逐漸恢復(fù)，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求逐漸增長(zhǎng)，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)3825.1億元。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東經(jīng)濟(jì)區(qū)為主，江蘇、山東最為集中

目前，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)仍處于在業(yè)/存續(xù)企業(yè)的數(shù)量為8382家。相較于2015-2022年的注冊(cè)企業(yè)數(shù)量，企業(yè)存活率較低。從企業(yè)分布來(lái)看，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關(guān)數(shù)控機(jī)床企業(yè)較多。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：本土企業(yè)中創(chuàng)世紀(jì)、海天精工市場(chǎng)份額領(lǐng)先

從數(shù)控機(jī)床整體市場(chǎng)市占率來(lái)看，2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)頭部企業(yè)市占率均未超過(guò)10%，但國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床企業(yè)份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業(yè)包括創(chuàng)世紀(jì)、臺(tái)群精機(jī)、山崎馬扎克、津上機(jī)床、海天精工。

從市場(chǎng)集中度角度分析，我國(guó)數(shù)控機(jī)床整體市場(chǎng)較為分散，并無(wú)掌控市場(chǎng)的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴(kuò)張，本土數(shù)控機(jī)床企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提高，加快了市場(chǎng)集中度提升。2022年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)CR10在50%左右。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)我國(guó)政策規(guī)劃和數(shù)控機(jī)床行業(yè)的發(fā)展情況，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)和特點(diǎn)：高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛、成套設(shè)備越加普遍、國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來(lái)看，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)空間較大，未來(lái)發(fā)展?jié)摿捎^。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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