預見2023：《2023年中國水環(huán)境治理行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中國水務(00855);首創(chuàng)環(huán)保(600008);綠城水務(601368);重慶水務(601158);創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874);興蓉環(huán)境(000598);水治理(831511);太湖湖泊(871803)等

本文核心數(shù)據(jù)：水環(huán)境治理行業(yè)規(guī)模;競爭格局;發(fā)展前景預測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

水環(huán)境是反映水體可利用的各種水資源及防御水災害的能力狀況，包括自然形成和人工改造形成的能力狀況，即自然水環(huán)境和社會水環(huán)境。水環(huán)境治理也就是對圍繞人群空間即可直接或間接影響人類生活和發(fā)展的水體進行治理，主要包括污染物減排和環(huán)境修復，而污染物減排是關鍵，因此水環(huán)境治理應該以污水處理為主，以環(huán)境修復為輔。水環(huán)境聯(lián)盟對水環(huán)境治理的界定：水環(huán)境治理是指江河、海灣、湖泊、池塘等因水質污染未達管控目標值所采取的修復與提升工程。

一般而言，水環(huán)境治理按照其主要任務，包含三個部分：污染控制、水質改善和生態(tài)經(jīng)濟修復。這個部分各有側重、相互關聯(lián)，代表了水環(huán)境治理的三個階段。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上中游布局廣泛

從水環(huán)境治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，水環(huán)境治理上游主要包括各類水環(huán)境治理設備、藥劑和鋼筋水泥等原材料、以及污水排放管網(wǎng)等設施的生產(chǎn)制造;中游主要包括水環(huán)境治理工程建設及運營管理，主要包括水環(huán)境治理主體工程建設及水環(huán)境治理配套設施建設;下游主要為水環(huán)境治理的末端市場，主要涉及居民、政府、企事業(yè)單位等主體。

在上游領域，各類水環(huán)境治理設備供應代表企業(yè)有巴安水務、京源環(huán)保、力源科技等;輸水管道設備供應代表企業(yè)有青龍管業(yè)、納川股份等;水處理藥劑供應代表企業(yè)有泰和科技、清水源等;水質監(jiān)測設備供應代表企業(yè)有理工能科、力合科技等。

中游水環(huán)境治理工程建設及運營管理的代表企業(yè)包括中國水務、重慶水務、水治理、太湖湖泊、長江黃河集團、上海水生等。

行業(yè)發(fā)展歷程：政策不斷支持，行業(yè)逐步邁入商業(yè)化階段

中國改革開放初期，環(huán)境保護意識開始增強，水環(huán)境問題開始得到重視，行業(yè)發(fā)展開始起步。20世紀90年代-2000年代，隨著水環(huán)境問題的日益嚴重，政府加大了水環(huán)境治理的力度。2010年及以后，中國水環(huán)境治理進入了政策體系建立和政策指導的重要階段。

政策引導是推動中國水環(huán)境發(fā)展的重要舉措。從政策發(fā)展歷程來看，改革開放后，中國日益重視環(huán)境保護與水污染防治，1979年第一部《環(huán)境保護法》的誕生標志著我國污水處理正式處于法律法規(guī)的管理下，隨著1984年《水污染防治法》等制度的推出，水環(huán)境治理行業(yè)政策日趨完善。中國水環(huán)境治理相關政策的發(fā)展歷程經(jīng)歷了從啟動初期到逐步完善和加強的過程。隨著環(huán)保意識的提高和經(jīng)濟社會的發(fā)展，水環(huán)境治理將繼續(xù)成為中國政府重點關注的領域，以保護水資源和改善水環(huán)境質量，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。

行業(yè)政策現(xiàn)狀：政策不斷支持水環(huán)境治理行業(yè)的發(fā)展

2019年，住建部、生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《城鎮(zhèn)水污染治理提質增效三年行動方案(2019—2021年)》，提出經(jīng)過3年努力，基本消除黑臭水體，城市生活污水集中收集效能顯著提高。2021年6月6日，國家發(fā)改委、住建部發(fā)布了《“十四五”城鎮(zhèn)水污染治理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》，明確到2025年，基本消除城市建成區(qū)生活污水直排口和收集處理設施空白區(qū)，全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上。2022年1月11日，國家發(fā)改委、水利部發(fā)布了《“十四五”水安全保障規(guī)劃》，到2025年，水旱災害防御能力、水資源節(jié)約集約安全利用能力、水資源優(yōu)化配置能力、河湖生態(tài)保護治理能力進一步加強，國家水安全保障能力明顯提升。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、水環(huán)境現(xiàn)狀：我國水資源污染問題仍較為突出

2022年，全國地表水監(jiān)測的3629個國控斷面中，Ⅰ-Ⅲ類水質斷面占87.9%，比2021年上升3.0個百分點;劣Ⅴ類水質斷面占0.7%，比2021年下降0.5個百分點。全國長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河主要江河監(jiān)測的3115個國控斷面中，Ⅰ-Ⅲ類水質斷面占90.2%，比2021年上升3.2個百分點;劣Ⅴ類水質斷面占0.4%，比2021年下降0.5個百分點。2022年開展水質監(jiān)測的210個重要湖泊(水庫)中，Ⅰ-Ⅲ類水質斷面占73.8%，比2021年上升0.9個百分點;劣Ⅴ類水質斷面占4.8%，比2021年下降0.4個百分點。整體來看，雖然整體水污染情況有所好轉，但仍較為突出。

2、污水治理現(xiàn)狀：污水處理能力持續(xù)增強

2021年年末，全國城市排水管道總長度87.2萬公里，同比增長8.7%;污水處理廠處理能力2.1億立方米/日，同比增長7.8%。2021年，污水處理率97.89%，比上年增加0.36個百分點;城市生活污水集中收集率68.6%，比上年增加3.8個百分點。

注：最新數(shù)據(jù)更新至2021年。

注：最新數(shù)據(jù)更新至2021年。

3、投資規(guī)?，F(xiàn)狀：整體呈現(xiàn)上升的趨勢

近年來城市及縣城污水處理及再生利用關注度逐步提高，2015-2021年，我國城市及縣城污水處理及再生利用投資額呈波動上升態(tài)勢，2021年，城市與縣城總投資額為1219.6億元。

注：最新數(shù)據(jù)更新至2021年。

據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年以來，我國對于農(nóng)村水污染治理的投資額整體呈現(xiàn)上行趨勢。2021年，我國農(nóng)村水污染治理投資規(guī)模達693.2億元。

注：最新數(shù)據(jù)更新至2021年。

行業(yè)競爭格局：市場參與者整體注冊資本較高，北控水務污水處理規(guī)模暫列第一

按注冊資本劃分，首創(chuàng)環(huán)保、綠城水務、碧水源等企業(yè)的注冊資本超過了10億元，占據(jù)行業(yè)第一梯隊企業(yè)地位;注冊資本在5-10億元之間的企業(yè)有中持股份、重慶水務、水治理、中國水務等企業(yè);注冊資本在5億元以下的企業(yè)有太湖湖泊、太湖湖泊、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、中原環(huán)保等企業(yè)，以非上市企業(yè)為主。整體來看，中國水環(huán)境治理行業(yè)的相關企業(yè)注冊資本較高。

水環(huán)境治理行業(yè)涉及的業(yè)務較廣泛，整體來看可分為污水治理和水環(huán)境綜合治理等領域。中國當前水環(huán)境處理的企業(yè)主要布局在污水處理相關業(yè)務。

目前，我國污水處理行業(yè)參與者較多，但市場主要參與者因污水處理項目所在區(qū)域不同，污水處理涉及的領域規(guī)模具有較大差異，例如，農(nóng)村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程相對城鎮(zhèn)污水處理較小。根據(jù)企業(yè)污水處理設計總規(guī)模劃分，污水處理行業(yè)可分為三個梯隊，第一梯隊污水處理設計能力超過1000萬噸/日的企業(yè)有北控水務、首創(chuàng)環(huán)保、碧水源;第二梯隊設計規(guī)模在400-1000萬噸/日之間，包括節(jié)能國禎、重慶水務、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、興蓉環(huán)境等;第三梯隊污水處理設計規(guī)模小于400萬噸/日，代表性企業(yè)有洪城環(huán)境、國中水務、中原環(huán)保等。

從整個市場來看，污水處理排名是水務企業(yè)在污水市場絕對地位的表征，而市政污水處理是中國水務市場化主戰(zhàn)場。在2021年度中國水網(wǎng)統(tǒng)計水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)市政污水總規(guī)模榜單中，北控水務以3500萬噸/日的總規(guī)模位列榜單第一，其次是首創(chuàng)環(huán)保和碧水源，市政污水總規(guī)模分別為1470萬噸/日和1000萬噸/日。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間范圍為2021年，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展趨勢：向著系統(tǒng)化、智能化、市場化等方向發(fā)展

中國水環(huán)境治理行業(yè)未來將朝著系統(tǒng)化治理、技術創(chuàng)新和智能化、生態(tài)優(yōu)先和綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級和市場化發(fā)展等方向發(fā)展。這些趨勢將推動行業(yè)不斷發(fā)展壯大，實現(xiàn)水環(huán)境的改善和可持續(xù)發(fā)展目標。

2、發(fā)展前景：水環(huán)境治理行業(yè)將快速增長

水環(huán)境治理行業(yè)具有顯著的政策導向性特征，行業(yè)發(fā)展狀況和前景與宏觀政策導向密切相關。針對水環(huán)境治理工作，“十四五”規(guī)劃提出“推進城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)全覆蓋，開展污水處理差別化精準提標”以及“完善水污染防治流域協(xié)同機制，加強重點流域、重點湖泊、城市水體和近岸海域綜合治理，推進美麗河湖保護與建設”。水環(huán)境治理行業(yè)在未來預計仍將獲得國家政策的大力支持，行業(yè)發(fā)展將持續(xù)向好。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部科技與財務司、中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告》，2019年水環(huán)境治理的規(guī)模達到0.63萬億元，預計2025年水環(huán)境治理的規(guī)模將達到1.43萬億元，年均復合增長率約為14.64%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國水環(huán)境治理行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權。

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