【行業(yè)深度】洞察2023:中國超算行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)業(yè)務(wù)布局等)
超算行業(yè)主要上市公司:聯(lián)想控股(03396.HK);浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH)
本文核心數(shù)據(jù):中國超算行業(yè)市場份額;中國超算行業(yè)市場集中度
1、中國超算行業(yè)競爭格局
目前來看,我國超級計(jì)算機(jī)的研發(fā)機(jī)構(gòu)主要有四個(gè),分別是國防科技大學(xué)計(jì)算機(jī)研究所、國家并行計(jì)算機(jī)工程技術(shù)研究中心、江南計(jì)算技術(shù)研究所、中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所,主要從事計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、高可信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工程工藝、操作系統(tǒng)、編譯系統(tǒng)及應(yīng)用軟件的研究與開發(fā)。
其中,國防科技大學(xué)計(jì)算機(jī)研究所研制的代表性超算產(chǎn)品有天河一號、天河二號以及天河三號;國家并行計(jì)算機(jī)工程技術(shù)中心研制出了“神威•太湖之光”超級計(jì)算機(jī);江南計(jì)算技術(shù)研究所的SW1600申威系列第三代處理器是國產(chǎn)超算“神威藍(lán)光”的“心臟”;中國科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所的超算品牌為曙光系列。
超級計(jì)算機(jī)廠商方面,中國超級計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)制造北京、濟(jì)南、天津三足鼎立,2023年6月最新的全球高性能計(jì)算機(jī)TOP500榜單中,位于北京的聯(lián)想集團(tuán)有160套HPC系統(tǒng)入圍,排名全球第一;位于濟(jì)南的浪潮集團(tuán)有43套HPC系統(tǒng)入圍,排名全球第三;位于天津的中科曙光有23套HPC系統(tǒng)入圍,排名全球第六。
從企查貓以“超算”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到超算企業(yè)區(qū)域分布。截至2023年8月14日,中國超算企業(yè)主要分布在山東省和廣東省,分別有相關(guān)企業(yè)346家和158家。
2、中國超算行業(yè)市場份額
根據(jù)HPC 2022年11月最新公布的中國高性能計(jì)算機(jī)性能TOP100榜單,聯(lián)想上榜的型號最多,占比42%,上榜型號大多為深騰8800系列;其次為浪潮,占比27%;曙光排名第三,占比10%。
3、中國超算行業(yè)市場集中度
總體來看,我國超算行業(yè)的市場集中度很高,市場份額主要集中在聯(lián)想、浪潮和曙光。2022年,我國超算行業(yè)前三家供應(yīng)商集中度為79%,前五家供應(yīng)商集中度為87%,前九家供應(yīng)商集中度為92%。
4、中國超算企業(yè)業(yè)務(wù)布局及業(yè)績對比
超算行業(yè)的上市公司中,聯(lián)想控股擁有深騰8800系列超級計(jì)算機(jī)、浪潮信息擁有浪潮TS10000 HPC集群、中科曙光則有曙光6000系列高性能計(jì)算機(jī)。聯(lián)想控股2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)4836.63億元,研發(fā)投入達(dá)152.90億元,且在2022年高性能計(jì)算機(jī)性能TOP100榜單中占據(jù)42%的市場份額,排名第一。
5、中國超算行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,超算行業(yè)上游基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件是未來需要重點(diǎn)攻克的方向,國產(chǎn)芯片和超算軟件生態(tài)發(fā)展仍然薄弱,國產(chǎn)替代能力亟需加強(qiáng),上游議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)下游應(yīng)用廣泛,下游議價(jià)能力較弱。同時(shí),超算行業(yè)現(xiàn)有競爭者較少,市場集中度高;行業(yè)技術(shù)壁壘、資金壁壘高企,潛在進(jìn)入者威脅小;超級計(jì)算是計(jì)算科學(xué)的重要前沿分支,替代品威脅小。
根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,中國超算行業(yè)的競爭情況如下圖所示:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國超級計(jì)算(超算)行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
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縱觀我國高超算行業(yè)的發(fā)展,是我國科研人員艱苦奮斗、開拓進(jìn)取的歷程,翻越了打破封鎖(1956-1995 年)、打破壟斷(1996-2015 年)和引領(lǐng)創(chuàng)新(2016 年至今)的“三座大...
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