【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)超算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)業(yè)務(wù)布局等)

超算行業(yè)主要上市公司：聯(lián)想控股(03396.HK);浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)超算行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)超算行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)超算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前來(lái)看，我國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)的研發(fā)機(jī)構(gòu)主要有四個(gè)，分別是國(guó)防科技大學(xué)計(jì)算機(jī)研究所、國(guó)家并行計(jì)算機(jī)工程技術(shù)研究中心、江南計(jì)算技術(shù)研究所、中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所，主要從事計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、高可信系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工程工藝、操作系統(tǒng)、編譯系統(tǒng)及應(yīng)用軟件的研究與開(kāi)發(fā)。

其中，國(guó)防科技大學(xué)計(jì)算機(jī)研究所研制的代表性超算產(chǎn)品有天河一號(hào)、天河二號(hào)以及天河三號(hào);國(guó)家并行計(jì)算機(jī)工程技術(shù)中心研制出了“神威•太湖之光”超級(jí)計(jì)算機(jī);江南計(jì)算技術(shù)研究所的SW1600申威系列第三代處理器是國(guó)產(chǎn)超算“神威藍(lán)光”的“心臟”;中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所的超算品牌為曙光系列。

超級(jí)計(jì)算機(jī)廠商方面，中國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)的生產(chǎn)制造北京、濟(jì)南、天津三足鼎立，2023年6月最新的全球高性能計(jì)算機(jī)TOP500榜單中，位于北京的聯(lián)想集團(tuán)有160套HPC系統(tǒng)入圍，排名全球第一;位于濟(jì)南的浪潮集團(tuán)有43套HPC系統(tǒng)入圍，排名全球第三;位于天津的中科曙光有23套HPC系統(tǒng)入圍，排名全球第六。

從企查貓以“超算”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到超算企業(yè)區(qū)域分布。截至2023年8月14日，中國(guó)超算企業(yè)主要分布在山東省和廣東省，分別有相關(guān)企業(yè)346家和158家。

2、中國(guó)超算行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)HPC 2022年11月最新公布的中國(guó)高性能計(jì)算機(jī)性能TOP100榜單，聯(lián)想上榜的型號(hào)最多，占比42%，上榜型號(hào)大多為深騰8800系列;其次為浪潮，占比27%;曙光排名第三，占比10%。

3、中國(guó)超算行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)超算行業(yè)的市場(chǎng)集中度很高，市場(chǎng)份額主要集中在聯(lián)想、浪潮和曙光。2022年，我國(guó)超算行業(yè)前三家供應(yīng)商集中度為79%，前五家供應(yīng)商集中度為87%，前九家供應(yīng)商集中度為92%。

4、中國(guó)超算企業(yè)業(yè)務(wù)布局及業(yè)績(jī)對(duì)比

超算行業(yè)的上市公司中，聯(lián)想控股擁有深騰8800系列超級(jí)計(jì)算機(jī)、浪潮信息擁有浪潮TS10000 HPC集群、中科曙光則有曙光6000系列高性能計(jì)算機(jī)。聯(lián)想控股2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)4836.63億元，研發(fā)投入達(dá)152.90億元，且在2022年高性能計(jì)算機(jī)性能TOP100榜單中占據(jù)42%的市場(chǎng)份額，排名第一。

5、中國(guó)超算行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，超算行業(yè)上游基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件是未來(lái)需要重點(diǎn)攻克的方向，國(guó)產(chǎn)芯片和超算軟件生態(tài)發(fā)展仍然薄弱，國(guó)產(chǎn)替代能力亟需加強(qiáng)，上游議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，下游議價(jià)能力較弱。同時(shí)，超算行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者較少，市場(chǎng)集中度高;行業(yè)技術(shù)壁壘、資金壁壘高企，潛在進(jìn)入者威脅小;超級(jí)計(jì)算是計(jì)算科學(xué)的重要前沿分支，替代品威脅小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國(guó)超算行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)超級(jí)計(jì)算（超算）行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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