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預(yù)見2023:《2023年中國連鎖酒店行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

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20 李佩娟 ? 2023-09-28 15:00:42  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8607G0

行業(yè)主要上市公司:錦江酒店(600754);首旅酒店(600258);華天酒店(000428)等

本文核心數(shù)據(jù):連鎖酒店行業(yè)競爭梯隊(duì);連鎖酒店行業(yè)市場規(guī)模;連鎖酒店公司數(shù)量

行業(yè)概況

——定義:以連鎖經(jīng)營模式運(yùn)營的酒店

連鎖酒店是指以連鎖經(jīng)營模式運(yùn)營的酒店,連鎖酒店一般都具有全國統(tǒng)一的品牌形象識(shí)別系統(tǒng)、全國統(tǒng)一的會(huì)員體系和營銷體系。

連鎖酒店行業(yè)中最大細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榻?jīng)濟(jì)型連鎖酒店,它最大的特點(diǎn)就是房價(jià)便宜、功能簡化而且服務(wù)良好。經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店的服務(wù)模式“住宿+早餐”,連鎖酒店發(fā)展到一定規(guī)模后,在全國各大城市所開的分店,有著一套完善的預(yù)定系統(tǒng)和一定的酒店訂閱源,衛(wèi)生服務(wù)指標(biāo)合格,但是由于地域不同會(huì)在價(jià)格升存在一定的差異。

圖表1:連鎖酒店特性

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析:行業(yè)上游涉及領(lǐng)域較多

中國連鎖酒店產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括地產(chǎn)開發(fā)、房屋設(shè)計(jì)、建材供應(yīng)等地產(chǎn)相關(guān)供應(yīng)商,洗漱用品、床單等酒店用品提供商,酒店系統(tǒng)軟件、保潔人員培訓(xùn)等服務(wù)提供商等;產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是各類檔次連鎖酒店運(yùn)營商;下游主要包括個(gè)人以及旅游服務(wù)供應(yīng)商等。

圖表2:連鎖酒店行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

連鎖酒店產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)有萬科、中交地產(chǎn)、招商蛇口等地產(chǎn)開發(fā)商以及東方雨虹等建材公司,信基沙溪等酒店用品供應(yīng)商,以及科大訊飛等軟件系統(tǒng)供應(yīng)商;中游企業(yè)有錦江酒店、華住集團(tuán)、香格里拉、君亭酒店、華天酒店、萬達(dá)等連鎖酒店運(yùn)營商;行業(yè)下游為攜程、凱撒、云南旅游西藏旅游等旅游服務(wù)供應(yīng)商以及旅居個(gè)人。

圖表3:中國連鎖酒店產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

行業(yè)發(fā)展歷程:進(jìn)入智慧酒店轉(zhuǎn)型階段

中國連鎖酒店行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了4個(gè)階段,隨著國民收入的持續(xù)增長和連鎖酒店業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的積累,連鎖酒店行業(yè)已經(jīng)從建國初期的探索階段,邁入升級轉(zhuǎn)型階段,尤其是在數(shù)字化變革浪潮的帶動(dòng)下,智慧酒店正在加速推進(jìn)建設(shè)。

圖表4:連鎖酒店行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:規(guī)范支持連鎖酒店行業(yè)發(fā)展

近年來,國務(wù)院、文旅部等部門都印發(fā)了支持、規(guī)范連鎖酒店行業(yè)的發(fā)展政策,內(nèi)容涉及規(guī)范連鎖酒店市場運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)、支持連鎖酒店特色化發(fā)展等:

圖表5:2021-2023年國家層面有關(guān)連鎖酒店行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——近年來連鎖酒店門店及客房數(shù)量逐年上升

根據(jù)酒店之家數(shù)據(jù)顯示,2020-2022年中國連鎖酒店數(shù)量呈上升趨勢,2022年中國連鎖酒店數(shù)量(15間以上房量)約4.6萬家。

圖表6:2020-2022年中國連鎖酒店(15間以上房量)數(shù)量變化情況(單位:家)

隨著連鎖酒店數(shù)量的增加,連鎖酒店客房數(shù)量也隨之增長。根據(jù)中國飯店協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2018-2022年中國連鎖酒店客房數(shù)量整體呈上升趨勢,2022年中國連鎖酒店客房數(shù)量超550萬間。

圖表7:2018-2022年中國連鎖酒店客房數(shù)量變化(單位:萬間)

——客房以經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房為主,2022年經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房數(shù)量超253萬間

分酒店檔次來看,根據(jù)中國飯店協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國連鎖酒店行業(yè)經(jīng)濟(jì)型酒店客房占比最高,達(dá)46%;其次是中端和高端酒店客房,占比約42%;豪華酒店客房占比約11%。

圖表8:2022年中國連鎖酒店客房結(jié)構(gòu)(按酒店檔次)(單位:萬間)

根據(jù)中國飯店協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2018-2022年中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房數(shù)量整體呈波動(dòng)趨勢。受新冠疫情爆發(fā)的影響,2020年中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房數(shù)量大幅下滑。但隨著國民經(jīng)濟(jì)恢復(fù)以及新冠疫情影響減弱,2022年中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房數(shù)量超253萬間,已經(jīng)高于2018年的高點(diǎn)。

圖表9:2018-2022年中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店客房數(shù)量變化情況(單位:萬間)

——需求:2022年市場規(guī)模約2590億元

根據(jù)旅智科技數(shù)據(jù)顯示,2022年全國酒店平均房價(jià)約186.1元,參照2019年69%的入住率以及全年365天來計(jì)算,初步核算2022年全國連鎖酒店行業(yè)市場規(guī)模約2590億元。

圖表10:2018-2022年中國連鎖酒店行業(yè)市場規(guī)模(單位:億元)

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭:格局分布明顯

根據(jù)企查貓以“住宿業(yè)”為選定行業(yè),以“連鎖酒店”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到連鎖酒店企業(yè)區(qū)域分布。中國連鎖酒店行業(yè)企業(yè)主要分布在湖南(212家)、廣東(161家)、河北(124家)、四川(96家)、貴州(95家)、甘肅(91家)、福建(82家)等省份,其余省份企業(yè)不足80家。

圖表11:2023年中國連鎖酒店行業(yè)公司分布熱力地圖

從代表性企業(yè)分布情況來看,我國連鎖酒店代表企業(yè)分布在北京、江蘇、上海、浙江、廣東等沿海省市,以及云南、西藏、重慶等旅游熱點(diǎn)省份。

圖表12:2023年連鎖酒店產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

——企業(yè)競爭:錦江酒店、華住集團(tuán)競爭力較強(qiáng)

目前,連鎖酒店行業(yè)上市公司中,華住集團(tuán)、錦江酒店、首旅酒店在酒店數(shù)量方面遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè),主要由于上述三家公司重點(diǎn)布局了經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店。

圖表13:2022年連鎖酒店行業(yè)代表性企業(yè)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展情況(單位:億元,%,家)

按主營業(yè)務(wù)營收金額來看,2022年,華住集團(tuán)以135.75億元的營業(yè)收入位列第一,金盤科技營收108.81億元,位列第二;香格里拉和首旅酒店分別位列第三第四,其余企業(yè)營收不足5億元。

圖表14:2022年中國連鎖酒店本土上市公司營收情況(單位:億元)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢:智能化、連鎖化、復(fù)合化轉(zhuǎn)型

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的日益成熟,以智能終端為載體,通過信息化、數(shù)字化高效管理連鎖酒店成為發(fā)展趨勢此外,中國酒店整合跡象明顯,連鎖酒店數(shù)量和占比將持續(xù)提升;此外,受新時(shí)代消費(fèi)者需求變化的影響,未來連鎖酒店運(yùn)營商將開發(fā)更多的“酒店+”復(fù)合功能。

圖表15:中國連鎖酒店行業(yè)發(fā)展趨勢

——行業(yè)發(fā)展前景:預(yù)計(jì)到2028年市場規(guī)模達(dá)4589億元

未來隨著消費(fèi)者對國內(nèi)酒店設(shè)施的需求愈發(fā)多元化,中高檔連鎖酒店規(guī)模會(huì)快速增加,經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店的數(shù)量優(yōu)勢將被逐步削弱。受益于酒店連鎖率以及中高檔占比提升,預(yù)計(jì)到2028年連鎖酒店市場規(guī)模將達(dá)4589億元。

圖表16:2023-2028年中國連鎖酒店行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(單位:億元)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國連鎖酒店行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國連鎖酒店行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國連鎖酒店行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對連鎖酒店行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來連鎖酒店行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對連鎖酒店行業(yè)未來...

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作者 李佩娟
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