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【最全】2023年口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司全方位對比(附業(yè)務(wù)布局匯總、業(yè)績對比、業(yè)務(wù)規(guī)劃等)

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20 劉海晶 ? 2023-10-07 15:00:19  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E9964G1

行業(yè)主要上市公司:現(xiàn)代牙科(03600.HK);時(shí)代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業(yè)健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫(yī)療(600587);康拓醫(yī)學(xué)(688314);邁普醫(yī)學(xué)(301033)等

本文核心數(shù)據(jù):口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司匯總、口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局、口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)業(yè)績

1、口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司匯總

口腔醫(yī)療器械的上游行業(yè)主要為生產(chǎn)原材料,中游為矯治器及牙科種植機(jī)、種植體、CBCT設(shè)備等齒科材料/牙科醫(yī)療器械的生產(chǎn)商;下游為醫(yī)院、牙科診所等服務(wù)性機(jī)構(gòu)。

口腔醫(yī)療器械耗材供應(yīng)商主要向義齒技工所和口腔醫(yī)療門診、口腔醫(yī)院等口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)提供,包括氧化鋯瓷塊、玻璃陶瓷、樹脂等口腔修復(fù)材料,以及數(shù)字取像設(shè)備、切削設(shè)備、燒結(jié)設(shè)備等口腔數(shù)字化設(shè)備。主要上市企業(yè)包括康拓醫(yī)療、正海生物、東方鋯業(yè)等;中游口腔醫(yī)療器械生產(chǎn)制造商主要包括美亞光電、佳兆業(yè)健康、時(shí)代天使等,香港上市企業(yè)較多;口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的上市公司包括:通策醫(yī)療融鈺集團(tuán)、藍(lán)天口腔、華美牙科、可恩口腔等,下游企業(yè)針對口腔醫(yī)療為主的機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)度整體較高。

圖表1:2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司匯總

從營業(yè)收入情況來看,口腔醫(yī)療器械制造商營收整體高于口腔醫(yī)療器械耗材供應(yīng)商及口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。其中,2023年上半年威高股份、新華醫(yī)療營業(yè)收入規(guī)模較大,超過了50億元。

圖表2:2022年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司基本信息及營收表現(xiàn)(單位:億元)

從區(qū)域分布情況來看,中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)代表企業(yè)主要分布在沿海地區(qū)地區(qū)。其中口腔醫(yī)療器械及耗材主要分布在山東、廣東、香港等地,口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)則在中部地區(qū)有所布局。

圖表3:2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司基本信息對比

從口腔醫(yī)療器械行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析,瑞康醫(yī)藥的注冊資本在代表上市企業(yè)中處于領(lǐng)先地位;新華醫(yī)療則是最早成立的企業(yè);從招投標(biāo)事件的數(shù)量來看,新華醫(yī)療較為領(lǐng)先。

圖表4:截至2023年中國口腔醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息(單位:萬元,條)

注:數(shù)據(jù)查詢時(shí)間為2023年9月1日。

從口腔醫(yī)療器械行業(yè)的上市企業(yè)已有的公開信息分析,專利信息相對較多的企業(yè)是新華醫(yī)療,專利數(shù)量超過3000條;員工總數(shù)較多的企業(yè)也是新華醫(yī)療,員工總數(shù)超過8000人。

圖表5:2023年中國口腔醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)上市公司專利信息和員工構(gòu)成分析(一)

圖表6:2023年中國口腔醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)上市公司專利信息和員工構(gòu)成分析(二)

圖表7:2023年中國口腔醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)上市公司專利信息和員工構(gòu)成分析(三)

3、口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比

在口腔醫(yī)療器械行業(yè)的上市公司中,現(xiàn)代牙科、時(shí)代天使、康拓醫(yī)學(xué)的口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)占比相對均在50%以上。在業(yè)務(wù)布局方面,現(xiàn)代牙科在中國、歐洲、美洲、澳洲等地均有布局,其他企業(yè)則主要以中國大陸地區(qū)為主。

圖表8:2022年中國口腔醫(yī)療器械上市公司-口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)

4、行業(yè)上市公司口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)業(yè)績對比

目前,新華醫(yī)療在我國口腔醫(yī)療器械行業(yè)上市公司中的口腔醫(yī)療收入居于領(lǐng)先地位。其中,2022年新華醫(yī)療的口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)收入38.18億元;現(xiàn)代牙科2022年口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的收入也超過了20億元。從毛利率水平來看,2022年代表上市企業(yè)毛利率水平位于40%-90%之間,行業(yè)毛利率水平較高。

圖表9:2022年口腔醫(yī)療器械行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績情況(單位:億元,%)

5、行業(yè)上市公司口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)規(guī)劃對比

從業(yè)務(wù)規(guī)劃來看,我國口腔醫(yī)療器械上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)劃主要是通過優(yōu)化經(jīng)營、開拓市場、加強(qiáng)合作等方式發(fā)展口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)。

圖表10:中國口腔醫(yī)療器械上市公司——口腔醫(yī)療器械業(yè)務(wù)規(guī)劃

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年全球及中國口腔醫(yī)療器械(牙科器械)行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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