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2023年全球行星滾柱絲杠行業(yè)競爭格局分析 歐洲廠商綜合實力較強【組圖】

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20 李嘉瑜 ? 2023-10-08 15:30:33  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5824G0

行星滾柱絲杠行業(yè)主要上市公司:禾川科技(688320.SH)、貝斯特(300580.SZ)、長盛軸承(300718.SZ)、秦川機床(000837.SZ)、恒立液壓(601100.SH)、五洲新春(603667.SH)、鼎智科技(873593.BJ)等

本文核心數(shù)據(jù):全球行星滾柱絲杠企業(yè)區(qū)域分布、全球行星滾柱絲杠企業(yè)競爭格局

全球行星滾柱絲杠企業(yè)主要分布在歐洲

全球代表性行星滾柱絲杠企業(yè)主要分布在德國、瑞士和瑞典,例如德國的Schaeffler、Bosch Rexroth、Steinmeyer等公司。美國代表性行星滾柱絲杠企業(yè)有CMC、Moog,日本則有NSK和THK兩大集團。國內(nèi)則以HIWIN、南京工藝和博特精工為代表。

圖表1:全球代表性行星滾柱絲杠企業(yè)區(qū)域分布圖

行星滾柱絲杠的生產(chǎn)工藝以研磨為主

行星滾柱絲杠的生產(chǎn)多以磨削為主,高精度磨床為核心設(shè)備。例如德國Ewellix、瑞典GSA及Rollvis等全球領(lǐng)先行星滾柱絲杠廠商的生產(chǎn)工藝均為研磨,精確制造,生產(chǎn)效率較低,價格較高;而德國Rexroth采用軋制工藝,技術(shù)門檻較高,批量制造、生產(chǎn)效率高,成品價格較低。

圖表2:全球代表性行星滾柱絲杠企業(yè)產(chǎn)品布局對比

全球行星滾柱絲杠行業(yè)前十大專利申請人

根據(jù)incopat的數(shù)據(jù),截至2023年9月,全球行星滾柱絲杠行業(yè)前十大專利申請人中,德國、日本和中國的申請人較多,其中謝夫勒科技股份兩合公司專利申請數(shù)為144項,排名第一,總申請量占比1.94%。

圖表3:截至2023年9月全球行星滾柱絲杠行業(yè)前十大專利申請人(單位:項)

注:查詢時間為2023年9月12日。

中國行星滾柱絲杠性能低于全球同規(guī)格產(chǎn)品

中國本土行星滾柱絲杠企業(yè)產(chǎn)品布局較為稀缺,在導程精度、最大動載荷、最大靜載荷等性能方面與國外同規(guī)格產(chǎn)品存在差距。在導程精度方面,全球行星滾柱絲杠領(lǐng)先企業(yè)載導程精度方面能夠?qū)崿F(xiàn)G1-G5全覆蓋,而中國缺乏能夠達到這一標準的企業(yè);在最大動載荷、最大靜載荷方面,國內(nèi)的行星滾柱絲杠產(chǎn)品顯著低于國外同規(guī)格產(chǎn)品,而承載能力是行星滾柱絲杠的重要性能之一,亟需實現(xiàn)核心技術(shù)創(chuàng)新。

圖表4:中國與全球代表性行星滾柱絲杠企業(yè)基準產(chǎn)品參數(shù)對標

注:以d0=30mm為基準作為同規(guī)格對比產(chǎn)品。

歐洲行星滾柱絲杠廠商占據(jù)中國市場

根據(jù)王有雪《E公司滾柱絲杠產(chǎn)品營銷策略研究》的數(shù)據(jù),2022年,國外行星滾柱絲杠龍頭制造商Rollvis、GSA和Ewellix的中國市場份額占比分別為26%、26%、14%;中國本土行星滾柱絲杠廠商合計市場份額占比為19%,其中以南京工藝、博特精工為代表,市場份額均為8%。除這些品牌外,美國Moog、英國PowerJacks等廠商也具備生產(chǎn)滾柱絲杠的能力。中國大陸廠商南京工藝、博特精工在產(chǎn)品性能上與境外頭部廠商仍有差距,未來有望通過提升產(chǎn)品性能提高市占率。

圖表5:2022年中國行星滾柱絲杠市場競爭格局(單位:%)

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