2023年全球MCU行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析 全球市場規(guī)模不斷提升【組圖】

行業(yè)主要上市公司：兆易創(chuàng)新(603986)、中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、復(fù)旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國民技術(shù)(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(dǎo)(688380);鉅泉科技(688391)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模等

——全球產(chǎn)業(yè)升級 MCU市場規(guī)模穩(wěn)定增長

受益于物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展帶來的聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)數(shù)量增長、汽車電子的滲透率提升以及工業(yè)4.0對自動化設(shè)備的旺盛需求等各產(chǎn)業(yè)升級因素影響，近幾年全球MCU市場規(guī)模呈現(xiàn)增長的趨勢。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，2012-2021年，全球MCU市場規(guī)模整體呈上升趨勢，2019-2020年受疫情影響有所下降，2021年回升至196億美元。初步測算，2022年全球MCU市場規(guī)模為215億美元。

——汽車為全球市場的主要領(lǐng)域，激烈競爭將推動MCU芯片技術(shù)升級

隨著物聯(lián)網(wǎng)終端需求推進(jìn)，未來汽車駕駛信息系統(tǒng)、油門控制系統(tǒng)、自動泊車、先進(jìn)巡航控制、防撞系統(tǒng)等ADAS系統(tǒng)對32位MCU芯片需求量將大幅度提升。同時，隨著開發(fā)環(huán)境不斷提升，8位與32位MCU價差正逐步縮小。此外，由于32位MCU芯片工作頻率大多在100-350MHz之間，低功耗成為32位MCU芯片核心競爭力。

從下游應(yīng)用來看，汽車是全球MCU的第一大應(yīng)用場景，而在中國消費(fèi)類產(chǎn)品是MCU的第一大應(yīng)用場景。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，2021年全球和中國的MCU下游應(yīng)用分布呈現(xiàn)顯著差異，全球MCU的第一大下游是汽車，占比高達(dá)40%，其次是工控，消費(fèi)僅列第三。據(jù)此推測，車載和工控領(lǐng)域?qū)⑹荕CU行業(yè)未來在全球市場中開拓的主要目標(biāo)市場。

注：數(shù)據(jù)為2021年，2022年最新數(shù)據(jù)暫未公布。

——生產(chǎn)工藝改進(jìn) 32位MCU芯片獨(dú)占鰲頭

從位數(shù)分類來看，8位和32位MCU占據(jù)主流，其中8位具有低成本、低功耗、易開發(fā)等優(yōu)點(diǎn)，而32位主要應(yīng)用在較高端場景。從產(chǎn)品價格與開發(fā)角度來看，8位MCU具有低成本、低功耗的優(yōu)點(diǎn)，并且對于產(chǎn)品開發(fā)人員而言，8位MCU更容易編程和故障排除，開發(fā)難度低;32位MCU的價格大約是8位MCU的3倍，內(nèi)核以ARM系列為主流架構(gòu)，對于開發(fā)人員而言，32位CPU的指令集相對龐大，并且對軟件設(shè)計的要求大大提高，需要相應(yīng)的實(shí)時多任務(wù)操作系統(tǒng)(RTOS)對應(yīng)用軟件中的各任務(wù)進(jìn)行調(diào)度，開發(fā)難度高。

全球MCU應(yīng)用以汽車電子、工控/醫(yī)療為主，高規(guī)格32位MCU占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著下游應(yīng)用的升級，32位MCU下游應(yīng)用場景的市場規(guī)模擴(kuò)張，占比將不斷提升。2021年4/8位MCU市場份額占比為13.97%，16位MCU市場份額占比為20.20%，32位MCU市場份額占比為65.83%。

注：數(shù)據(jù)為2021年，2022年最新數(shù)據(jù)暫未公布。

——市場環(huán)境高度集中，國產(chǎn)廠商有待提升

從MCU行業(yè)競爭格局觀察，全球主要供應(yīng)商仍以國外廠家為主，行業(yè)集中度相對較高，國內(nèi)MCU芯片廠商僅在中低端市場具備較強(qiáng)競爭力。全球MCU廠商主要為瑞薩電子(日本)、恩智浦(荷蘭)、英飛凌(德國)、微芯科技(美國)、三星電子(韓國)、意法半導(dǎo)體(意法)等。根據(jù)IC Insights公布的全球MUC芯片企業(yè)競爭情況分析，各大廠商為爭奪市場份額，積極布局強(qiáng)勁增長的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，并在MCU廠商之間發(fā)生數(shù)起大規(guī)模并購事件。例如，瑞薩電子(NXP)在2015年以118億美元收購飛思卡爾，完成了在汽車電子領(lǐng)域的布局;微芯科技(Microchip)在2016年完成對Atmel的收購等。

2021年，全球MCU廠商市占率最高的為恩智浦，市占率為17.30%;其次為瑞薩電子，市占率為16.80%。全球前五大廠商的市占率超過50%。中國企業(yè)中僅兆易創(chuàng)新入榜。

注：數(shù)據(jù)為2021年，2022年最新數(shù)據(jù)暫未公布。

——全球規(guī)模不斷提升 有望突破380億美元

隨著社會的不斷進(jìn)步，技術(shù)的不斷發(fā)展，市場對產(chǎn)品的技術(shù)需求進(jìn)一步的提高，MCU需要不斷的擴(kuò)大資源、提高性能、降低功耗和大小，同時某些應(yīng)用領(lǐng)域32位MCU成為必需品，例如語音識別、人像識別等，而8位MCU產(chǎn)品不可能滿足需求。同時，材料、技術(shù)的不斷突破，32位MCU的成本不斷降低，進(jìn)一步降低了低位MCU的性價比，低位MCU將逐漸被市場拋棄，32位MCU將迎來快速增長。并且在架構(gòu)方面，目前，全球32位MCU的市場主流架構(gòu)為基于ArmCortex-M系列內(nèi)核IP，隨著物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的興起，開源的RISC-V微處理器有望得到進(jìn)一步發(fā)展。從整體市場來看，全球MCU市場將繼續(xù)增長。IC Insights預(yù)測，全球微控制器銷售額將增長10%。以復(fù)合年均增長率10%預(yù)測2028年全球MCU市場規(guī)模預(yù)計能達(dá)到380億美元。

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