2023年全球MCU行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析 全球市場(chǎng)規(guī)模不斷提升【組圖】

行業(yè)主要上市公司：兆易創(chuàng)新(603986)、中穎電子(300327)、樂(lè)鑫科技(688018)、復(fù)旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國(guó)民技術(shù)(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(dǎo)(688380);鉅泉科技(688391)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模等

——全球產(chǎn)業(yè)升級(jí) MCU市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

受益于物聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展帶來(lái)的聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)數(shù)量增長(zhǎng)、汽車電子的滲透率提升以及工業(yè)4.0對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的旺盛需求等各產(chǎn)業(yè)升級(jí)因素影響，近幾年全球MCU市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。根據(jù)IC Insights的數(shù)據(jù)，2012-2021年，全球MCU市場(chǎng)規(guī)模整體呈上升趨勢(shì)，2019-2020年受疫情影響有所下降，2021年回升至196億美元。初步測(cè)算，2022年全球MCU市場(chǎng)規(guī)模為215億美元。

——汽車為全球市場(chǎng)的主要領(lǐng)域，激烈競(jìng)爭(zhēng)將推動(dòng)MCU芯片技術(shù)升級(jí)

隨著物聯(lián)網(wǎng)終端需求推進(jìn)，未來(lái)汽車駕駛信息系統(tǒng)、油門控制系統(tǒng)、自動(dòng)泊車、先進(jìn)巡航控制、防撞系統(tǒng)等ADAS系統(tǒng)對(duì)32位MCU芯片需求量將大幅度提升。同時(shí)，隨著開發(fā)環(huán)境不斷提升，8位與32位MCU價(jià)差正逐步縮小。此外，由于32位MCU芯片工作頻率大多在100-350MHz之間，低功耗成為32位MCU芯片核心競(jìng)爭(zhēng)力。

從下游應(yīng)用來(lái)看，汽車是全球MCU的第一大應(yīng)用場(chǎng)景，而在中國(guó)消費(fèi)類產(chǎn)品是MCU的第一大應(yīng)用場(chǎng)景。根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，2021年全球和中國(guó)的MCU下游應(yīng)用分布呈現(xiàn)顯著差異，全球MCU的第一大下游是汽車，占比高達(dá)40%，其次是工控，消費(fèi)僅列第三。據(jù)此推測(cè)，車載和工控領(lǐng)域?qū)⑹荕CU行業(yè)未來(lái)在全球市場(chǎng)中開拓的主要目標(biāo)市場(chǎng)。

注：數(shù)據(jù)為2021年，2022年最新數(shù)據(jù)暫未公布。

——生產(chǎn)工藝改進(jìn) 32位MCU芯片獨(dú)占鰲頭

從位數(shù)分類來(lái)看，8位和32位MCU占據(jù)主流，其中8位具有低成本、低功耗、易開發(fā)等優(yōu)點(diǎn)，而32位主要應(yīng)用在較高端場(chǎng)景。從產(chǎn)品價(jià)格與開發(fā)角度來(lái)看，8位MCU具有低成本、低功耗的優(yōu)點(diǎn)，并且對(duì)于產(chǎn)品開發(fā)人員而言，8位MCU更容易編程和故障排除，開發(fā)難度低;32位MCU的價(jià)格大約是8位MCU的3倍，內(nèi)核以ARM系列為主流架構(gòu)，對(duì)于開發(fā)人員而言，32位CPU的指令集相對(duì)龐大，并且對(duì)軟件設(shè)計(jì)的要求大大提高，需要相應(yīng)的實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng)(RTOS)對(duì)應(yīng)用軟件中的各任務(wù)進(jìn)行調(diào)度，開發(fā)難度高。

全球MCU應(yīng)用以汽車電子、工控/醫(yī)療為主，高規(guī)格32位MCU占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著下游應(yīng)用的升級(jí)，32位MCU下游應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張，占比將不斷提升。2021年4/8位MCU市場(chǎng)份額占比為13.97%，16位MCU市場(chǎng)份額占比為20.20%，32位MCU市場(chǎng)份額占比為65.83%。

注：數(shù)據(jù)為2021年，2022年最新數(shù)據(jù)暫未公布。

——市場(chǎng)環(huán)境高度集中，國(guó)產(chǎn)廠商有待提升

從MCU行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局觀察，全球主要供應(yīng)商仍以國(guó)外廠家為主，行業(yè)集中度相對(duì)較高，國(guó)內(nèi)MCU芯片廠商僅在中低端市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。全球MCU廠商主要為瑞薩電子(日本)、恩智浦(荷蘭)、英飛凌(德國(guó))、微芯科技(美國(guó))、三星電子(韓國(guó))、意法半導(dǎo)體(意法)等。根據(jù)IC Insights公布的全球MUC芯片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析，各大廠商為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，積極布局強(qiáng)勁增長(zhǎng)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，并在MCU廠商之間發(fā)生數(shù)起大規(guī)模并購(gòu)事件。例如，瑞薩電子(NXP)在2015年以118億美元收購(gòu)飛思卡爾，完成了在汽車電子領(lǐng)域的布局;微芯科技(Microchip)在2016年完成對(duì)Atmel的收購(gòu)等。

2021年，全球MCU廠商市占率最高的為恩智浦，市占率為17.30%;其次為瑞薩電子，市占率為16.80%。全球前五大廠商的市占率超過(guò)50%。中國(guó)企業(yè)中僅兆易創(chuàng)新入榜。

注：數(shù)據(jù)為2021年，2022年最新數(shù)據(jù)暫未公布。

——全球規(guī)模不斷提升 有望突破380億美元

隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，技術(shù)的不斷發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)需求進(jìn)一步的提高，MCU需要不斷的擴(kuò)大資源、提高性能、降低功耗和大小，同時(shí)某些應(yīng)用領(lǐng)域32位MCU成為必需品，例如語(yǔ)音識(shí)別、人像識(shí)別等，而8位MCU產(chǎn)品不可能滿足需求。同時(shí)，材料、技術(shù)的不斷突破，32位MCU的成本不斷降低，進(jìn)一步降低了低位MCU的性價(jià)比，低位MCU將逐漸被市場(chǎng)拋棄，32位MCU將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。并且在架構(gòu)方面，目前，全球32位MCU的市場(chǎng)主流架構(gòu)為基于ArmCortex-M系列內(nèi)核IP，隨著物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的興起，開源的RISC-V微處理器有望得到進(jìn)一步發(fā)展。從整體市場(chǎng)來(lái)看，全球MCU市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)。IC Insights預(yù)測(cè)，全球微控制器銷售額將增長(zhǎng)10%。以復(fù)合年均增長(zhǎng)率10%預(yù)測(cè)2028年全球MCU市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)能達(dá)到380億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)MCU（微控制器）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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