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【行業(yè)深度】洞察2023:中國啤酒行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 李宛卿 ? 2023-10-09 14:44:26  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8137G0

行業(yè)主要上市公司:華潤啤酒(00291.HK);青島啤酒(600600);百威亞太(01876.HK);重慶啤酒(600132);燕京啤酒(000729)等

本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)業(yè)務(wù)范圍及占比;企業(yè)銷售區(qū)域;企業(yè)競爭力等

1、中國啤酒行業(yè)競爭層次

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽為主要原料,并加啤酒花,經(jīng)過液態(tài)糊化和糖化,再經(jīng)過液態(tài)發(fā)酵釀制而成的酒精飲料。我國啤酒行業(yè)起步早,技術(shù)成熟,市場已經(jīng)形成寡頭壟斷現(xiàn)象。

目前國內(nèi)高端啤酒品牌主要是百威亞太等。中高端的啤酒企業(yè)主要集中在重慶啤酒、燕京啤酒、青島啤酒、珠江啤酒等,中低端市場目前有華潤啤酒、惠泉啤酒、蘭州黃河香港生力啤等。

圖表1:中國啤酒行業(yè)的競爭層次

圖表2:中國啤酒行業(yè)代表性企業(yè)分布情況

2、中國啤酒行業(yè)市場份額

2022年,在中國品牌中,市場份額排名靠前的是華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒。2022年,百威亞太市場份額達(dá)24.88%,華潤啤酒達(dá)20.14%,青島啤酒達(dá)18.10%。

圖表3:2022年中國啤酒行業(yè)市場份額(單位:%)

注:因華潤啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業(yè)明確銷售數(shù)據(jù),鑒于其行業(yè)特征,使用其營業(yè)收入總額測算

3、中國啤酒行業(yè)市場集中度

目前,中國啤酒行業(yè)的市場集中度較高,2022年,CR5為77.90%,根據(jù)CR指數(shù)為寡占Ⅱ型,目前市面上五家上市企業(yè)控制了市場上大部分的份額,但是目前這些企業(yè)之前還存在著一定競爭。市場由龍頭企業(yè)壟斷,目前這些龍頭企業(yè)專注向高端市場發(fā)展,對于啤酒中低端市場不利。

圖表4:中國啤酒行業(yè)市場集中度現(xiàn)狀

注:因華潤啤酒和百威亞太未公布其啤酒行業(yè)明確銷售數(shù)據(jù),鑒于其行業(yè)特征,使用其營業(yè)收入總額測算

4、中國啤酒行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

從產(chǎn)品類型來看,目前國內(nèi)高端啤酒由百威亞太領(lǐng)跑。中高端啤酒主要集中在重慶啤酒、燕京啤酒、青島啤酒、珠江啤酒。華潤啤酒的年均啤酒銷量一直為中國第一,但其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以中低端產(chǎn)品為主。中低端啤酒企業(yè)還有惠泉啤酒、蘭州黃河、香港生力啤等。

從啤酒業(yè)務(wù)的競爭力來看,目前百威亞太、青島啤酒、華潤啤酒的銷量領(lǐng)先,處于第一梯隊(duì)。重慶啤酒和燕京啤酒處于第二梯隊(duì)。其余啤酒企業(yè)的市場份額占比均比較小,多為地區(qū)性強(qiáng)勢品牌。

圖表5:2022年中國啤酒行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力(單位:%)

5、中國啤酒行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前我國啤酒行業(yè)發(fā)展時間長、受眾廣、性價比高,替代品威脅程度較低。現(xiàn)有競爭者數(shù)量有限,行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷趨勢,但各龍頭企業(yè)內(nèi)實(shí)行產(chǎn)業(yè)升級,競爭程度激烈。上游供應(yīng)商為麥芽、酵母等原材料以及包裝設(shè)備等,議價能力適中。下游消費(fèi)市場存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的問題,議價能力較強(qiáng)。目前,我國啤酒行業(yè)已呈現(xiàn)壟斷趨勢,前五個品牌市場占有率接近80%,品牌多成立時間長,品牌效應(yīng)顯著,潛在進(jìn)入者打破品牌壁壘難度大,潛在進(jìn)入者威脅較低。

圖表6:中國啤酒行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國啤酒行業(yè)品牌競爭與消費(fèi)需求投資預(yù)測分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國啤酒行業(yè)品牌競爭與消費(fèi)需求投資預(yù)測分析報(bào)告
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作者 李宛卿
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