【行業(yè)深度】洞察2023：中國白酒行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(yè)(600702)、皇臺酒業(yè)(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、貴州茅臺(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心數(shù)據(jù)：中國白酒行業(yè)競爭格局、中國白酒行業(yè)競爭派系

1、中國白酒行業(yè)競爭派系

依據(jù)市場競爭力及戰(zhàn)略執(zhí)行力，我國白酒行業(yè)可分為四大競爭集群，即領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、追隨者和利基者。

整體來看，我國白酒行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和挑戰(zhàn)者數(shù)量較多，主要是由于行業(yè)集中度較高，同時競爭者持續(xù)涌入。其中，貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、洋河股份、瀘州老窖、古井貢酒以其強(qiáng)大的市場競爭力及戰(zhàn)略執(zhí)行力占據(jù)了白酒市場的領(lǐng)導(dǎo)者象限;挑戰(zhàn)者象限則分布了今世緣、口子窖、舍得酒業(yè)、迎駕貢酒、水井坊、金徽酒、伊力特等眾多企業(yè);追隨者象限有酒鬼酒、天佑德酒、巖石股份、金種子酒等企業(yè)分布。

2、中國白酒行業(yè)市場份額

2022年，全國納入到統(tǒng)計局范疇的規(guī)模上白酒企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量僅為671萬千升，較2017年(1198萬千升)下降約44%。

其中，白酒產(chǎn)量頭部六省合計釀酒產(chǎn)量495.94萬千升，占總產(chǎn)量的73.89%。排名第一的是四川省，2022年產(chǎn)量348.05萬千升，同比下降5.22%，市場份額達(dá)51.85%;湖北省1-12月白酒產(chǎn)量36.28萬千升，排名第二，同比下降11.85%，市場份額為5.41%;北京市排名第三，1-12月白酒產(chǎn)量29.84萬千升，同比微增1.78%，市場份額為4.45%;貴州省1-12月份白酒產(chǎn)量28.89萬千升，同比下降22.27%，下降幅度最大，市場份額為4.30%。值得一提的是，貴州以占比4.3%的產(chǎn)量，實現(xiàn)了行業(yè)銷售收入的30%，貢獻(xiàn)了行業(yè)利潤總額的43.9%，與行業(yè)“量減質(zhì)提”的趨勢相比，貴州白酒始終保持“量少質(zhì)優(yōu)”的發(fā)展特點，在全國白酒行業(yè)的重要地位鞏固提升。

在頭部六省當(dāng)中，僅有位于第五、第六名的安徽省和山西省在產(chǎn)量上有所增長，兩省的產(chǎn)量分別在26.55萬千升、26.32萬千升，且保持了兩位數(shù)的增長，市場份額分別為3.96%和3.92%。

3、中國白酒行業(yè)市場集中度

近年來，白酒行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，優(yōu)勢產(chǎn)能向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，行業(yè)利潤向龍頭企業(yè)集中。2022年，我國白酒行業(yè)排名前2的企業(yè)份額合計為28.87%，排名前4的企業(yè)份額合計37.23%，排名前8的企業(yè)份額合計為45.82%，屬于寡占Ⅴ型，表明市場集中度較高、龍頭企業(yè)對市場有一定控制力。

4、中國白酒行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，我國白酒行業(yè)的上市企業(yè)包括貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等。從產(chǎn)量情況來看，2022年，順鑫農(nóng)業(yè)的產(chǎn)量最高，達(dá)到了58.76萬千升。但綜合考慮品牌價值等因素，貴州茅臺、五糧液等品牌的競爭力則更勝一籌。

5、中國白酒行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

我國白酒行業(yè)原材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主，還包括農(nóng)戶供給，供應(yīng)較為充足;同時，隨著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，糧谷的品質(zhì)和產(chǎn)量都得到了提升，標(biāo)準(zhǔn)化程度也比較高。因此，供應(yīng)商對白酒行業(yè)的議價能力較弱。

在低檔白酒市場，由于酒的種類較多，產(chǎn)品之間差異化比較小，下游消費者具有較強(qiáng)的議價能力。而在中高檔白酒市場，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優(yōu)勢，而且中高檔白酒消費人群對價格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業(yè)議價能力較強(qiáng)。整體來看，低檔白酒市場下游議價能力較強(qiáng)，中高檔白酒市場下游議價能力較弱。

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