2023年中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)需求情況分布 業(yè)務(wù)包含廣泛且具有較強(qiáng)的地域特征【組圖】

行業(yè)主要上市公司：現(xiàn)代牙科(03600.HK);時(shí)代天使(06699.HK);正海生物(300653);佳兆業(yè)健康(00876.HK);美亞光電(002690);新華醫(yī)療(600587);康拓醫(yī)學(xué)(688314);邁普醫(yī)學(xué)(301033)等

本文核心數(shù)據(jù)：口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)分布等

——口腔醫(yī)療細(xì)分科室及臨床業(yè)務(wù)范圍包含廣泛

口腔診療是醫(yī)療機(jī)構(gòu)為消費(fèi)者提供口腔疾病診斷、治療和口腔保健等服務(wù)。從科室上來看，口腔醫(yī)療又可以進(jìn)一步細(xì)分為牙體牙髓科、牙周科、口腔頜面科、口腔修復(fù)科、口腔正畸科、口腔種植科和口腔預(yù)防科等。一般在口腔科診療當(dāng)中，醫(yī)保只報(bào)銷補(bǔ)牙(包括基本材料、治療費(fèi))、拔牙以及治療牙周炎、牙齦炎等牙病發(fā)生的費(fèi)用;涉及牙齒整形美容的基本不報(bào)銷，包括鑲牙、烤瓷牙、洗牙、牙齒矯正、種植牙等。主要是因?yàn)檫@些行為通常涉及高昂的材料費(fèi)用;另外，牙科住院費(fèi)中除義齒費(fèi)用外，都可由醫(yī)保統(tǒng)籌基金支付。

根據(jù)Med研究院和美團(tuán)醫(yī)療2020年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從口腔醫(yī)療行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)來看，主要包括口腔種植、口腔正畸、口腔修復(fù)、牙齒美白等領(lǐng)域，各個(gè)部分占比較為平衡，在10%-25%的區(qū)間內(nèi)。

注：上述占比為2020年數(shù)據(jù)，截止2023年9月暫未有新的數(shù)據(jù)發(fā)布。

——中國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量分布不均

2021年，我國口腔醫(yī)療有758家位于城市，占口腔醫(yī)療總數(shù)的73%;276家口腔醫(yī)療位于農(nóng)村，占比為27%?？傮w來看，目前我國口腔醫(yī)療的城鄉(xiāng)差距還較大。不僅是專業(yè)的口腔醫(yī)療，就連口腔診所、社區(qū)醫(yī)院中的口腔科也是以城市為主，從這點(diǎn)可以看出，我國口腔醫(yī)療資源分布極為不均。但值得注意的是，近年來廣闊的農(nóng)村市場(chǎng)正受到關(guān)注，加上醫(yī)改政策的傾斜，農(nóng)村市場(chǎng)的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)迅速擴(kuò)張，其所占比重正不斷提高。

注：此為2021年數(shù)據(jù)，2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

——中國口腔醫(yī)療具有較強(qiáng)的地域性

從2021年中國各省市口腔醫(yī)院床位數(shù)量看，浙江、山東、河南、江蘇、廣東等地區(qū)數(shù)量較多，排名前5，床位數(shù)分別為3783個(gè)、3731個(gè)、3198個(gè)、2435個(gè)、2212個(gè)。除此以外，安徽、湖南、河北、湖北4個(gè)省份的口腔科床位數(shù)也超過1500個(gè)。

注：2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

整體來看，2020年我國醫(yī)院口腔科床位數(shù)的集中度較高，CR3為27%，CR5集中度為39%，CR10集中度為63%;2021年，醫(yī)院口腔科床位數(shù)的集中度有所提升，CR3達(dá)到28%，CR5集中度為40%，CR10集中度為65%。

注：2022年數(shù)據(jù)暫未公布。

從口腔?？漆t(yī)院門診情況上來看，九大公立口腔?？漆t(yī)院的門診量占比在17%左右，集中度不算太高，其中上海交大第九人民醫(yī)院接診量占比接近6%，在九大公立口腔?？漆t(yī)院中占比最高。

雖然醫(yī)療服務(wù)的集中度不高，但是口腔醫(yī)療行業(yè)具有很強(qiáng)的地域性，以區(qū)域性品牌為主?？蛻魧?duì)醫(yī)生依從性高于品牌，對(duì)新的醫(yī)生、技術(shù)、服務(wù)不熟悉，且每個(gè)區(qū)域都有強(qiáng)勢(shì)的口腔品牌?？蛻魧?duì)區(qū)域產(chǎn)生的新品牌認(rèn)知度較低，異地?cái)U(kuò)張門店投資回收期長。所以，即使是大型口腔醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)，對(duì)于區(qū)域外的擴(kuò)張也相對(duì)謹(jǐn)慎。

注：2022年口腔醫(yī)院門診量為初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果，各醫(yī)院門診量統(tǒng)計(jì)年份為2022年，數(shù)據(jù)來源于各醫(yī)院官網(wǎng)網(wǎng)站。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國口腔醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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